บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ CHASE ธุรกิจให้บริการติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้สิน กำลังจะเข้าซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 21 ก.พ.นี้
 
 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน
 
 

1.ประกอบธุรกิจ บริหารหนี้ครบวงจร

บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ CHASE ประกอบธุรกิจ ให้บริการติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้สิน และธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์จากการรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

ดำเนินธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ ได้แก่

(1) ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์จากการรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (AMC) (เน้นไม่มีหลักประกัน)
(2) ธุรกิจให้บริการติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้สิน (Collection) รวมถึงการดำเนินคดีแบบครบวงจร

2.ขายไอพีโอจำนวน 562 ล้านหุ้น คิดเป็น 28.3%
 
 

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมไม่เกิน 562,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 28.3% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO
แบ่งเป็น
หุ้นสามัญเพิ่มทุน 417 ล้านหุ้น
หุ้นเดิมของบริษัท อาร์เอส มอลล์ จำกัด 145 ล้านหุ้น

3.เคาะราคาไอพีโอ 2.90 บาท คิดเป็น P/BV 2.82 เท่า

ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.90 บาทต่อหุ้น หากพิจารณามูลค่าตามบัญชีตามงบการเงินรวม สิ้นก.ย.65 เท่ากับ 2,039.5 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 1,985,441,800 หุ้น (Fully Diluted) ได้มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value Per Share) เท่ากับ 1.03 บาทต่อหุ้น และอัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Price to Book Value: P/BV) ประมาณ 2.82 เท่า
 

เทียบ P/BV ของบจ.ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน

JMT  (4.24), CHAYO (3.11), BAM (1.19) และ KCC (4.13) 

ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 562 ล้านหุ้น คิดเป็น 28.3%
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 1,985.44 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 1.30 บาท/หุ้น สิ้นงวด 9 เดือน ปี 65
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 21 ก.พ.นี้
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเงิน / เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บล.กสิกรไทย
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.กสิกรไทย

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
   

4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

5.นำเงินซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

6.อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 23.53% งวด 9 เดือน ปี 65
 

รายได้และกำไรของ CHASE ตั้งแต่ปี 63-64 และ 9 เดือน ปี 65 เป็นดังนี้

7.มี D/E อยู่ที่ 0.41 เท่า
 
 
CHASE มีระดับ D/E งวด 9 เดือน ปี 65 อยู่ที่ 0.41 เท่า

งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นก.ย.65 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 2,875.50 ลบ.
หนี้สินรวม : 835.99 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 2,039.50 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 0.41 เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) : 8.21%

8.หลังไอพีโอ กลุ่มครอบครัวชัยสุวรรณ ยังถือหุ้นใหญ่ 51.3%
 
 

หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว กลุ่มครอบครัวชัยสุวรรณ ยังคงถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 51.3% กลุ่ม บมจ.อาร์เอส (RS) ถือ 20.3% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

9.สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 331,448,810 หุ้น คิดเป็น 16.7%
 
 

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period: จำนวน 331,448,810 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.7 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้