บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAGURO ประกอบธุรกิจ ร้านอาหารญี่ปุ่นและเกาหลีระดับพรีเมียม-แมส กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 5 มิ.ย.นี้

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน
 
 

1.ประกอบธุรกิจ ร้านอาหารญี่ปุ่นและเกาหลีระดับพรีเมียม-แมส

บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAGURO ประกอบธุรกิจร้านอาหารระดับ Premium - Mass ด้วยหลักปรัชญาการให้มากกว่าที่ขอ (Give More) ภายใต้แบรนด์ "MAGURO" "SSAMTHING TOGETHER" และ "HITORI SHABU" รวมถึงให้บริการจัดส่งอาหาร และรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ 

2.ขายไอพีโอจำนวน 34.06 ล้านหุ้น คิดเป็น 27.03%
 

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 34,060,200 หุ้น คิดเป็น 27.03% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

แบ่งเป็น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัท 21,460,200 หุ้น

หุ้นสามัญเดิมเสนอขายโดย HOLISTIC IMPACT 12,600,000 หุ้น

3.เคาะราคาไอพีโอ 15.90 บาท คิดเป็น P/E ที่ 27.38 เท่า

ราคาเสนอขายหุ้นละ 15.90 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 27.38 เท่า โดยคำนวณจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (1 เม.ย.66 ถึง 31 มี.ค.67) ซึ่งเท่ากับ 73.17 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) ที่ 126 ล้านหุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น  0.58 บาท

เทียบ P/E บจ.ธุรกิจคล้ายกัน

AU(50.57) ,M (25.35), ZEN  (17.56)

MAI AGRO (33.45)

ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 34.06 ล้านหุ้น คิดเป็น 27.03%

มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 126 ล้านหุ้น

เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)

มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น

มูลค่าทางบัญชี : 2.55 บาท/หุ้น สิ้นปี 66

เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 5 มิ.ย.67

หมวดธุรกิจ : กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี
 
ผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย : บล.ฟินันเซีย ไซรัส

ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.เคจีไอ (ประเทศไทย), บล.ดาโอ (ประเทศไทย,บล.ทรีนีตี้ ,บล.บียอนด์ และบล.ลิเบอเรเตอร์

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 32,783,200 หุ้น 96.25%

ผู้มีอุปการคุณของบริษัท 616,400 หุ้น 1.81%

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 660,600 ล้านหุ้น  1.94%

4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ

5.นำเงินขยายธุรกิจ-ปรับปรุงสาขาเดิมและครัวกลาง

รายได้และกำไรของ MAGURO ตั้งแต่ปี 65-66 และ งวด 3 เดือน ปี 67 เป็นดังนี้

         
6.มี D/E อยู่ที่ 2.01 เท่า

 
MAGURO มีระดับ D/E งวด 3 เดือนปี 67 อยู่ที่ 2.01 เท่า

งบแสดงฐานะการเงิน งวด 3 เดือน ปี 67 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 824.15 ลบ.

หนี้สินรวม : 550.02 ลบ.

ส่วนของผู้ถือหุ้น : 274.13 ลบ.

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) :  2.01 เท่า

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (%)  : 27.04%

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA) (%)  :  8.93%

7.หลังไอพีโอ Holistic Impact Pte. Ltd. ยังถือหุ้น 13.52%

หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว Holistic Impact Pte. Ltd. ยังคงถือหุ้นสัดส่วน 13.52% นายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง ถือ 14.86% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอ ดังนี้

8.สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 22,782,800 หุ้น คิดเป็น 18.08%

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period : จำนวน 22,782,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.08 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้