ข่าวหุ้นล่าสุด

จับตา 5 หุ้นเด่นรับอานิสงส์ iPhone 11 เปิดตัว ยก COM7 เด่นสุด

www.irplus.in.th Investor Relations Info : COM7
 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -11 ก.ย. 62 10:47 น.

   โบรกฯ ส่องหุ้นกลุ่มมือถือรับอานิสงส์  iPhone 11 เปิดตัว  ยก COM7 เด่นสุด ฟาก  SPVI  - SYNEX -  HANA ก็น่าสนใจ เหตุราคายังขึ้นน้อยกว่าเจ้าอื่น ฟาก JMART ก็ได้ผลบวกเช่นกัน เชื่อราคาเครื่องถูกลงหนุนยอดขายพุ่ง 

   -  บล.เคทีบี เปิดเผยว่า  COM7 จะได้รับผลบวกจากการเปิดตัว  iPhone  11 ในวันที่ 10 ก.ย. นี้ ในแง่ยอดขาย  iPhone  11 และ  iPhone  รุ่นเก่าที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนการบริหารสินค้าคงเหลือลดลง ส่งผลให้รายได้ของ  iPhone  ใน COM7 จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนที่ขยายตัว 15% YoY รวมทั้งมองว่าการเปิดตัว Huawei Mate 30 ที่อาจจะไม่มี Google Service ในวันที่ 19 ก.ย. นี้ จะเป็นอีกหนึ่งแรงหนุนให้ยอดขาย  iPhone  เพิ่มขึ้น 
    - เชื่อว่าการประกาศเปิดตัว  iPhone  รุ่นใหม่จำนวน 3 รุ่น ( iPhone  11, 11 Pro และ 11 Pro Max) และ Apple watch serie 5  จะส่งผลบวกต่อผลการดำเนินงานของ COM7 ในงวด Q3/62 จากยอดขาย  iPhone  รุ่นก่อน (N-minus) ที่จะเพิ่มขึ้นภายหลังที่ราคาสินค้าได้ปรับลดลง และในงวด Q4/62 จากยอดขายสินค้าใหม่ ( iPhone  11 และ Apple watch serie 5) โดยเราเชื่อว่ารายได้ของ  iPhone  จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนที่ขยายตัว 15% YoY (Figure 1) และมองว่าการเปิดตัวของ Huawei Mate 30 ในวันที่ 19 ก.ย. นั้นจะยังไม่ก่อให้เกิดความสนใจที่สูงจากความไม่แน่นอนในการให้บริการของ Google service ซึ่งส่งผลบวกต่อ COM7 ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า Apple รายใหญ่ในไทย
   - ยังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2562-2563 อยู่ที่ 1.19 และ 1.41 พันล้านบาท (+34% และ +19%)  แนะนำ "ซื้อ" COM7 ที่ราคาเป้าหมายที่ 32.00 บาท อิง 2563 PER 27.0x (+0.5SD above 4-yr average)  

   -  บล.หยวนต้า เปิดเผยว่า Apple เปิดตัว iPhone 11 Pro กับ Pro Max ซึ่งมาพร้อมกับกล้องหลัง 3 ตัว และชิปประมวลผลรุ่นใหม่ ที่เพิ่มความเร็วในการใช้งาน แต่ประหยัดพลังงานมากขึ้น ราคาเปิดตัวในไทยจาก MacThai เริ่มต้นที่ 24,900 บาท ไปจนถึง 39,900 บาท ถือว่าไม่แพงเมื่อเทียบกับรุ่นก่อน เป็น Sentiment เชิงบวกต่อ COM7/ SPVI/ SYNEX/ JMART/ HANA
   - ถ้าพิจารณา Price Performance ตั้งแต่ต้นปีพบว่า COM7 +61%/ JMART +141%/ SPVI +49% ขณะที่ SYNEX -18%/ HANA -14% จากผลกระทบของ Trade War ซึ่งเริ่มผ่อนคลายแล้ว ถ้าพิจารณาจาก PER และ PBV ประกอบ เราเลือก SPVI/ SYNEX/ HANA

   - บล.โนมูระพัฒนสิน เปิดเผยว่า JMART เป็นอีกหนึ่งหุ้นที่ได้รับประโยชน์จาก Iphone11 เนื่องจาก ราคาขายเหมาะสมมากขึ้น จะช่วยหนุนยอดขาย J Mobile เติบโต  ขณะที่แนวโน้มกำไร Q3/62 จะยังเติบโตเด่น y-y และ q-q โดยได้แรงหนุนหลักจาก JMT รับรู้รายได้จากพอร์ตที่ตัดต้นทุนแล้วเสร็จและ SINGER เร่งตัวปล่อยสินเชื่อ C4C หลังได้รับเงินเพิ่มทุน หนุนกำไร JMART ทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 520.9 ลบ.
   - ให้ราคาเป้าหมาย 2562 ที่ 15.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็น PER19F ที่ 21.5x อยู่ที่ระดับ -0.1SD ขึ้นเครื่องหมาย XD ปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 4.26 หุ้นเดิม: 1 หุ้นใหม่ วันที่ 25 ก.ย.62

ลักษณะธุรกิจของ COM7
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอที ประเภทคอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางการจำหน่ายหลัก รวมทั้งให้บริการศูนย์ซ่อมสินค้าแบรนด์ Apple.

เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 






ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด