บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SAFE ประกอบธุรกิจ ให้บริการศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตรภายใต้ชื่อ “ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์” ที่มีบริการแบบครบวงจร กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 2 พ.ย.นี้
 
 
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน
 
 

1.ประกอบธุรกิจ ศูนย์แพทย์เพื่อการมีบุตรครบวงจร

 
บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SAFE ประกอบธุรกิจ ให้บริการด้านการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ตั้งแต่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติการโดยผู้ดูแลลูกค้าส่วนบุคคล(personal assistant) ที่จะช่วยให้ผู้ที่ประสบปัญหามีบุตรยากมีบุตรตามความประสงค์และเติมเต็มครอบครัวโดยใช้เทคโนโลยีที่นำสมัย มีมาตรฐานและความปลอดภัย

2.ขายไอพีโอจำนวน 76.75 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.25%

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมไม่เกิน 76,748,600 หุ้น คิดเป็น 25.25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

แบ่งเป็น
หุ้นสามัญที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 52,800,800 หุ้น
หุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 23,947,800 หุ้น

3.เคาะราคาไอพีโอ 21 บาท คิดเป็น P/E ที่ 35 เท่า

ราคาเสนอขายหุ้นละ 21 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 35.76 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่ 1 ก.ค.65 - 30 มิ.ย.66  หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 303.95 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.29 บาทต่อหุ้น

เทียบ P/E บจ.ธุรกิจคล้ายกัน

GFC (35.25)
BDMS (32.42)
BH (30.84)
CHG (33.89)
RJH (25.38)

ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 76.75 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.25%

มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 303.95 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) : 1.00 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 4.07 บาท/หุ้น งวด 6 เดือน ปี 66
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ใน 2 พ.ย.นี้
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด
ผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย : บล.บัวหลวง
ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.กรุงศรี บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.ฟินันเซีย ไซรัส

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
 

4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ

5.นำเงินลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

 รายได้และกำไรของ SAFE ตั้งแต่ปี 64-65 และงวด 6 เดือน ปี 66 เป็นดังนี้

6.มี D/E อยู่ที่ 0.21 เท่า
 
 
SAFE มีระดับ D/E งวด 6 เดือนปี 66 อยู่ที่ 0.21 เท่า

งบแสดงฐานะการเงิน งวด 6 เดือน ปี 66 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 1,375.13 ลบ.
หนี้สินรวม :  236.16 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 1,138.97 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 0.21 เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) : 14.90%

7.หลังไอพีโอ นายวิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์ ยังถือหุ้นใหญ่ 39.15%
 
 
หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว นายวิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์ ยังคงถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 39.15% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

8. สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period : จำนวน 1,667,560 หุ้น คิดเป็น 0.55%

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 1,667,560 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.55% ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้