ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง "ทางยกระดับดอนเมือง(DMT)" คาดเข้าเทรด SET 7 พ.ค.นี้ ระบุนำเงิน IPO 140 ล้านหุ้น ใช้หนี้-เงินทุนหมุนเวียน หนุน D/E ต่ำกว่า 0.40 เท่า ด้านรายได้คาดกลับมาระดับปกติที่ 3 พันลบ.ได้ในปี 66-67 กางแผนปี 64-65 ลุยเข้าประมูล 5 เส้นทางใหม่ นายวรวัสส์ วัสสานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT เปิดเผยในงานแถลงข่าวข้อมูลและความพร้อมก่อนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ว่า ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบคำขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง เป็นที่เรียบร้อย ลำดับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการรอนุมัติไฟลิ่งมีผลบังคับใช้จาก ก.ล.ต. (Filing effective) คาดว่า DMT จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) ได้วันที่ 7 พ.ค. 64 ซึ่งกรอบราคา และการจองหุ้น รวมถึงการจัดสรรให้กับนักลงทุนยังอยู่ในกระบวนการ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter) เป็นผู้พิจารณา ซึ่งคาดว่าจะทราบรายละเอียดในเร็วๆ นี้ ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะเริ่มนับหนึ่งไฟลิ่งวันพรุ่งนี้(9 เม.ย.64) ทั้งนี้ DMT มีทุนจดทะเบียนจำนวน 6,142.4 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 5,414.4 ล้านบาท และมีจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วก่อนการเสนอขาย IPO ทั้งหมด 1,041.2 ล้านหุ้น โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 140 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 11.85% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ คาดว่าเงินระดมทุนที่ได้รับจะมีประมาณกว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยระยะยาวประมาณ 1,354 ล้านบาท , คืนหนี้ดอกเบี้ยระยะสั้น 330 ล้านบาท และส่วนที่เหลืออีกประมาณ 300-400 ล้านบาทเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงาน ซึ่งภายหลังจากการชำระหนี้ดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทมี D/E ต่ำลงกว่าสิ้นปีก่อนที่อยู่ระดับ 0.40 เท่า ส่งผลให้บริษัทจะสามารถพร้อมสำหรับการกู้เพื่อการลงทุนโครงการในอนาคต ซึ่งกรมทางหลวงยังมีสัมปทานเส้นทางอีกประมาณ 6,000 กิโลเมตรให้เข้าประมูล ทั้งนี้หลังจากบริษัทสามารถจ่ายหนี้ทำให้ไม่มีภาระดอกเบี้ย จะส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดสะสมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งช่วยหนุนให้บริษัทมีความสามารถในการจ่ายปันผล โดยมีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรในแต่ละปี ด้านดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย รองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจและการเงิน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT เปิดเผยว่าภาพรวมรายได้และการใช้บริการทางยกระดับในปี 64 คาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้นกว่า ปี 63 ที่มีรายได้จากการค่าผ่านทางรวม 2,047 ล้านบาท และภาพรวมการใช้บริการอยู่ที่ 95,000 คัน/วัน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของประชาชน และการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยคาดว่าภาพรวมรายได้จะกลับมาสู่ระดับปกติที่ 3,000 ล้านบาทได้ในช่วงปี 66-67 รวมถึงการจราจรจะกลับมาสู่ระดับภาวะปกติได้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้บริษัทสามารถรองรับปริมาณการจราจรได้สูงสุดรวม 180,000 คันต่อวัน สำหรับปี 64-65 บริษัทยังมีงานที่รอการประมูลจากกรมทางหลวงอีกประมาณ 5 โครงการ ได้แก่ โครงการ M9 บางขุนเทียน-บางบัวทอง 38 กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 64,848 ล้านบาท โดยคัดเลือกเอกชนปี 64-65 , โครงการ M8 นครปฐม-ชะอำ ระยะทาง 119 กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 79,006 ล้านบาทโดยคัดเลือกเอกชนปี 64 , โครงการ M82 บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ระยะทาง 25 กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 48,310 ล้านบาท คัดเลือกเอกชนปี 64 , โครงการทางพิเศษกระทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ระยะทาง 44 กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 14,177 ล้านบาท คัดเลือกเอกชนปี 64 และโครงการ M5 รังสิต-บางปะอิน ระยะทาง 18 กิโลเมตร มูลค่าดครงการ 39,956 ล้านบาท คัดเลือกเอกชนปี 64 ด้านนายธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้บริหารจัดการทางยกระดับดอนเมืองแบบครบวงจร ภายใต้สัญญาสัมปทานทางหลวงในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 ถนนวิภาวดี-รังสิต รวมระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร ประกอบด้วยช่วงดินแดง-ดอนเมือง ระยะทาง 15.4 กิโลเมตรและช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ระยะทาง 5.6 กิโลเมตร อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของบริษัทฯ โดยในด้านทิศเหนือเชื่อมต่อกับทางหลวงส่วนต่อขยายรังสิต รับผิดชอบโดยกรมทางหลวง จากบริเวณอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ถึงบริเวณหน้าโรงกษาปณ์ ระยะทางประมาณ 6.8 กิโลเมตร และด้านทิศใต้เชื่อมต่อกับทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) และ ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) ที่บริเวณดินแดง ส่วนโครงการทางยกระดับดอนเมือง ภายใต้สัญญาสัมปทานปัจจุบันที่จะหมดลงในวันที่ 11 ก.ย.77 นั้น บริษัทฯ ประเมินว่าได้รับคัดเลือกจากกรมทางหลวงในการบริหารเช่นเดิม เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์บริหารโครงการมานานกว่า 30 ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกรมทางหลวงมาโดยตลอด | 
