SCCC ทุ่มงบ 5,346 ล้านบาท ประกาศทำเทนเดอร์ฯ ซื้อหุ้น LANNA-TAE ช่วยการทำงานร่วมกันจะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดต้นทุน รวมถึงการขยายสู่ธุรกิจพลังงาน นำไปสู่การเพิ่มมูลค่ารวมทั้ง 3 บริษัท คาดธุรกรรมแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/67 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ SCCC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติการเข้าเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อร่วม (joint offeror) กับบริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (Sunrise) ในการร่วมกันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) หรือ LANNA จำนวนไม่เกิน 288,825,699 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.01 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 4,765.62 ล้านบาท ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 16.50 บาท ซึ่งบริษัทถือหุ้นโดยตรงใน LANNA จำนวน 236,173,980 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.99 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด และทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TAE จำนวนไม่เกิน 691,138,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.11ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด) มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 580.56 ล้านบาทในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 0.84 บาท ซึ่ง LANNA ถือหุ้นโดยตรงใน TAE จำนวน 510,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51.00 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด และบริษัทถือหุ้นทางอ้อมใน TAE จำนวน 47,234,796 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.72 ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทั้งหมด รวมมูลค่าทั้งสิ้นของธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของสองบริษัทจะไม่เกิน 5,346.18 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขายหุ้นใน LANNA หรือ TAE ที่บริษัทถืออยู่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ บริษัทแ ละ Sunrise มีแผนที่จะยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของ LANNA และ TAE (แบบ 247-3) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2567 และมีแผนจะยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ต่อ ก.ล.ต. ในวันที่ 28 สิงหาคม 2567โดยบริษัทคาดว่าธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 4/67 อย่างไรก็ดี ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ บริษัทไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายและแผนการบริหารธุรกิจของ LANNA และ TAE อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึง (1) วัตถุประสงค์ใน การประกอบธุรกิจหลัก (2) การขยายการลงทุน (เว้นแต่การขยายการลงทุนที่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจ) (3) การได้มาและ/หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ (เว้นแต่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจ) (4) โครงสร้างทางการเงิน (5) นโยบายการจ่ายเงินปันผล (6) นโยบายการทำรายการระหว่างกัน นอกจากนี้ ไม่มีแผนที่จะเข้าทำรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญกับ LANNA และ TAE ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท ได้แก่ (1) ธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในการรวมธุรกิจกับLANNA และ TAE โดยการรวมทรัพยากรของทั้งสามบริษัทเข้าด้วยกันนั้น บริษัทคาดหวังว่าจะทำให้การทำงานร่วมกัน (synergies) ของทั้งสามบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งการทำงานร่วมกัน (synergies) นี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ลดต้นทุน และนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าโดยรวมของบริษัททั้งสาม บริษัทให้สูงขึ้น และบริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน LANNA เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวมธุรกิจ(business consolidation) และรวมกิจการ(business integration) ของ LANNA และ TAE เข้ากับกลุ่มของบริษัท (2) บริษัทมีโอกาสเติบโตและพัฒนาทั้งในตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศซึ่งเป็นตลาดที่ LANNA และ TAE ประกอบธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน การลงทุนดังกล่าวจะสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในการลงทุนนธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจะเป็นช่องทางใหม่ในการขยายธุรกิจและการเติบโตในภายหน้าของบริษัทในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสาธารณูปโภค (3) ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึง Sunrise โดยรวมมีความสอดคล้องกันอย่างใกล้ชิดในการธุรกรรมนี้ (4) Sunrise ตระหนักดีว่า Sunrise ขาดความเชี่ยวชาญในภาคธุรกิจและการประกอบกิจการที่ LANNA และ TAE ดำเนินการอยู่ ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการที่บริษัทซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและมีความเชี่ยวชาญ จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของ LANNA และTAE (5) บริษัทมีความแข็งแกร่งและมั่นคงทางการเงิน รวมถึงมีแหล่งเงินทุนและวงเงินสินเชื่อเพียงพอสำหรับการลงทุนครั้งนี้ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะไม่ส่งผล กระทบในทางลบต่อสภาพคล่องของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด สำหรับเงินทุนสำหรับการทำธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นี้มาจากวงเงินสินเชื่อของบริษัทจากสถาบันการเงิน | 
