บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAGURO ประกอบธุรกิจ ร้านอาหารญี่ปุ่นและเกาหลีระดับพรีเมียม-แมส กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 5 มิ.ย.นี้
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน
1.ประกอบธุรกิจ ร้านอาหารญี่ปุ่นและเกาหลีระดับพรีเมียม-แมส
บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAGURO ประกอบธุรกิจร้านอาหารระดับ Premium - Mass ด้วยหลักปรัชญาการให้มากกว่าที่ขอ (Give More) ภายใต้แบรนด์ "MAGURO" "SSAMTHING TOGETHER" และ "HITORI SHABU" รวมถึงให้บริการจัดส่งอาหาร และรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่
2.ขายไอพีโอจำนวน 34.06 ล้านหุ้น คิดเป็น 27.03%
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 34,060,200 หุ้น คิดเป็น 27.03% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO
แบ่งเป็น
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัท 21,460,200 หุ้น
หุ้นสามัญเดิมเสนอขายโดย HOLISTIC IMPACT 12,600,000 หุ้น
3.เคาะราคาไอพีโอ 15.90 บาท คิดเป็น P/E ที่ 27.38 เท่า
ราคาเสนอขายหุ้นละ 15.90 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 27.38 เท่า โดยคำนวณจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (1 เม.ย.66 ถึง 31 มี.ค.67) ซึ่งเท่ากับ 73.17 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) ที่ 126 ล้านหุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.58 บาท
เทียบ P/E บจ.ธุรกิจคล้ายกัน
AU(50.57) ,M (25.35), ZEN (17.56)
MAI AGRO (33.45)
ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 34.06 ล้านหุ้น คิดเป็น 27.03%
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 126 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 2.55 บาท/หุ้น สิ้นปี 66
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 5 มิ.ย.67
หมวดธุรกิจ : กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี
ผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย : บล.ฟินันเซีย ไซรัส
ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.เคจีไอ (ประเทศไทย), บล.ดาโอ (ประเทศไทย,บล.ทรีนีตี้ ,บล.บียอนด์ และบล.ลิเบอเรเตอร์
สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 32,783,200 หุ้น 96.25%
ผู้มีอุปการคุณของบริษัท 616,400 หุ้น 1.81%
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 660,600 ล้านหุ้น 1.94%
4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ
5.นำเงินขยายธุรกิจ-ปรับปรุงสาขาเดิมและครัวกลาง
รายได้และกำไรของ MAGURO ตั้งแต่ปี 65-66 และ งวด 3 เดือน ปี 67 เป็นดังนี้
| | ปี 65 | ปี 66 | งวด 3 เดือน ปี 67 |
| รายได้รวม (ลบ.) | 665.85 | 1,045.81 | 297.25 |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | 31.36 | 72.48 | 20.13 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 4.71 | 6.93 | 6.93 |
6.มี D/E อยู่ที่ 2.01 เท่า
MAGURO มีระดับ D/E งวด 3 เดือนปี 67 อยู่ที่ 2.01 เท่า
งบแสดงฐานะการเงิน งวด 3 เดือน ปี 67 ดังนี้
สินทรัพย์รวม : 824.15 ลบ.
หนี้สินรวม : 550.02 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 274.13 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 2.01 เท่า
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (%) : 27.04%
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA) (%) : 8.93%
7.หลังไอพีโอ Holistic Impact Pte. Ltd. ยังถือหุ้น 13.52%
หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว Holistic Impact Pte. Ltd. ยังคงถือหุ้นสัดส่วน 13.52% นายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง ถือ 14.86% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอ ดังนี้
8.สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 22,782,800 หุ้น คิดเป็น 18.08%
สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period : จำนวน 22,782,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.08 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้
