ABM เข้าซื้อหุ้น QTC สัดส่วน 24% และ GRDF 100% รวมมูลค่าลงทุน 379.72 ล้านบาท จาก AGE ตามแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจพลังงานยั่งยืน ผ่านการแลกหุ้น รวม 292 ล้านหุ้น หนุนเข้าถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 46.49 พร้อมเตรียมทำเทนเดอร์ฯ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 อนุมัติการซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อลูกค้า (Made to Order) และให้บริการด้านต่างๆ แก่ลูกค้า จำนวน 81,860,400 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.00 ของทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ในราคาซื้อขายจำนวน 339,720,667 บาท และการซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท กรีน อาร์ดีเอฟ จำกัด (GRDF) งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse Derived Fuel หรือ RDF) จำนวน 335,497 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ในราคาซื้อขายจำนวน 40,018,446 บาท จาก บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนให้แก่ AGE คณะกรรมการได้มติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 292,107,010 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (โดยแบ่งเป็นหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าตอบแทนตามรายการ QTC และรายการ GRDF จำนวน 261,323,590 หุ้น และ 30,783,420หุ้น ตามลำดับ) ให้แก่ AGE ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท
นอกจากนี้อนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญใน บริษัท ทุนทำดี จำกัด (TTD) ซึ่งระกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อที่มีหลักประกันสำหรับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท จำนวน 17,997 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.99 ของทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ในราคาซื้อขายจำนวน 62,230,500 บาท ให้แก่ บริษัท เอจีอี เวนเจอร์ส จำกัด (AGEVT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ AGE ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยราคาซื้อขายดังกล่าวแบ่งเป็นมูลค่าหุ้นใน TTD จำนวน 12,600,000 บาท และการชำระหนี้เงินกู้ยืมคงค้าง จำนวน 49,630,500 บาท ที่ TTD มีต่อ บริษัท แอลฟ่า จี เวนเจอร์ จำกัด (AGV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 และการเข้าเป็นเจ้าหนี้แทนที่ AGV โดยการแปลงหนี้ใหม่
การเข้าทำรายการ Share Swap และรายการ TTD เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจพลังงานยั่งยืน (Sustainable Energy) ของบริษัทฯ และ AGE โดยจะดำเนินการให้บริษัทฯ เข้ามาเป็นบริษัทย่อยภายใต้กลุ่ม AGE และมุ่งเน้นให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานยั่งยืน (Sustainable Energy) และธุรกิจเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินในกลุ่มพลังงานความร้อน เช่น เชื้อเพลิงชีวมวล เชื้อเพลิงขยะ (RDF) ในอนาคต
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 146,053,505 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 225,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 371,053,505 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 292,107,010หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท อนึ่ง สัดส่วนการถือหุ้นของ AGE ภายหลังรายการ Share Swap เสร็จสมบูรณ์ จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 46.49 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลให้ AGE ถือหุ้นในสัดส่วนที่ข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ที่เกินร้อยละ 25.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ นอกจากนี้ นายพนม ควรสถาพร ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และนางณัชปภา ควรสถาพร จะดำเนินการจำหน่ายหุ้นร้อยละ 4.50 ของตนเองใน ABM ให้แก่ AGE ดังนั้น ภายหลังกระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด AGE จะถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.99 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ABM ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ AGE อนุมัติ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ AGE ในรูปแบบของเงินกู้ยืมหรือตั๋วเงินใด ๆ ในวงเงินหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 200 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยระยะเวลาการให้สินเชื่อแต่ละครั้งไม่เกิน 90 วัน โดยมีดอกเบี้ย หรือผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ย MLR – 0.75 ต่อปี และรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก AGE ในรูปแบบของเงินกู้ยืมหรือตั๋วเงินใด ๆ ในวงเงินหมุนเวียนจ านวนไม่เกิน 200 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยระยะเวลาการให้สินเชื่อแต่ละครั้งไม่เกิน 90 วัน โดยมีดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ย MLR – 0.75 ต่อปี อนุมัติการแต่งตั้งบริษัท สีลม แอดไวซอรี่ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ อนุมัติการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2567 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 23 กันยายน 2567 อนึ่ง การปรับโคางสร้างดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนี้ ประโยชน์ด้านธุรกิจ 1. ได้รับประโยชน์จากการ่วมมือทางธุรกิจ โดยเฉพาะจากการเข้าทำรายการ GRDF ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการจัดหาสินค้าเชื้อเพลิงทดแทนถ่านให้ให้ครอบคลุม และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 2. เกิดความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกลุ่ม ABM และกลุ่ม AGE เนื่องจากภายหลังการปรับโครงสร้าง ABM จะมีฐานะเป็นบริษัทย่อยของ AGE ซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจ โดย ABM จะได้รับประโยชน์จากการได้รับโอกาสทางธุรกิจจากลูกค้า AGE ที่มีความต้องการเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินและพลังงานยั่งยืน (Sustainable Energy) 3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ของ ทั้งกลุ่ม AGE และ ABM เนื่องจาก AGE เป็นผู้ให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ทั้งทางบก โดยรถบรรทุกและทางน้ำ โดยเรือลำเลียง ดังนั้น การปรับโครงสร้างครั้งนี้จะก่อให้เกิดการร่วมมือกันด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ ซึ่งจะช่วยให้กลุ่ม AGE และ ABM สามารถบริหารจัดการ และควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. เกิดความร่วมมือกันด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ของ AGE และ ABM โดยสามรรถแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งองค์ความรู้ นวัตกรรม และกระบวนการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ 5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารบุคลากร ทั้งกลุ่ม AGE และ ABM | 
