สำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า กลุ่มทุนที่จะเข้าซื้อกิจการ Seven & i เจ้าของ 7-Eleven ในญี่ปุ่น เตรียมระดมทุนเพิ่มเติม โดยได้ทาบทาม Citigroup และ Bank of America เป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน ขณะที่บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL อาจเข้าร่วมลงทุนในการซื้อกิจการครั้งนี้ด้วย

หนึ่งในแหล่งข่าวระบุว่า ธนาคารทั้งสองแห่งจะดำเนินการรีไฟแนนซ์หนี้ของธุรกิจ Seven & i ในสหรัฐฯ โดยล่าสุด บริษัทมีหนี้อยู่ที่ 2.7 ล้านล้านเยน (1.78 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ณ เดือนพ.ย.2024 โดย 56% ของหนี้ อยู่ในฝั่งธุรกิจร้านสะดวกซื้อในต่างประเทศ ตามข้อมูลที่เผยแพร่ในงบการเงินของบริษัท โดยปกติแล้วธนาคารจะโอนหนี้ดังกล่าวให้กับนักลงทุนภายนอก

ขณะที่ CP All ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือสิทธิ์เครือข่ายร้านสะดวกของ 7-Eleven ในประเทศไทย กำลังพิจารณาร่วมลงทุนใน Seven & i Holdings เป็นวงเงินราว 5 แสนล้านเยน หรือราว 1.1 แสนล้านบาท ผ่านวิธีการเข้าซื้อกิจการโดยฝ่ายบริหาร (Management buyout) โดยเป็นแผนร่วมกับตระกูล Ito ผู้ก่อตั้ง Seven & i และ Itochu ซึ่งเป็นผู้บริหารธุรกิจ Family Mart เมื่อปีที่แล้ว

ความเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นหนึ่งในขั้นตอนช่วงท้าย ๆ ตามแผนของบริษัท เพื่อขัดขวางไม่ให้บริษัท Alimentation Couche-Tard เครือข่ายค้าปลีกของแคนาดาเข้าร่วมซื้อกิจการ ซึ่งย้อนไปเมื่อเดือนส.ค. ปีที่แล้ว บริษัทได้ยื่นข้อเสนอเข้าซื้อกิจการของ Seven & i

ตามแผนการเดิมนั้น ตระกูล Ito และ Itochu วางแผนเข้าซื้อกิจการ เป็นมูลค่า 9 ล้านล้านเยน ซึ่งสูงกว่าข้อเสนอของ Couche-Tard ที่มีมูลค่า 7.5 ล้านล้านเยน ขณะที่มูลค่าตลาดในปัจจุบันของ Seven & i ณ วันพฤหัสบดี (6 ก.พ.) ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 6.2 ล้านล้านเยน

ขณะที่ตัวแทนจาก Citigroup, BofA และ CP All ยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นในประเด็นนี้

ทั้งนี้ แผนเข้าซื้อกิจการด้วยวิธีการข้างต้นนั้น จะประกอบด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 4 ล้านล้านเยน โดยตระกูล Ito  จะลงทุน 5 แสนล้านเยน และ Itochu อีกกว่า 1 ล้านล้านเยน ส่วนที่เหลือจะมาจากการกู้ยืมธนาคาร

นอกจากนี้ยังมีกองทุน Apollo Global Management ที่สนใจเข้าร่วมลงทุนเป็นวงเงิน 1.5 ล้านล้านเยน ขณะที่ KKR & Co. กำลังพิจารณาเข้าร่วมลงทุนเช่นกัน ตามที่บลูมเบิร์กรายงานก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการเงิน ได้แก่ Sumitomo Mitsui Financial Group , Mitsubishi UFJ Financial Group และ Mizuho Financial Group ที่จะร่วมระดมทุนด้วย

ขณะที่หุ้น CP All ร่วงลง 5% เนื่องจากความกังวลว่า หาก CP All เข้าร่วมในข้อตกลงครั้งนี้ จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อกำไรของบริษัท ตามข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ที่มา Bloomberg