efin Review

10 บจ.ขายหุ้นกู้กลางปีนี้ ชูดอกเบี้ย 3-7%

10 บจ.ขายหุ้นกู้กลางปีนี้ ชูดอกเบี้ย 3-7%

     ในช่วง 5 เดือนแรกปี 64  ที่ผ่านมาพบบริษัทเอกชนของไทยออกเสนอขายหุ้นกู้ออกมากันเป็นจำนวนมาก ซึ่งข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เปิดเผยว่าตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 21 พ.ค.64 มียอดออกหุ้นกู้ภาคเอกชนรวมกันแล้วกว่า 3.59 แสนล้านบาท พุ่งขึ้นมากกว่า 1 แสนล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่อยู่ระดับ 2.43 แสนล้านบาท 

 

    สาเหตุสำคัญมาจากแนวโน้มสภาพคล่องในระบบที่ยังสูงทำให้ความต้องการ (ดีมานด์) ยังล้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการต่างๆจึงเร่งออกมาระดมทุนเพื่อตุนสภาพคล่องเอาไว้และล็อกดอกเบี้ยไว้ในระดับต่ำ

    "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" จึงได้สำรวจข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบว่าปัจจุบันมีจำนวน 10 บริษัทจดทะเบียนไทยที่เตรียมออกเสนอขายหุ้นกู้ในช่วงกลางปีนี้ มูลค่ารวมกว่า 84,800 ล้านบาท ซึ่งมีระดับดอกเบี้ยไล่ตั้งแต่ 3-6.75%ต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้


 

 

1.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD 

    ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 66 อายุ2 ปี 3 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.10% ต่อปี และชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 67 อายุ3 ปี6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.80% ต่อปี ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ “BBB-“ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ภายในวันที่ 31 พ.ค.- 2 มิ.ย.64


 

2.บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN 

    ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 65 อายุ 1 ปี 3วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.70% ต่อปี และชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 65 อายุ 1 ปี 5 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.70% ต่อปีเช่นกัน ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ “BBB-” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้นภายในวันที่ 1 มิ.ย.64


 

3.บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ QH 

    ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 1 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 67 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.76% ต่อปี ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A-” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยจะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันในวันที่ 4 - 7 มิ.ย.64


 

4.บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP 

    ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 1 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 66 อายุ 2 ปี 6 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “BBB+” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยจะเสนอขายในกรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันในวันที่ 7-9 มิ.ย.64


 

5.บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TMI 

    ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 1 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 150 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 66 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.75% ต่อปี ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ในวันที่ 11-15 มิ.ย.64


 

6.บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL 

    ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 7 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 66,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 69 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี,ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 71 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี,ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 74 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90% ต่อปี,ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 66 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.53% ต่อปี

    ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 67 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.76% ต่อปี,ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 68 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.14% ต่อปี และชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 76 อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.20% ต่อปี ซึ่งหุ้นกู้ทั้งหมดมีอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A+" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยจะแบ่งเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป,ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ในวันที่ 11-15 มิ.ย.64


 

7.บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) หรือ NVD 

    ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 1 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 66 อายุหุ้นกู้ 1 ปี 9เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.70% ต่อปี ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบันในวันที่ 21-23 มิ.ย.64


 

8.บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SQ 

    ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 1 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 300 ล้านบาท ครบกําหนดไถ่ถอนปี 67 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.60 - 4.70% ต่อปี ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ "BBB-" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ในวันที่ 22-24 มิ.ย.64


 

9.บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM 

    ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 8,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 67 มีอายุ 3 ปี ยังไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย,ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 69 อายุ 5 ปี ยังไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย และชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 74 อายุ 10 ปี ยังไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งหุ้นกู้ทั้งหมดมีอันดับความน่าเชื่อถือ "A" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยจะเสนอขายต่อผ้ลูงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ในวันที่ 2-5 ก.ค.64

 


10.บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA 

    ออกหุ้นกู้มีประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด จำนวน 1 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 350 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 66 อายุ 1 ปี 11เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7% ต่อปี ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ในวันที่ 5-8 ก.ค.64







บทความอื่นๆที่น่าสนใจ



RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh