GULF ออกหุ้นกู้ 5 รุ่น อายุ 2.5- 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.37-4.32 วงเงินรวม 1.5 หมื่นล้านบาท ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ล้นหลาม มียอดจองเกินกว่า 2 เท่าจากมูลค่าเสนอขาย เตรียมนำเงินชำระคืนหนี้เงินกู้สถาบันการเงินและเป็นทุนหมุนเวียน

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท โดยเสนอขาย ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investors) และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) ซึ่งการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ได้รับผลตอบรับจากผู้ลงทุนอย่างมาก ภายหลังจากการสำรวจความต้องการซื้อตราสารหนี้ (book building) โดยมีผู้ลงทุนแสดงความสนใจลงทุนในหุ้นกู้มูลค่าเกินกว่า 2 เท่า ของมูลค่าการเสนอขายทั้งหมด (oversubscription)

หุ้นกู้ที่บริษัทฯ เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 5 ชุด ได้แก่

หุ้นกู้อายุ 2.5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.37 ต่อปี มูลค่า 5,805 ล้านบาท

หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี มูลค่า 3,664 ล้านบาท

หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.88 ต่อปี มูลค่า 1,500 ล้านบาท

หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.95 ต่อปี มูลค่า 3,031 ล้านบาท

หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ 4.32 ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท

โดยเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากับร้อยละ 3.63 และอายุเฉลี่ยหุ้นกู้เท่ากับ 4.53 ปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ “A+” แนวโน้ม “คงที่” และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับในระดับ “A” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งได้เปิดจองซื้อหุ้นกู้ในวันที่ 25-27 กันยายน 2566 และได้ออกหุ้นกู้ในวันที่ 28 กันยายน 2566

บริษัทฯ เชื่อว่าการสนับสนุนจากผู้ลงทุนในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป