บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ TERA ประกอบธุรกิจ จัดจำหน่ายอุปกรณ์เครือข่ายไอที และให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบครบวงจร กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 24 เม.ย.นี้

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน
 
 

1.ประกอบธุรกิจ จัดจำหน่ายอุปกรณ์เครือข่ายไอที

บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ TERA ประกอบธุรกิจ เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เครือข่ายไอที และให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขนาดใหญ่ แบบครบวงจร

2.ขายไอพีโอจำนวน 90 ล้านหุ้น คิดเป็น 37.50%

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 90,000,000 หุ้น คิดเป็น 37.50% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO
 
 

3.เคาะราคาไอพีโอ 1.75 บาท คิดเป็น P/E ที่ 14.50 เท่า
 
 

ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.75 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 14.50 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลังตั้งแต่ ม.ค.-ธ.ค.66  ซึ่งมีกำไรสุทธิส่วนของผู้เป็นเจ้าของ ของบริษัทใหญ่ 28.96 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 240 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 0.12067 บาท

เทียบ P/E บจ.ธุรกิจคล้ายกัน

MSC (11.10)

MFEC (7.62)

INET (12.37)

DTCENT (33.42)

MAI-TECH (42.80)

ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 90 ล้านหุ้น คิดเป็น 37.50%

มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 240 ล้านหุ้น

เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)

มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น

มูลค่าทางบัญชี :  0.7066 บาท/หุ้น สิ้นปี 66

เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 24 เม.ย.นี้

หมวดธุรกิจ :  เทคโนโลยี

ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย : บล.บียอนด์,บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.ฟินันเซีย ไซรัส,บล.กรุงศรี พัฒนสิน,บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย)

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

 
ผู้ถือหุ้น NEX ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) 36 ล้านหุ้น
ผู้มีอุปการะคุณผู้จัดจำหน่าย 41 ล้านหุ้น
ผู้มีอุปการะคุณบริษัท 4.5 ล้านหุ้น
กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ผู้ที่ความสัมพันธ์ 8.5 ล้านหุ้น

4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ
 
 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ

5.นำเงินลงทุนในระบบ Cloud-ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

รายได้และกำไรของ TERA ตั้งแต่ปี 64-66 เป็นดังนี้
 

6.มี D/E อยู่ที่ 2.12 เท่า

 
TERA มีระดับ D/E สิ้นปี 66 อยู่ที่ 2.12 เท่า

งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นปี 66 ดังนี้

สินทรัพย์รวม :330.30 ลบ.

หนี้สินรวม : 224.31 ลบ.

ส่วนของผู้ถือหุ้น : 105.99 ลบ.

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 2.12 เท่า

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (%)  : 25.07%

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์   (%)  :  8.74%

7.หลังไอพีโอ บมจ.เน็กซ์ พอยท์ (NEX) ยังถือหุ้นใหญ่ 31.88 %

หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว บมจ.เน็กซ์ พอยท์ (NEX) ยังคงถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 31.88% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

8.สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 4,686,956 หุ้น คิดเป็น 1.95%

สำหรับสัดส่วนหุ้นของผู้มีส่วนร่วมในการบริหารที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 4,686,956 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 1.95% ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้