'บมจ.ปลูกผักเพราะรักแม่ (OKJ)' หรือ โอ้กะจู๋ เคาะราคาไอพีโอ 6.70 บ./หุ้น เปิดจองซื้อ 23-25 ก.ย.นี้ ชู P/E ประมาณ 24.13 เท่า เตรียมใช้เงินระดมทุนราว 1,023.9 ลบ. ใช้ขยายธุรกิจ-ก่อสร้างครัวกลาง ชำระคืนเงินกู้ ดันมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO ทะลุ 4,000 ลบ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บมจ.ปลูกผักเพราะรักแม่ หรือ OKJ ได้อัพเดตแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชี้ชวน (ไฟลิ่ง) เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 159,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 6.70 บาท พร้อมกำหนดระยะเวลาจองซื้อวันที่ 23 – 25 ก.ย.67 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ทั้งนี้บริษัทฯร่วมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้กำหนดราคาหุ้นสามัญที่จะเสนอขายในครั้งนี้ที่ราคา 6.70 บาทต่อหุ้น โดยได้พิจารณาจากราคาและจำนวนหุ้นที่นักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามา โดยเป็นราคาที่จะทำให้บริษัทฯได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการ และยังมีความต้องการซื้อหุ้นเหลืออยู่มากพอในระดับที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ที่ราคา 6.70 บาทต่อหุ้น หากพิจารณากำ ไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (วันที่ 1 ก.ค.66 - 30 มิ.ย.67) ซึ่งเท่ากับ 169.08 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) ซึ่งเท่ากับ 609 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.28 บาทต่อหุ้น จะคิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: P/E) ประมาณ 24.13 เท่า อย่างไรก็ตามในการพิจารณาข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย บริษัทฯ ได้ทำการเปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยพิจารณาจากบริษัทที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทที่นำมาเปรียบเทียบ มีดังนี้ บมจ.อาฟเตอร์ ยู (AU) P/E ระดับ 30.5 เท่า และ บมจ. มากุโระ (MAGURO) P/E ระดับ 31.0 เท่า ขณะที่บริษัทฯ ประมาณการว่าจะได้รับเงินจากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ (ภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์) จำนวนประมาณ 1,023.9 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์การใช้เงินดังนี้ 1. ขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำ กัดเพียง การขยายสาขาร้านโอ้กะจู๋ ร้าน Ohkajhu Wrap & Roll และ ร้าน Oh! Juice และ/หรือการขยายสาขาสำ หรับธุรกิจหรือแบรนด์ใหม่ๆ การปรับปรุงสาขา และขยายช่องทางการจำ หน่ายของบริษัทฯ มูลค่าประมาณ 753.9 - 758.9 ล้านบาท 2.ลงทุนในการก่อสร้างครัวกลางแห่งใหม่ และการพัฒนาเครื่องจักร อุปกรณ์ รวมถึงห้องล้างผัก และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ระบบการบริหารจัดการวัตถุดิบสินค้าคงเหลือ ระบบการขนส่ง และสำนักงาน เป็นต้น มูลค่าประมาณ 190 - 230 ล้านบาท 3. ลงทุนและพัฒนาเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก ซึ่งรวมถึงการสร้างสถานที่ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต (In-house lab) เป็นต้น มูลค่าประมาณ 30 - 35 ล้านบาท และ 4.ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน มูลค่าประมาณ 0.0 - 50.0 ล้านบาท นอกจากนี้ภายหลังการกำหนดราคาเสนอขายในครั้งนี้ ส่งผลให้ บมจ.ปลูกผักเพราะรักแม่ หรือ OKJ จะมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO ประมาณ 4,080 ล้านบาท | 
