BYD เตรียมแปลงหนี้ "ไทย สมายล์ บัส(TSB)" เป็นหุ้นบุริมสิทธิ 46.17 ล้านหุ้น มูลค่า 10,667 ล้านบาท ถือหุ้น 23.56% รับสิทธิเงินปันผล 38.50% พร้อมลดดอกเบี้ยค้างรับ 60% เหลือ 717 ล้านบาท ด้าน ACE-NEX-EA ร่วมแปลงหนี้ หวังฟื้นธุรกิจขนส่งสาธารณะและเสริมฐานทุนให้แข็งแกร่ง
บริษัทหลักทรัพย์ บีวายดีเอช จำกัด (มหาชน) หรือ BYD เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า BYD จะดำเนินการแปลงหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน 5 ฉบับ รวมเงินต้น 9,950 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยค้างรับประมาณ 1,792 ล้านบาท (คำนวณถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2569) เป็นหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (TSB) จำนวน 46,176,794 หุ้น ในราคาหุ้นละ 231 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 10,667 ล้านบาท
ภายหลังการแปลงหนี้เป็นทุน BYD จะถือหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนใน TSB คิดเป็นประมาณร้อยละ 23.56 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ TSB และมีสัดส่วนในผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจประมาณร้อยละ 38.50 จากสิทธิในเงินปันผล
การแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างหนี้และทุนของ TSB เนื่องจากปัจจุบัน TSB และบริษัทย่อยมีหนี้สินจำนวนมาก และผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น จำนวนผู้โดยสารลดลงจากนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าระบบราง, การเพิ่มขึ้นของผู้โดยสารช้ากว่าที่คาดการณ์, การเดินรถของ ขสมก. ในเส้นทางของ TSB และต้นทุนค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น
BYD เล็งเห็นถึงศักยภาพในธุรกิจการขนส่งสาธารณะของกลุ่ม TSB ที่วางรากฐานครอบคลุมครบวงจร และมีโอกาสพลิกฟื้นและเติบโตในอนาคต การแปลงหนี้เป็นทุนจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการรักษามูลค่าหนี้และเงินลงทุนของ BYD รวมถึงปกป้องประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในราคาที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจาก BYD แล้ว บริษัท เอซ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ACE) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ BYD และเจ้าหนี้การค้า ได้แก่ บริษัท เปย์ป๊อป จำกัด (POP), บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (NEX), บริษัท ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช จำกัด (MMR) และ บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด (EMN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) ก็จะดำเนินการแปลงหนี้ของตนเป็นทุนใน TSB ด้วยเช่นกัน โดยเป็นการแปลงหนี้เป็นหุ้นบุริมสิทธิในราคาหุ้นละ 231 บาทเท่ากัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของฐานทุนให้กับกลุ่ม TSB
ทั้งนี้ ก่อนการแปลงหนี้เป็นทุน ACE จะขายหุ้น TSB ทั้งหมดให้แก่นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา เพื่อให้ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ BYD, ACE และเจ้าหนี้การค้าจะถือหุ้นรวมกันประมาณร้อยละ 49 และบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย จะถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ TSB ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
นอกจากนี้ BYD จะปรับลดดอกเบี้ยค้างรับจาก TSB ลง 60% หรือประมาณ 1,075 ล้านบาท ทำให้ BYD ยังคงได้รับดอกเบี้ยประมาณ 717 ล้านบาท จากสัญญากู้ยืมเงินรวมทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นอัตราดอกเบี้ย 2.44% ต่อปี สูงกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ
| 
