บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MEDEZE ประกอบธุรกิจ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ คัดแยก เพาะเลี้ยง และรับฝากเซลล์ต้นกำเนิด และตรวจศักยภาพเซลล์ภูมิคุ้มกันกำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 15 ต.ค.นี้

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน

1.ประกอบธุรกิจ รับฝากสเต็มเซลล์

บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MEDEZE ประกอบธุรกิจ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ คัดแยก เพาะเลี้ยง และรับฝากเซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cells) และตรวจศักยภาพเซลล์ภูมิคุ้มกัน (NK Cells) มีประสบการณ์ในการดำเนินเนินธุรกิจมาต่อเนื่องมากกว่า 14 ปี ให้บริการครอบคลุมการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดในระยะยาว ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

2.ขายไอพีโอจำนวน 268 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.09%

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 268 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.09% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

3.เคาะราคาไอพีโอ 9 บาท คิดเป็น P/E ที่ 35.55 เท่า

ราคาเสนอขายหุ้นละ 9 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 35.55 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิในรอบ 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ก.ค.66-มิ.ย.67) เท่ากับ 270.40 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ( Fully Diluted) 1,068 ล้านหุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.25 บาท/หุ้น

 
เทียบ P/E บจ.ธุรกิจคล้ายกัน (SET/HELTH) 30.88 เท่า

ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 268 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.09%

มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 1,068 ล้านหุ้น

เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)

มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น

มูลค่าทางบัญชี : 0.68  บาท/หุ้น สิ้นไตรมาส 2/67

เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 15 ต.ค.67

หมวดธุรกิจ : บริการ/การแพทย์

ที่ปรึกษาทางการเงิน : บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)
 
ผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย : บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)

ผู้ร่วมจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย : บล.เคจีไอ (ประเทศไทย),บล.ซีจีเอสไอ (ประเทศไทย),บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บล.ดาโอ (ประเทศไทย),บล.โกลเบล็ก

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 201 ล้านหุ้น (75%)

ผู้มีอุปการคุณ 40.20 ล้านหุ้น (15%)

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 26.80 ล้านหุ้น (10%)

4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 30% ของกำไรสุทธิ

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ

5.นำเงินขยายธุรกิจด้านเซลล์รากผม

รายได้และกำไรของ MEDEZE ตั้งแต่ปี 65-66 และงวด 6 เดือน ปี 67 เป็นดังนี้

6.มี D/E อยู่ที่ 0.66 เท่า

 
MEDEZE มีระดับ D/E งวด 6 เดือน ปี 67 อยู่ที่ 0.66 เท่า
 

งบแสดงฐานะการเงิน งวด 6 เดือน ปี 67 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 1,198.80 ลบ.

หนี้สินรวม : 476.03 ลบ.

ส่วนของผู้ถือหุ้น : 722.77 ลบ.

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 0.66 เท่า

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (%) : 44.93

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA) (%)  : 26.29

7.หลังไอพีโอ กลุ่มครอบครัวเขมะรังสรรค์ ยังถือหุ้นใหญ่ 57.76%

หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว กลุ่มครอบครัวเขมะรังสรรค์ ยังถือหุ้นใหญ่ 57.76% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอ ดังนี้