DELTA แจงบริษัทผู้ถือหุ้นเตรียมออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 2 ชุด มูลค่ารวม 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ยืนยันไม่กระทบโครงสร้างกรรมการ-ผู้บริหาร การบริหารธุรกิจ และนโยบายดำเนินงาน ด้านโบรกฯ มองกดดันราคาหุ้นระยะสั้น แต่ไม่กระทบกำไรต่อหุ้น แนะทยอยสะสมหากราคาอ่อนตัว ให้เป้า 276-313 บาท นายเจิ้ง อัน กรรมการบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่ากรณี ได้รับแจ้งจาก บริษัท Delta Electronics Int l (Singapore) Pte. Ltd. ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Delta Electronics Inc. ว่าผู้ถือหุ้นมีแผนในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพนอกประเทศประเภทไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Dual-trancheZero Coupon Overseas Exchangeable Bonds) มูลค่ารวม 1,500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ( หุ้นกู้ ) ประมาณวันที่ 21 กันยายน 2569
บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้ข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหาร โครงสร้างการบริหารธุรกิจ รวมถึงนโยบายและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด
ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวนตามราคาแปลงสภาพเบื้องต้น (Initial Exchange Price) ที่เกี่ยวข้อง ในเบื้องต้นหุ้นกู้จะถูกแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันถืออยู่โดยผู้ถือหุ้นจำนวน 172,086,206 หุ้น (หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 1.38 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณวันที่ออกหุ้นกู้ดังกล่าว)
โดยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของหุ้นกู้แต่ละชุดที่เกี่ยวข้อง
สำหรับแผนการออกหุ้นกู้ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต
การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ประกอบด้วย หุ้นกู้แปลงสภาพนอกประเทศประเภทไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนในวันที่ 21 กันยายน 2570 มูลค่ารวม 500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ( Tranche ABonds )และหุ้นกู้แปลงสภาพนอกประเทศประเภทไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนในวันที่ 21 กันยายน 2574 มูลค่ารวม 1,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ( Tranche B Bonds )
หุ้นกู้ดังกล่าวสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันถืออยู่โดยผู้ถือหุ้น
ราคาแปลงสภาพเบื้องต้น (Initial Exchange Price) ของ Tranche A Bonds จะเท่ากับ 266.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาอ้างอิงร้อยละ 15 โดยในเบื้องต้น เมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้ Tranche ABonds จะได้รับหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 24,856.8966 หุ้น ต่อมูลค่าเงินต้นของ Tranche A Bonds จำนวน200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของ Tranche A Bonds
ราคาแปลงสภาพเบื้องต้น (Initial Exchange Price) ของ Tranche B Bonds จะเท่ากับ 301.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาอ้างอิงร้อยละ 30 โดยในเบื้องต้น เมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้ Tranche BBonds จะได้รับหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 21,988.7931 หุ้น ต่อมูลค่าเงินต้นของ Tranche B Bonds จำนวน200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของ Tranche B Bonds
นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ Tranche B Bonds มีสิทธิรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การเรียกให้ผู้ถือหุ้นไถ่ถอนTranche B Bonds ทั้งหมดหรือบางส่วนในราคาร้อยละ 99.25 และร้อยละ 98.51 ของมูลค่าเงินต้นเมื่อครบกำหนดอายุ 1.5 ปี และ 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ ตามลำดับ ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของTranche B Bonds
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขสำคัญของหุ้นกู้ดังกล่าวจะถูกเผยแพร่ใน Market Observation Post System ของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (https://emops.twse.com.tw/server-java/t58query; ชื่อย่อหลักทรัพย์: 2308.TWSE)
โบรกฯ มอง DELTA เสี่ยงแรงระยะสั้น หากราคาอ่อนตัว แนะทยอยซื้อ
บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า DELTA (Singapore) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็น หุ่น DELTA (Thailand) เป็นการแปลงสภาพจากหุ้นที่ถือ ครองอยู่ จึงไม่เกิด EPS dilution โดยเรามองชุดที่ 2 (อายุ 5 ปี) ให้ Premium เฉลี่ยปีละ 6%-8% ใกล้เคียงกับการ ออกหุ้นกู้ในรอบก่อน ซึ่งทําให้ราคาหุ้นปรับตัวลงต่ำสุด 7.7% ในวันถัดไป การตั้ง Premium ที่ต่ำ เพื่อดึงดูดผู้ลงทุนต่อการแปลงสภาพ ไม่ได้สะท้อนถึงราคาพื้นฐาน หากราคาหุ้นอ่อนตัว มองเป็นโอกาสแนะทยอยซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 276 บาท
ด้านบล.กรุงศรี เปิดเผยว่า DELTA อาจจะเผชิญปัจจัยลบระยะสั้น หลังบ.แม่ออก Exchangeable Bond มูลค่า 1.5 พันล้านเหรียญฯ สามารถแลกเป็นหุ้น DELTA ในอนาคต แต่การกำหนดราคาแปลง Bond รอบใหม่ premium 15-20% สำหรับอายุ 1 ปี (289-302 บาท) และ 30-40% สำหรับอายุ 5ปี (327-353 บาท)
ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews
| 
