9 ข้อควรรู้ "เชฎฐ์ เอเชีย (CHASE)" ธุรกิจบริหารหนี้ครบวงจร เครือ RS

บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ CHASE ธุรกิจให้บริการติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้สิน กำลังจะเข้าซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 21 ก.พ.นี้
 
 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน
 
 

1.ประกอบธุรกิจ บริหารหนี้ครบวงจร

บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ CHASE ประกอบธุรกิจ ให้บริการติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้สิน และธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์จากการรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

ดำเนินธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ ได้แก่

(1) ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์จากการรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (AMC) (เน้นไม่มีหลักประกัน)
(2) ธุรกิจให้บริการติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้สิน (Collection) รวมถึงการดำเนินคดีแบบครบวงจร

2.ขายไอพีโอจำนวน 562 ล้านหุ้น คิดเป็น 28.3%
 
 

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมไม่เกิน 562,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 28.3% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO
แบ่งเป็น
หุ้นสามัญเพิ่มทุน 417 ล้านหุ้น
หุ้นเดิมของบริษัท อาร์เอส มอลล์ จำกัด 145 ล้านหุ้น

3.เคาะราคาไอพีโอ 2.90 บาท คิดเป็น P/BV 2.82 เท่า

ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.90 บาทต่อหุ้น หากพิจารณามูลค่าตามบัญชีตามงบการเงินรวม สิ้นก.ย.65 เท่ากับ 2,039.5 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 1,985,441,800 หุ้น (Fully Diluted) ได้มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value Per Share) เท่ากับ 1.03 บาทต่อหุ้น และอัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Price to Book Value: P/BV) ประมาณ 2.82 เท่า
 

เทียบ P/BV ของบจ.ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน

JMT  (4.24), CHAYO (3.11), BAM (1.19) และ KCC (4.13) 

ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 562 ล้านหุ้น คิดเป็น 28.3%
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 1,985.44 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 1.30 บาท/หุ้น สิ้นงวด 9 เดือน ปี 65
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 21 ก.พ.นี้
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเงิน / เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บล.กสิกรไทย
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.กสิกรไทย

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
   

4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

5.นำเงินซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

6.อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 23.53% งวด 9 เดือน ปี 65
 

รายได้และกำไรของ CHASE ตั้งแต่ปี 63-64 และ 9 เดือน ปี 65 เป็นดังนี้

7.มี D/E อยู่ที่ 0.41 เท่า
 
 
CHASE มีระดับ D/E งวด 9 เดือน ปี 65 อยู่ที่ 0.41 เท่า

งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นก.ย.65 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 2,875.50 ลบ.
หนี้สินรวม : 835.99 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 2,039.50 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 0.41 เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) : 8.21%

8.หลังไอพีโอ กลุ่มครอบครัวชัยสุวรรณ ยังถือหุ้นใหญ่ 51.3%
 
 

หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว กลุ่มครอบครัวชัยสุวรรณ ยังคงถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 51.3% กลุ่ม บมจ.อาร์เอส (RS) ถือ 20.3% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

9.สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 331,448,810 หุ้น คิดเป็น 16.7%
 
 

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period: จำนวน 331,448,810 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.7 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้