สรุปข้อมูลสำคัญ บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ LTS " จากการเยี่ยมชมกิจการ(Company Visit) วันที่ 5 ก.พ.68 โดย "สมาคมนักลงทุนประเทศไทย"
ผู้เข้าให้ข้อมูล
นายภัฎ ตรัสโฆษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายณัฐพงษ์ ช่วยบำรุง ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
THE 'AI' LAND
Data Center &AI Business Overview
ตัวแปรที่มีผลต่อการเติบโตของธุรกิจ data center ในไทย
- การใช้ digital / internet ในไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว
- ความพร้อมของแรงงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยี
- ความได้เปรียบด้านยุทธศาสตร์ พลังงาน geo politic
- การสนับสนุนจากรัฐบาล
- การบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล
- การจัดการพลังงาน
- การพัฒนาบุคลากรให้พร้อมกับการบริหารจัดการ และดูแล Data Center
เม็ดเงินลงทุนใน Data Center ในระยะอีก 4-5 ปีต่อจากนี้
- ผู้ประกอบการที่มาลงทุนในไทยก่อนปี 2023 : ความต้องการ 174 mw เงินลงทุน 69,600 ล้านบาท
- ยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศ เช่น AWS Microsoft 200 mw เงินลงทุน 80,000 ล้านบาท
- กลุ่มลงทุนที่ไม่ใช่ยักษ์ใหญ่ ที่ทยอยขอ BOI ในปี 2024 เช่น Ctrl's , Next DC , Evolution , Supernap , Telehouse , One Asia 130 mw เงินลงทุน 52,000 ล้านบาท
- เจ้าอื่นในไทย เช่น true Advanc FPT 40 mw เงินลงทุน 8,000 ล้านบาท
Market Projection
ปี 2023 ผู้ประกอบการ AI ในไทยมีรายได้ประมาณ 9,700 ล้านเพิ่มจาก 8,000 ในปี 2022
ปี 2024 จะเพิ่มขึ้น 50% Drive จากการเติบโตของ Generative AI
ปี 2025 ขนาดตลาด Generative AI คาดว่าจะสูงถึง 312.30 ล้าน usd
ปี 2030 ขนาดตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 1,773 ล้าน usd
AI จะถูกประยุกต์มาใช้อย่างหลากหลายในชีวิต ทั้ง อุตสาหกรรม การผลิต การแพทย์ ธนาคาร ตอนนี้ยังมีการใช้ที่ไม่มาก มีโอกาสเติบโตมหาศาล
นโยบายภาครัฐ เรื่องปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ เพื่อพัฒนาประเทศทางด้าน AI
ยุทธ์ศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ ( 2565 - 2570 ) เป้าหมายการสร้าง AI Ecosystem เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยแผนประกอบไปด้วย
- ความพร้อมทางสังคม จริยธรรม กฏหมาย ความพร้อม
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความพร้อมด้าน AI เป็น top 50 ของโลก
- พัฒนาบุคลากรด้าน AI 30,000 คนใน 6 ปี
- การพัฒนา AI และนวัตกรรม ตั้งเป้าสร้างผลกระทบ 48,000 ล้านบาท ภายในปี 250
- การประยุกต์ใช้ทางภาครัฐ เอกชน กว่า 600 แห่ง
โอกาส
Deepseek กับการขยายตลาดสากล
- Deepseek ใช้ GPU ของ Nvdia ไม่ได้โดยตรง
- GPU ในไทยต้องใช้ผ่าน Siam.AI Cloud เท่านั้น ถือเป็นการเพิ่มรายได้ commissioning ของ LTS
TikTok และ Siam.AI ลงทุน Data Hosting
- อาจมีการเช่าใช้ระดับ hyper scale
- ลงทุนมากกว่า 2แสนล้าน
Siam.AI Cloud Service
- ได้รับเลือกเป็น NVDIA Cloud Partner (NCP)
GPU Nvdia ผ่าน Siam.AI cloud รายเดียวในไทย
ได้ GB200 รุ่นใหม่ล่าสุด (เป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบัน ออกแบบมาเพื่อการประมวลผล AI และ HPC ที่ต้องการพลังการคำนวณสูงสุด ในการทดสอบกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่มีพารามิเตอร์ระดับล้านล้าน GB200 สามารถประมวลผลได้เร็วกว่า H100 ถึง 30 เท่า)
B200: รุ่นนี้มีประสิทธิภาพสูง รองรับการประมวลผลที่ซับซ้อนและงาน AI ขนาดใหญ่ มีการปรับปรุงด้านสถาปัตยกรรมและประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า
H200: เป็นการอัปเกรดจาก H100 โดยมีหน่วยความจำ HBM3e ขนาด 141GB และแบนด์วิดท์หน่วยความจำสูงถึง 4.8TB/s ซึ่งเพิ่มขึ้น 43% จาก H100 ทำให้เหมาะสำหรับงาน AI และ HPC ที่ต้องการประสิทธิภาพสูง
H100: รุ่นนี้เป็นที่รู้จักในด้านประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับการฝึกและการประมวลผล AI รวมถึงงาน HPC ต่างๆ
งาน LTS คือ วางโครงสร้าง commissioning
นอกจากนั้นยังตั้ง บริษัทย่อย เพื่อ รับงานด้าน AI ทั้งหมด
ล่าสุด มีการใช้ GPU 8 เครื่อง เพื่อ Train AI ( ให้ทาง มหาลัยเช่าใช้ )
ตั้งบริษัท Light Up Ai Solution (LTS90% SiamAI10%) : เพื่อทำธุรกิจด้าน AI ให้บริการเพิ่มขึดความสามารถในการประมวลผลสำหรับลูกค้า และบริการอื่นๆ
GPU exclusivity in Thailand > เป็น High Barrier to Entry
ร่วมกับมหาลัยต่างๆ 9 แห่ง เช่น KMITL KKU PSU CMU MU CMKL CU VISTEC และ KMUTT > สร้าง Large Language Model (LLM)
เพื่อนำมาต่อยอดพัฒนา
นำ GPU เช่น H100 G200 GB200 ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดมาใช้ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เก่งขึ้น ดีขึ้นมาก
ล่าสุดได้รับสัญญาเช่า GPU จาก CMKL (มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล > เกิดจากความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University - CMU) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในสหรัฐอเมริกา และ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KMITL) ) ระยะเวลา 3 ปี มูลค่า 230 ล้านบาท รับรู้รายได้ 1Q25
GPUs to support Applications Development
เช่น application ต่างๆ > Siam GPT Tourism Chatbot ( เปิดตัวเมื่อ 4 ธันวา ) / Siam GPT Emergency Response solutions
Scope งานที่ LTS ทำ
Consultant : บริการปรึกษาออกแบบ
Education : ให้ความรู้ ฝึกอบรม
Commissioning : ทั้งจัดเตรียมแผน ติดตั้ง config ทดสอบ
- Planning & Design
- Installation & Configuration
- Testing & Validation
- Documentation
การใช้ไฟเพิ่มขึ้นมหาศาล
เดิม 1 rack ใช้ไฟ 5kw
ถ้าเป็น AI 1 rack ใช้ไฟ 10 kw
ถ้าเป็นตัวใหม่ GB200 1 rack ใช้ไฟ 135kw
แปลว่า ต้องมีการ commissioning ที่ดีและ scale ใหญ่ขึ้นมาก เช่น สายไฟที่พร้อมรับกำลังไฟขนาดใหญ่
Network Utilities Provider : ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ด้านเครือข่าย / เฉพาะแต่ค่าสายไฟ ก็เกิน 10 ล้านบาทแล้ว
Data Center Subscription Distributor : เป็นตัวกลางในการจัดจำหน่ายสำหรับ data center ให้กับลูกค้า ซึ่งรวมบริการ ด้านการประมวลผล การเก็บข้อมูล networking
Service
- NOC service > ดูการบริหารจัดการ
- SOC service > งานด้าน security
- Maintenance service
- Contact point / call center
Data collection & Analytics : เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อผู้ใช้นำไปต่อยอด
Software Application
- develop customized software > รับพัฒนา software
- Distributor > ตัวแทนจำหน่าย software
AI
Application > website / iOS และ Android เช่น Siam GPT
AI as Service. > open API with SiamGPT
ทำ API ให้สามารถติดต่อสื่อสารระหว่าง siamGPT กับผู้ใช้ภายนอกได้
Support > ช่วยเหลือ ในการทำ AI Training
Robotic > Develop for AI Robotic
Platform > จัดทำ platform ที่ให้บริการ
ดูเรื่องข้อกฎหมาย
Q&A
Q backlog ตอนนี้มีเท่าไหร่ ประเมินการขยายตัวของ AI Data Center ระยะเวลา 3 ปีของตลาดประเทศไทย
A 1Gw ใน 3 ปี ( ตลาดรวม )
Q ของสยามเอไอเป็นเท่าไหร่
A มากกว่า 50%
Q งาน commissioning เป็น กี่%
A 5-10%
Q deepseek จะทำให้ landscape เปลี่ยนมั้ย
A ถ้าเทียบ Nvdia เป็น 100% เทียบกับเจ้าอื่นๆ เช่น Huawei ต้องดูว่าอันไหน คุ้มค่า คุ้มเงินกว่ากัน
การมี GPU ที่ดีกว่า ก็มาซึ่งประสิทธิภาพที่ดีกว่า เวลาที่น้อยกว่า
Q งานในอนาคต เรามีคนเพียงพอมั้ย
A มีคนอยู่และมีแผนเพิ่มบุคลากรอยู่แล้ว บางส่วน outsource
Flow การทำงานจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้ overlap กัน สามารถ manage เรื่องคนได้
Q source of fund เงินพอมั้ย ต้องเพิ่มทุนมั้ย
A ยังไม่มีแผนชัดเจน งานค่อนข้างสั้นทำให้หมุนเงินได้เร็ว
Q งานของ CMKL capex เท่าไหร่
A ประมาณ 100 ล้าน
Q งานล่าสุดจาก TikTok ทาง SiamAI ได้ทาง LTS มีได้งานส่วนนี้มั้ย
A มีโอกาสได้ เพราะเราทำทางด้านนี้มาก่อน
Q งานของ Siam GPT ช่วยเล่า model นี้ให้ฟังหน่อย
A งาน commissioning เบื้องต้นเกิดขึ้นอยู่แล้ว
พอมีแล้วก็เอา application มา on top บน service
บางส่วนเป็น model เฉพาะจากทาง Nvdia มาให้ เราก็เอา base Model นี้ให้เค้าเพื่อไปพัฒนาต่อ
Q export limit จากทาง US คือ 50,000 การ์ด ถ้าเทียบ 100mw ก็ต้อง 50,000 ใบแล้ว จะหาการ์ดมาจากไหน
A เราทำด้าน commissioning / เรามีการคุย / จองไว้ส่วนนึงอยู่แล้ว
ผู้ให้บริการมีเงื่อนไขพิเศษบางส่วน ( เป็น NCP ) ซึ่งมีโอกาสได้มากกว่า
Q การที่เราจับมือกับ Binance TikTok แบบนี้ มีความเสี่ยงจะโดนแบนมั้ย ถ้ามีการร่วมงานกับบริษัทจากประเทศจีน ทาง LTS จะมีความเสี่ยงในการแบนหรือไม่?
A โอกาสของเรา คือไม่ได้มีปัญหากับใคร
Nvdia อนุญาตให้ประเทศอื่น เช่น Remote เข้ามาใช้ในไทยได้
จีนไม่สามารถ remote เข้ายุโรปได้
Q เวลาซื้อ ดีลตรงหรือผ่านภาครัฐ
A ดีลตรง
Q การปล่อยเช่า GPU มี potential ใหม่ๆมากแค่ไหน
A ยังมีอีกใน pipeline / รวมถึงการให้เช่า GPU
ติดต่อ สมาคมนักลงทุนประเทศไทย
WEBSITE: Investors Association of Thailand
FACEBOOK: https://www.facebook.com/investorsthai
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลที่ปรากฏนี้ได้รับจาก "สมาคมนักลงทุนประเทศไทย" โดยได้รับการตรวจสอบจากทีมงานของบริษัทที่ไป Company Visit แล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เป็นข้อมูลข่าวสารทั่วไป ทาง efinanceThai ไม่ได้แก้ไขหรือปรับปรุงเนื้อหาดังกล่าว และมิได้ยืนยันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับ ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับข้อมูลข่าวสารพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนำไปใช้ตามความเหมาะสม
