บริษัท เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GFC ประกอบธุรกิจ บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหามีบุตรยาก กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 13 ก.ย.นี้

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน

1.ประกอบธุรกิจ คลินิกสำหรับผู้มีบุตรยาก

บริษัท เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GFC คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ภายใต้ชื่อ “Genesis Fertility Center” ในย่านพระราม 3 ประกอบธุรกิจ ให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหามีบุตรยากแบบครบวงจร 

ตั้งแต่ให้คำแนะนำและคำปรึกษา ตลอดจนการเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม โดยทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

2.ขายไอพีโอจำนวน 60 ล้านหุ้น คิดเป็น 27.27%

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60,000,000 หุ้น คิดเป็น 27.27% ของจํานวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

3.เคาะราคาไอพีโอ 7 บาท คิดเป็น P/E ที่ 21.17 เท่า

ราคาเสนอขายหุ้นละ 7.00 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 21.17 เท่า โดยคำนวณจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (1 ก.ค.65 ถึง 30 มิ.ย.66) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 220 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.33 บาท

เทียบ P/E บจ.ธุรกิจคล้ายกัน PR9 (27.36) VIBHA (30.02) RJH (11.81) EKH (10.47) BCH (28.71) MASTER (61.88) KLINIQ (39.53)

ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 60 ล้านหุ้น คิดเป็น 27.27% 

มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 220 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) :  0.50  บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี :  1.05 บาท/หุ้น งวด 6 เดือน ปี 66
เข้าซื้อขายใน : ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)  ในวันที่ 13 ก.ย.นี้
หมวดธุรกิจ : บริการ
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย : บล.โกลเบล็ก
ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย : บล.กรุงศรี พัฒนสิน,บล.ดาโอ (ประเทศไทย),บล.บียอนด์ และบล.ฟินันเซีย ไซรัส

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
 

บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 53 ล้านหุ้น 88.34%
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ 1.4 ล้านหุ้น 2.33%
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานบริษัท 5.6 ล้านหุ้น 9.33%

4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ

 
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

5.นำเงินระดมทุนใช้ขยายสาขาใหม่

รายได้และกำไรของ GFC ตั้งแต่ปี 64-65 และงวด 6 เดือน ปี 66 เป็นดังนี้

6.มี D/E อยู่ที่ 1.37 เท่า
 
 

GFC มีระดับ D/E งวด 6 เดือน ปี 66 อยู่ที่ 1.37 เท่า

งบแสดงฐานะการเงิน งวด 6 เดือน ปี 66 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 399.76 ลบ.
หนี้สินรวม : 231.06 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 168.70 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 1.37 เท่า

7.หลังไอพีโอ รศ.นพ.พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ ยังถือหุ้นใหญ่ 25.46%
 
 
หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว รศ.นพ.พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ ยังคงถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 25.46% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้