"เอสซีจี เคมิคอลส์(SCGC)"ตั้ง "ธนาคารไทยพาณิชย์-บล.บัวหลวง" เป็นแกนนำที่ปรึกษาทางการเงิน เข้าตลาดหุ้น คาดยื่นไฟลิ่งภายในปีนี้ หลังบอร์ด SCC อนุมัติขายไอพีโอจำนวน 3.85 พันล้านหุ้น พร้อมเปิดโครงสร้างรายได้-กำไร และขนาดกิจการของ SCGC
*** ตั้ง SCB - บล.บัวหลวง เป็นแกนนำที่ปรึกษาฯทางการเงิน
แหล่งข่าวจากวงการตลาดทุน เปิดเผยกับสำนักข่าว"อีไฟแนนซ์ไทย"ว่า มีกระแสข่าวว่า บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์(SCGC) ได้แต่งตั้งให้ธนาคารไทยพาณิชย์(SCB)และบริษัทหลักทรัพย์(บล.) บัวหลวง เป็นแกนนำในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน(FA) เพื่อนำ SCGC เสนอขายหุ้นให้ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก(ไอพีโอ)และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทั้งนี้ คาดว่า SCGC จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล(ไฟลิ่ง)เพื่อเสนอขายหุ้นไอพีโอ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ภายในปีนี้ หลังจากแผนการขายไอพีโอผ่านบอร์ดของบมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)แล้ว
*** SCC เตรียมดัน SCGC เข้าตลาดหุ้น
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 26 ม.ค.65 อนุมัติแผนเสนอขายหุ้นไอพีโอ ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์(SCGC)จำนวนไม่เกิน 3,855 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือไม่เกิน 25.2% ของทุนชำระแล้วของ SCGC โดยแบ่งเป็นการขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของ SCC (Pre-Emptive Right) สัดส่วนไม่เกิน 15% ขณะเดียวกันจะกระจายหุ้นที่เหลือให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors), นักลงทุนสถาบัน บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ผู้มีอุปการะคุณของ SCGC, บริษัทย่อยของ SCGC, บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นๆ รวมถึงนักลงทุนทั่วไป
SCGC ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเคมีภัณฑ์ และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1.14 แสนล้านบาท ซึ่ง SCC ถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 99.9% ขณะที่งบการเงิน ณ สิ้นงวด 9 เดือนปี 64 มีรายได้จากการขาย 1.72 แสนล้านบาท, กำไรสุทธิ 2.89 หมื่นล้านบาท, สินทรัพย์รวม 3.63 แสนล้านบาท, หนี้สินรวม 1.74 แสนล้านบาท และส่วนผู้ถือหุ้นรวม 1.89 แสนล้านบาท
*** เปิดข้อมูล SCGC ที่น่าสนใจ
รู้ไหม SCGC จะเสนอขาย IPO จำนวนไม่เกิน 3,855 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งถือว่ามีจำนวนการขายหุ้น IPO ที่มากกว่า บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ที่เสนอขายหุ้น IPO จำนวน 2,610 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
คาดว่าหุ้น SCGC จะเป็นหุ้น IPO ที่มีมูลค่าสูงเป็นลำดับต้นๆของตลาดหุ้นไทย และหากได้รับอนุมติการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯคาดว่าจะได้รับการจัดเข้าไปรวมอยู่ในดัชนี SET50 และ SET100 ด้วยเกณฑ์ Fast-track ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
อนึ่ง SCGC มีสัดส่วนรายได้คิดเป็น 45% และกำไร 61% ของบริษัทแม่อย่าง SCC ซึ่งบ่งชี้ว่ากลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีของ SCGC ถือเป็นพอร์ตรายได้หลักของ SCC เลยทีเดียว
คณะกรรมการของ SCGC มีจำนวน 12 คน ซึ่งแต่ละคนถือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและคร่ำหวอดในวงการนักธุรกิจ-การเงินชั้นแนวหน้าของไทยทั้งสิ้น อาทิ 1. นายชุมพล ณ ลำเลียง,2. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส,3. นายวินิจ ศิลามงคล,4. นายรพี สุจริตกุล,5. ศ.ดร. ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย,6. ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์,7. นายทศ จิราธิวัฒน์,8. นายศุภชัย เจียรวนนท์,9. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี,10. นายชลณัฐ ญาณารณพ,11. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม และ12. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
