ADVANC รายงานกำไรไตรมาส 2/69 ที่ 13,716 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% YoY พร้อมประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 8.69 บาทต่อหุ้น ขึ้น XD วันที่ 19 ส.ค. 69 ด้าน 2 โบรกเกอร์ประเมินแนวโน้มครึ่งปีหลังยังเติบโตต่อ จากรายได้ธุรกิจหลักและการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ แนะนำ ซื้อ และ ซื้อเก็งกำไร พร้อมให้ราคาเป้าหมายในช่วง 398-400 บาท
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC รายงานผลประกอบการไตรมาส 2/69 มีกำไรสุทธิ 13,716 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% จากช่วงเดียวกันปีก่อน(YoY) และ 1.6% จากไตรมาสก่อน(QoQ) เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 56,497 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.8% จากปีก่อน แม้ลดลง 2.9% จากไตรมาสก่อนตามปัจจัยฤดูกาล โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และลูกค้าองค์กร
รายได้จากธุรกิจหลัก (Core Service Revenue) อยู่ที่ 45,473 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.8% จากปีก่อน นำโดยธุรกิจมือถือเติบโต 6% และอินเทอร์เน็ตบ้านเติบโต 7.9% ขณะที่ EBITDA อยู่ที่ 32,939 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.8% จากปีก่อน ส่งผลให้อัตรากำไร EBITDA ขยายเป็น 58.3% จากการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ หลังสิ้นสุดสัญญาโครงข่าย 2100 MHz กับ NT รวมถึงค่าเสื่อมราคาและต้นทุนทางการเงินที่ลดลง หนุนอัตรากำไรสุทธิขยับขึ้นเป็น 24.3%
สำหรับงวดครึ่งปีแรก 2569 บริษัททำรายได้จากธุรกิจหลักและ EBITDA เติบโต 6.4% และ 8% ตามลำดับ สูงกว่ากรอบเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมคงเป้าหมายผลการดำเนินงานทั้งปี แม้ยังติดตามความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและผลกระทบจากการลงทุนธุรกิจ Virtual Bank (CLICX) ในระยะเริ่มต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 8.69 บาทต่อหุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 19 สิงหาคม 2569
เปิดมุมมองโบรกฯ หลังงบออก มอง ADVANC บวก ลุ้นครึ่งปีหลังโตต่อ ให้เป้าสูงสุด 400 บาท
บล.โกลเบล็ก มีมุมมองบวกต่อผลประกอบการช่วงครึ่งหลังปี 69 โดยคาดว่ารายได้จากการให้บริการหลัก จะเติบโตได้ตามที่บริษัทตั้งเป้าไว้ที่ระดับ 3-5% โดยมีแรงสนับสนุนจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจดิจิทัล แม้ว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโดยรวมยังคงเผชิญความไม่แน่นอนจาก ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์โลก
โดยราคาปัจจุบันมี Upside จากราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus ราว 7% จึงแนะนำเพียง “ซื้อเก็งกำไร” ราคาเป้าหมาย 400 บาท ทั้งนี้บริษัทประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 8.69 บาท/หุ้น คิดเป็น Dividend Yield ราว 2.3% โดย ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 19 ส.ค. 69
ด้านบล.บัวหลวง เปิดเผยว่า ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการของ ADVANC โดยคาดว่าบริษัทจะยังสามารถสร้าง OPEX saving จาก synergy realization ได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ EBITDA ในช่วงครึ่งหลังปี 69 ยังเติบโต YoY ได้อย่างแข็งแกร่งแม้ฐานเปรียบเทียบจะสูงขึ้นจากการที่ NT cost ได้หมดไปแล้วในช่วงครึ่งหลังปี 68 ก็ตาม ยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" ที่ราคาเป้าหมาย 398 บาท
| 
