MGI ออกหุ้นกู้แปลงสภาพรวม 3 ชุด มูลค่ารวม 500 ล้านบาท เสนอขายแก่ "Triton Capital Fund VCC" กองทุนจากสิงคโปร์ ระดมทุนเพิ่มสภาพคล่อง และใช้ชำระหนี้ พร้อมออกหุ้นเพิ่มทุน 101.36 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.27 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดรองรับการแปลงสภาพ นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ มีมูลค่าการออกเสนอขายรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงได้แก่ Triton Capital Fund VCC (TCF VCC) แบ่งเป็น (1) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1 (Tranche 1) มีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยสามารถเรียกเป็นชุด ขั้นต่ำ ชุดละ 3.0 ล้านบาท (2) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2 (Tranche 2) มีมูลค่าไม่เกิน 150 ล้านบาท โดยสามารถเรียกเป็นชุด ขั้นต่ำ ชุดละ 3.0 ล้านบาท (3) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 3 (Tranche 3) มีมูลค่าไม่เกิน 150 ล้านบาทโดยสามารถเรียกเป็นชุด ขั้นต่ำ ชุดละ 3.0 ล้านบาท บริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นชุดๆ ทีละชุดตามลำดับ และะทยอยออกเป็นชุดย่อย ตามความต้องการใช้เงินของบริษัทในแต่ละคราว มีกำหนดให้ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มีระยะเวลาภายใน 3 ปี อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 50,682,550.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 147,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 197,682,550.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 101,365,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (คิดเป็นร้อยละ 48.27 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง) อัตราแปลง สภาพเท่ากับ จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะใช้ สิทธิหารด้วยราคาแปลงสภาพ โดยราคาแปลงสภาพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาแปลงสภาพ) อนุมัติการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ในวันที่ 22 มิถุนายน 2569 และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ทั้งนี้คณะกรรมการมีความเห็นว่าการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้เป็น เพื่อเพิ่มความคล่องตัวรวดเร็วในการระดมทุน ทันต่อภาวะ ตลาดหุ้นและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และใช้ขยายการลงทุนในคราวที่บริษัทมีความจำเป็นได้ อย่างทันท่วงทีรวมถึงยังช่วยทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลง ใน อนึ่ง Triton Capital Fund VCC เป็นกองทุนประเภท Variable Capital Company (VCC) จัดตั้งและ ก ากับดูแลภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกรรมด้าน Structured Finance, Convertible Securities และ Equity-linked Instruments สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก | 
