Boeing เคาะราคาเสนอขายหุ้น-ตั้งเป้าระดมทุน 2.1 หมื่นล้านดอลล์ เลี่ยงถูกหั่นเครดิตเรตติ้ง

สำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานว่า Boeing ผู้ผลิตเครื่องบินยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ เปิดระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้น ตั้งเป้า 2.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยถือเป็นยอดระดมทุนที่มีมูลค่ามากที่สุดครั้งหนึ่งของบริษัทมหาชน

สำหรับการระดมทุนดังกล่าว จะมาจากการขายหุ้นสามัญ จำนวน 112.5 ล้านหุ้น โดยเคาะราคาที่หุ้นละ 143 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต่ำกว่าระดับปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 155.01 ดอลลาร์/หุ้น ประมาณ 7.7% นอกจากนี้ ยังมีการออกหุ้น Depositary share เป็นวงเงิน 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ​

โดยเงินทุนจากการขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ จะช่วยให้เคลลี ออร์ตเบิร์ก (Kelly Ortberg) ซีอีโอคนใหม่ของ Boeing นำไปดำเนินงานที่เร่งด่วนที่สุด ในขณะที่บริษัทเผชิญกับความตึงเครียดด้านงบดุลจากปัญหาที่สะสมมานานหลายปี รวมไปถึงการผละงานประท้วงของสหภาพแรงงาน ซึ่งย่างเข้าสู่สัปดาห์ที่ 7 แล้ว ส่งผลให้การผลิตเครื่องบิน รุ่น 737 Max ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัทต้องหยุดชะงัก โดย Boeing ต้องการเงินทุนเพื่อรักษาอันดับความน่าเชื่อถือให้ยังคงอยู่ในกลุ่ม Investment Grade หรือระดับน่าลงทุน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา Boeing ไม่เคยได้รับการจัดอันดับต่ำกว่า Investment grade เลย

สำหรับในไตรมาสที่ 4 บริษัทมีแผนจะใช้จ่ายเงินสดราว 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะทำให้กระแสเงินสดอิสระที่ไหลออกในปีนี้ อยู่ที่ 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง Boeing คาดว่าจะใช้เงินสดต่อเนื่องไปจนถึงช่วงครึ่งแรกของปีหน้า จากการกลับมาเปิดโรงงานใหม่อีกครั้ง รวมถึงในฝั่งสายงานประกอบเครื่องบินรุ่น 737 Max

หุ้น Boeing ปิดตลาดลดลง 2.8% อยู่ที่ 150.69 ดอลลาร์สหรัฐ/หุ้น ในวันจันทร์ตามเวลานิวยอร์ก โดยในปีนี้ ราคาหุ้น Boeing ร่วงลงไปราว 42% และเป็นหุ้นที่ทำผลงานแย่เป็นอันดับสองในดัชนีดาวโจนส์

ทั้งนี้ Boeing ได้รับไฟเขียวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 23 ต.ค. ให้สามารถขายหุ้นและออกหุ้นกู้ วงเงิน 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ยังมีการทำข้อตกลงสินเชื่อใหม่อีกรายการ วงเงิน 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องระยะสั้นเพิ่มเติมให้กับบริษัท ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย

ที่มา Bloomberg