บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGC ผู้นำธุรกิจค้าปลีกยานยนต์ Lifestyle Mobility Ecosystem กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 26 เม.ย.นี้

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน
 
 

1.ประกอบธุรกิจ ค้าปลีกยานยนต์ Lifestyle Mobility Ecosystem

บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGC ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจรในอุตสาหกรรมยานยนต์ ประกอบด้วย

1.กลุ่มธุรกิจจำหน่ายยานยนต์
2.กลุ่มธุรกิจให้บริการหลังการขายและให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์อิสระ
3.กลุ่มธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และคนขับ
4.กลุ่มธุรกิจสนับสนุนและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) บริการบริหารจัดการ (Shared Service) บริการทางการเงินสำหรับยานยนต์ นายหน้าประกันภัย และบริการทำความสะอาดและเคลือบสีรถยนต์

2.ขายไอพีโอจำนวน 280 ล้านหุ้น คิดเป็น 25%

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมไม่เกิน 280,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 25% ของทุนชำระแล้วหลัง IPO

3.เคาะราคาไอพีโอ 7.95 บาท คิดเป็น P/E ที่ 14.72 เท่า
 
 

ราคาเสนอขายหุ้นละ 7.95 บาทต่อหุ้น หากพิจารณากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ม.ค.-ธ.ค.65) เท่ากับ 603.50 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ทั้งหมดจำนวน 1,120 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.54 บาทต่อหุ้น และอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ประมาณ 14.72 เท่า

เทียบ P/E บจ.ธุรกิจใกล้เคียงกัน AUTO (12.39) COMM (32.69) ค่าเฉลี่ย 2 หมวดธุรกิจ (22.54)

ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 280 ล้านหุ้น คิดเป็น 25%
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 1,120 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 1.52 บาท/หุ้น สิ้นปี 65
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 26 เม.ย.นี้
หมวดธุรกิจ : ยานยนต์
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บล.ฟินันซ่า
ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.ฟินันซ่า และบล.บัวหลวง
ผู้ร่วมจัดจำหน่าย : บล.เอเซีย พลัส,บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) และบล.ทิสโก้

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น:

บุคคลตามดุลยพินิจผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน 210 ล้านหุ้น 75%
ผู้มีอุปการคุณของบริษัท 42 ล้านหุ้น 15%
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท 28 ล้านหุ้น 10%

4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ
 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

5.นำเงินลงทุนในบริษัท Alpha X

6.อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 2.6% งวดปี 65
 
 

รายได้และกำไรของ MGC ตั้งแต่ปี 63-65 เป็นดังนี้

7.มี D/E อยู่ที่ 8.6 เท่า
 
 
MGC มีระดับ D/E งวดปี 65 อยู่ที่ 8.6 เท่า

งบแสดงฐานะการเงิน งวดปี 65 ดังนี้
สินทรัพย์รวม : 12,328.2 ลบ.
หนี้สินรวม : 11,049.9 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 1,278.3 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 8.6 เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) : 54.5%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) : 5.3%
 

8.หลังไอพีโอ บริษัทธรรม โฮลดิ้งส์ จำกัด ยังถือหุ้นใหญ่ 51%

 
หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว บริษัทธรรม โฮลดิ้งส์ จำกัด ยังคงถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 51% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้