บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) หรือ TPL ธุรกิจให้บริการจัดส่งสินค้าหรือสิ่งของทั่วไทย กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 30 มิ.ย.นี้
 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน

1.ประกอบธุรกิจ ให้บริการจัดส่งสินค้าหรือสิ่งของทั่วไทย
 
 

บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) หรือ TPL ประกอบธุรกิจ ให้บริการจัดส่งสินค้าหรือสิ่งของในประเทศไทย ทั้งสำหรับภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป รวมถึงให้บริการเก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง

2.ขายไอพีโอจำนวน 120 ล้านหุ้น คิดเป็น 22.90%
 

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 120,000,000 หุ้น คิดเป็น 22.90% ของจํานวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

3.เคาะราคาไอพีโอ 3.30 บาท คิดเป็น P/E ที่ 47.14 เท่า

ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ที่ 47.14 เท่า เทียบกำไรสุทธิที่ 0.07 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (1 เม.ย.65 ถึง 31 มี.ค.66) ซึ่งมีกำไรสุทธิ 27.82 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ จำนวน 404 ล้านหุ้น (Pre-IPO Dilution)

และคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 66 เท่า เทียบกับกำไรสุทธิที่ 0.05 บาทต่อหุ้น หากพิจารณากำไรสุทธิต่อหุ้นที่คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 524 ล้านหุ้น (Post-IPO Dilution)

เทียบ P/E บจ.ธุรกิจใกล้เคียงกัน

ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS) 99.50
บริการ (Service)-mai 40.10

ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 120 ล้านหุ้น คิดเป็น 22.90%
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 524 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 1.10 บาท/หุ้น งวดไตรมาส 1/66
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)  ในวันที่ 30 มิ.ย.นี้
หมวดธุรกิจ : บริการ
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย : บล.คิงส์ฟอร์ด
ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย : บล.ไอร่า,บล.เอเอสแอล และบล.ลิเบอเรเตอร์

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 96 ล้านหุ้น 80%
ผู้ลงทุนสถาบัน 6 ล้านหุ้น 5%
ผู้มีอุปการคุณของบริษัท 18 ล้านหุ้น 15%

4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ
 
 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

5.นำเงินซื้อที่ดิน-สร้างศูนย์กระจายสินค้า ซื้อยานพาหนะ

รายได้และกำไรของ TPL ตั้งแต่ปี 63-65 และไตรมาส 1/66 เป็นดังนี้

6.มี D/E อยู่ที่ 0.53 เท่า

TPL มีระดับ D/E สิ้นไตรมาส 1/66 อยู่ที่ 0.53 เท่า

งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นไตรมาส 1/66 ดังนี้
สินทรัพย์รวม : 680.65 ลบ.
หนี้สินรวม : 235.67 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 444.97 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 0.53 เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) : 8.29%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) : 5.52%

7.หลังไอพีโอ กลุ่มครอบครัวผู้บริหาร ยังถือหุ้นใหญ่ 36.25%

หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว กลุ่มครอบครัวผู้บริหาร ยังคงถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 36.25% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

8.สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน  44.80 ล้านหุ้น คิดเป็น 8.55%

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent period : จำนวน  44.80  ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.55 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้