ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดแดนลบในวันอังคาร (10 พ.ย.) หลังตัวเลขเงินเฟ้อเดือนต.ค. ออกมาสูงกว่าคาด รวมถึงการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดบางส่วนซึ่งสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งสร้างความกังวลให้นักลงทุนว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 52,231.89 จุด ลดลง 157.86 จุด (-0.30%), ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 7,520.93 จุด ลดลง 29.01 จุด (-0.38%) และดัชนีแนสแดคปิดที่ 25,065.87 จุด ลดลง 187.26 จุด (-0.74%) กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 0.4% จากเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นการปรับขึ้นอย่างน้อย 0.4% ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 และสูงกว่าผลสำรวจของรอยเตอร์ซึ่งคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 0.3% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนก.ย. ข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่หลังจากคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟด ออกมาสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมเดือนธ.ค. หากแนวโน้มเงินเฟ้อแย่ลง นอกจากวอลเลอร์แล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่เฟดอีกหลายรายที่ออกมาส่งสัญญาณสนับสนุนการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวด โดยลอรี โลแกน ประธานเฟด สาขาดัลลัส กล่าวว่า เฟดจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย 2 ครั้ง ครั้งละ 0.25% เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ และอาจต้องดำเนินการโดยเร็ว ขณะที่เจฟฟ์ ชมิด ประธานเฟดสาขาแคนซัสซิตี มองว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายค่อนข้างมาก ทางด้านมิเชล โบว์แมน รองประธานเฟดฝ่ายกำกับดูแล ยอมรับว่าเงินเฟ้อยังคงเป็นภารกิจสำคัญอันดับแรกของเฟด แม้จะไม่ได้แสดงจุดยืนสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยตรงก็ตาม เครื่องมือ CME FedWatch บ่งชี้ว่า ตลาดคาดการณ์ 100% ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.25% ในการประชุมเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้นจาก 84% เมื่อวันจันทร์ และให้น้ำหนักที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.50% เพิ่มขึ้นเป็น 11.8% จากเดิมที่ไม่มีการคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ดังกล่าวเลย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ซึ่งมักเคลื่อนไหวสอดคล้องกับการคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ยเฟด พุ่งขึ้นเกือบ 18.9 เบซิสพอยต์ แตะระดับ 4.736% และมีแนวโน้มปรับขึ้นรายวันมากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2025 ซึ่งเป็นช่วงที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศมาตรการภาษีศุลกากรครั้งใหญ่ เจสัน แวร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Albion Financial Group กล่าวว่า สิ่งที่ทำให้ตลาดเริ่มกังวลคือ นักลงทุนคาดอยู่แล้วว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนธ.ค. แต่ก็กังวลว่าเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยถึง 0.50% และอาจกังวลเรื่องเงินเฟ้อมากกว่าที่นักลงทุนประเมินไว้ จึงตัดสินใจขายหุ้น นอกจากนี้ ยังเพิ่มเติมว่า ความกังวลดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล เพราะปัจจัยที่หนุนให้ดัชนี CPI ปรับขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา และทำให้เฟดกลับมากังวลเรื่องเงินเฟ้อจนต้องเริ่มขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง นั่นคือราคาน้ำมัน พลังงาน และน้ำมันดีเซลที่ส่งผ่านไปยังต้นทุนสินค้าและบริการ แต่หากราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลง แรงกดดันด้านเงินเฟ้อก็มีแนวโน้มคลี่คลายลง นักลงทุนยังจับตาการทำ IPO ของ Anthropic บริษัทผู้พัฒนา AI ในเดือนนี้ โดยบริษัทเปิดเผยว่า อาจระดมทุนได้สูงถึง 64,400 ล้านดอลลาร์ในการทำ IPO ส่งผลให้มูลค่าบริษัทหลังรวมหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการแปลงสิทธิทั้งหมดอยู่ที่ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ การเข้าจดทะเบียนในตลาดของ Anthropic อาจทำให้บริษัท AI รายใหญ่รายอื่นต้องแข่งขันกันอย่างเข้มข้นมากขึ้น เพื่อดึงเงินจากนักลงทุน และอาจทำให้นักลงทุนปรับพอร์ตการลงทุนใหม่ ภาพรวมหุ้นรายตัว-รายอุตสาหกรรม - หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีใน S&P 500 ร่วงลง 1.4% ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรับตัวลงมากที่สุดในบรรดาหุ้น 11 กลุ่ม โดยถูกกดดันจากหุ้น Nvidia ที่ร่วงอีก 5.4% และร่วงไปแล้วรวม 9.6% ในช่วง 2 วันทำการที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนความกังวลที่เพิ่มขึ้นต่ออนาคตของเจนเซน หวง ซีอีโอของบริษัท หลัง Nvidia เปิดฉากสอบสวนกรณีข้อกล่าวหาปมสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับอลิซ หวง นักธุรกิจหญิง ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับจีน นอกจากนี้ สำนักข่าว The Information ยังเผยว่ามีการจัดส่งชิป Nvidia มูลค่าอย่างน้อย 7,500 ล้านดอลลาร์ ผ่านบริษัทต่าง ๆ ในจีนโดยอาศัยความสัมพันธ์ดังกล่าว - ดัชนี Philadelphia Semiconductor ลดลงในกรอบแคบ 0.4% ท่ามกลางความผันผวนในหุ้น AI ที่เพิ่มสูงขึ้น - หุ้น CoreWeave บริษัทผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์สำหรับ AI ปิดตลาดลดลง 0.5% ก่อนบวก 2% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ หลังเผยรายได้สูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ จากความต้องการใช้บริการคลาวด์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยคลายความกังวลบางส่วนเกี่ยวกับความยั่งยืนของกระแสการลงทุนใน AI และภาระหนี้ของบริษัท ทั้งนี้ ราคาหุ้น CoreWeave ลดลง 32% นับตั้งแต่ต้นปี ภาพรวมปริมาณการซื้อขาย - ปริมาณการซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ อยู่ที่ 17,080 ล้านหุ้น ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยช่วง 20 วันทำการ ซึ่งอยู่ที่ 18,830 ล้านหุ้น - ตลาดหุ้นนิวยอร์กมีหุ้นลบมากกว่าหุ้นบวกในสัดส่วน 2.27 ต่อ 1 หุ้น ส่วนตลาดหุ้นแนสแดค มีสัดส่วน 2.26 ต่อ 1 หุ้น - ดัชนี S&P 500 มีหุ้นทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์ จำนวน 7 ตัว และทำจุดต่ำสุดใหม่ 3 ตัว ขณะที่ดัชนีแนสแดค มีหุ้นทำจุดสูงสุดใหม่ 59 ตัว และจุดต่ำสุดใหม่ 238 ตัว ที่มา Reuters | 
