ประเด็นร้อน

ปีทองกองทุนน้ำมัน 9 เดือนแจกยีลด์เฉลี่ย 65% ส่วนกองหุ้นไทยบวก 22%

ปีทองกองทุนน้ำมัน 9 เดือนแจกยีลด์เฉลี่ย 65% ส่วนกองหุ้นไทยบวก 22%

อุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยผลตอบแทนแจ่ม 9 เดือนปี 64 ส่วนใหญ่ผลตอบแทนเป็นบวก แจกยีลด์เฉลี่ย 7.5% สูงสุด 65% กองทุนน้ำมันครองแชมป์ฟอร์มหรู ส่วนกองทุนหุ้นไทยก็ไม่น้อยหน้าพุ่งเฉลี่ยสูงสุด 22% พร้อมเปิดโผ TOP10 กองทุนผลตอบแทนแจ่มสุดของแต่ละกลุ่ม

 

***  อุตฯ กองทุนรวมปี 64 ส่วนใหญ่ผลตอบแทนเป็นบวกเฉลี่ย 7.5% สูงสุด 65%

 

"ชญานี จึงมานนท์" นักวิเคราะห์อาวุโส บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมกองทุนรวมไทย 9 เดือนปี 64 ส่วนใหญ่ผลตอบแทนเป็นบวก เฉลี่ย 7.5% สูงสุด 65% โดยสถิติตามการจัดประเภทตาม Morningstar Category ทั้งสิ้น 36 กลุ่ม มีกองทุนรวมเพียง 7 ประเภทเท่านั้นที่ผลตอบแทนติดลบ ที่เหลือให้ผลตอบแทนเป็นบวกตั้งแต่ 0.1 - 64.7% โดย 10 อันดับประเภทของกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด ได้แก่

 

TOP10 กลุ่มกองทุนแจกผลตอบแทนสูงสุด 9 เดือนปี 64

ประเภทกองทุน

% ผลตอบแทน

Commodities Energy

64.7

India Equity

29.4

Equity Small/Mid-Cap

22.1

Equity Fix Term

18.2

Europe Equity

18.0

ASEAN Equity

16.0

US Equity

15.5

Equity Large-Cap

12.5

Aggressive Allocation

12.3

Property - Indirect Global

11.9

ที่มา : “มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช” ข้อมูล ณ 30 ก.ย.64


กองทุนรวมน้ำมัน (Commodities Energy) ให้ผลตอบแทนสูงสุดระดับ 64.7% ปัจจัยหลักมาจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามดีมานด์การใช้หลังสถานการณ์โควิดทั่วโลกเริ่มผ่อนคลาย ส่งผลต่อเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะฟื้นตัว

ขณะที่กองทุนหุ้นติดโผมากสุด โดยกองทุนรวมตลาดหุ้นอินเดียผลตอบแทนสูงสุด 29.4%  รองลงมาคือกองทุนรวมหุ้นขนาดกลาง-เล็ก (Equity Small/Mid-Cap) ของไทย ซึ่งให้ผลตอบแทนเฉลี่ยถึง 22.1% ด้านกองทุนรวมหุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large-Cap) ให้ผลตอบแทน 12.5% ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TR) ซึ่งอยู่ที่ 13.8% โดย SET TR คำนวณรวมจากผลตอบแทนราคาหุ้นและเงินปันผล


*** กองทุนหุ้นจีนผลตอบแทนติดลบสูงสุด 10.3%
 

ด้าน 7 ประเภทกองทุนที่ผลตอบแทนติดลบประกอบด้วย
 

7 กลุ่มกองทุนผลตอบแทนติดลบ 9 เดือนปี 64

ประเภทกองทุน

% ผลตอบแทน

China Equity

-10.3

Commodities Precious Metals

-5.1

Foreign Investment Equity Fix Term

-3.1

Emerging Market Bond

-2.7

Property - Indirect

-0.9

Foreign Investment Bond Fix Term

-0.6

Capital Protected

-0.2

ที่มา : “มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช” ข้อมูล ณ 30 ก.ย.64


กองทุนหุ้นจีน (China Equity) ผลตอบแทนติดลบสูงสุดเฉลี่ย 10.3% จากปัจจัยเชิงลบที่เกิดขึ้น อาทิ ความปลอดภัยของข้อมูลที่เกิดขึ้นกับแอปพลิเคชั่น "Didi Chuxing" ผู้ให้บริการรถแท็กซี่แบบเดียว "Uber", การออกกฎให้สถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไรที่ส่งผลโดยตรงกับสถาบันกวดวิชาหลายแห่ง, การจำกัดเวลาเล่นเกมส์กับเยาวชนจีน จนถึงการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัท "China Evergrande" ทำให้บรรยากาศการลงทุนหุ้นจีนได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก


*** กองทุนรวมหุ้นเงินไหลเข้า 2 แสนลบ.


กองทุนรวมไทย (เฉพาะกองทุนเปิด ไม่รวมกองทุนปิด, ETF, REIT, Infrastructure fund) มีมูลค่าทรัพย์สินรวม 4.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.1% จากไตรมาส 2/64 แต่เพิ่มขึ้น 5.5% จากสิ้นปี 63 โดย ณ สิ้นไตรมาส 3/64 มีเงินไหลเข้าสุทธิ 3.7 หมื่นล้านบาท รวม 9 เดือนมีเงินไหลเข้าสุทธิ 1.3 แสนล้านบาท

ขณะที่กองทุนรวมตราสารทุนมีเงินไหลเข้าสุทธิ 3.8 หมื่นล้านบาท แต่เนื่องจากมีกองทุนประเภทอื่นหลายกลุ่มผลตอบแทนติดลบ จึงเป็นส่วนหักล้างการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทรัพย์สิน ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้าด้วยมูลค่า 1.5 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% จากไตรมาส 2/64 อย่างไรก็ดีโดยรวมเม็ดเงินไหลเข้ากลุ่มตราสารทุนยังอยู่ในระดับสูงรวมสุทธิ 9 เดือนเกือบ 2 แสนล้านบาท

ทั้งนี้นักลงทุนยังทยอยลงทุนต่อเนื่องในกองทุนตลาดหุ้นต่างประเทศ แม้อาจมีความผันผวนบ้าง โดยไตรมาสล่าสุดมีเงินไหลเข้าสุทธิกองทุนหุ้นต่างประเทศ 4.7 หมื่นล้านบาท รวม 9 เดือน 2.3 แสนล้านบาท ขณะที่ตลาดหุ้นจีนแม้ผลตอบแทนจะติดลบสูงสุด แต่นักลงทุนอาจมองเป็นโอกาสการลงทุน ทำให้ในไตรมาสที่ผ่านมามีเงินไหลเข้าสุทธิ 7.5 พันล้านบาท 

ด้านกองทุนกลุ่ม Global Equity แม้แรงซื้อจะแผ่วลงบ้างในช่วงเดือนมิ.ย.-ส.ค. แต่ต่อมาในเดือน ก.ย.กลับมามีแรงเข้าซื้อมากขึ้น ทำให้ในไตรมาสล่าสุดมีเงินไหลเข้าสุทธิรวม 1.7 หมื่นล้านบาท โดยรวมกองทุนกลุ่ม Global Equity มีเงินไหลเข้าสะสมรอบ 9 เดือนทั้งสิ้น 6.8 หมื่นล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้น 7.3% จากไตรมาสก่อนหน้าและเข้าใกล้ระดับ 2 แสนล้านบาท 

ฟาก กองทุนหุ้นไทย (ไม่รวม LTF,RMF,SSF) มีมูลค่าทรัพย์สินรวม 2.3 แสนล้านบาท ลดลง 0.7% จากไตรมาสที่ 2/64 แต่ยังสูงกว่าสิ้นปี 63 อยู่ 1.3% โดยกองทุนรวมหุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large-Cap) มีมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 14.9% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 

อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่การยกเลิกกองทุน LTF ซึ่งโดยปกติจะเป็นแรงซื้อหุ้นไทยในช่วงที่ตลาดปรับตัวลง ประกอบกับความนิยมการลงทุนต่างประเทศที่สูงขึ้น ทำให้กองทุนหุ้นไทย (ไม่รวม LTF RMF SSF) ยังคงมีแรงขายออกอย่างต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 7 โดยในไตรมาสล่าสุดมีเงินไหลออกสุทธิ 4.1 พันล้านบาท สะสม 9 เดือนของปีนี้เป็นเงินไหลออกสุทธิ 1.8 หมื่นล้านบาท แต่ด้วยผลตอบแทนที่เป็นบวกทำให้มูลค่าทรัพย์สินทรงตัวในปีนี้ ฉะนั้นหากไม่รวมมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นจากผลตอบแทนจะพบว่าขนาดของกองทุนกลุ่มนี้มียังคงมีการหดตัวลง

ทั้งนี้กลุ่มกองทุนที่เงินไหลเข้าสูงสุดรอบ 9 เดือนปี 64 มีกองทุนหุ้นถึง 7 ใน 10 อันดับแรก ได้แก่
 

10 กลุ่มกองทุนที่มีเงินไหลเข้ามากที่สุด 9 เดือนปี 64

ประเภทกองทุน

มูลค่า (ลบ.)

China Equity

78,470

Global Equity

68,509

Short Term Bond

49,596

Foreign Investment Miscellaneous

34,636

Global Health Care

28,092

Global Technology

19,033

Europe Equity

18,297

Foreign Investment Bond Fix Term

15,303

Global Sector Focus Equity

13,924

Asia Pacific ex-Japan Equity

11,404

ที่มา : “มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช” ข้อมูล ณ 30 ก.ย.64

 
*** ส่อง 10 กองทุนน้ำมันผลตอบแทนสูงสุด


สำหรับกลุ่มกองทุนประเภท Commodities Energy ซึ่งให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดปีนี้ถึง 64.7% มี 10 กองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดประกอบด้วย
 

TOP10 กองทุนน้ำมันแจกผลตอบแทนสูงสุดปี 64

ชื่อกองทุน

รหัสกองทุน

%chg YTD

ทหารไทยออย์ฟันด์

TMBOIL

91.22

เคแทม ออยล์ ฟันด์

KT-OIL

89.9

ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์

TISCOOIL

76.5

เค ออยล์

K-OIL

75.56

กรุงศรี ออยล์

KF-OIL

75.03

ไทยพาณิชย์ออยล์

SCBOIL

74.92

ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6

TOIL6

72.05

เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์

I-OIL

71.68

เปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์

TUSOIL

71.62

แอสเซทพลัสออยล์

ASP-OIL

71.05

ที่มา : “มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช” ข้อมูล ณ 14 ต.ค.64


*** เปิดโผ 10 กองทุนหุ้นขนาดกลางเล็กผลตอบแทนสูงสุด


ด้านกลุ่มกองทุน Equity Small/Mid-Cap ซึ่งให้ผลตอบแทนเฉลี่ยถึง 22.1% มี 10 กองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดดังนี้
 

TOP10 กองทุน Equity Small/Mid-Cap แจกผลตอบแทนสูงสุดปี 64

ชื่อกองทุน

รหัสกองทุน

%chg YTD

ทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน

TLMSEQ

46.99

กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้

KFTHAISM

43.36

กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล

KFLTFTSM-D

42.41

เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล

M-MIDSMALL-D

41.63

กรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap

KTMSEQ

39.83

กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล

KFDNM-D

36.41

กรุงศรีหุ้นไดนามิค

KFDYNAMIC

36.15

กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค ชนิดจ่ายเงินปันผล

KFLTFDNM-D

34.88

เค Mid Small Cap หุ้นทุน

K-MIDSMALL

34.19

ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A

TSF-A

31.86

ที่มา : “มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช” ข้อมูล ณ 15 ต.ค.64


*** ชี้เป้า 10 กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ผลตอบแทนสูงสุด


ขณะที่กลุ่มกองทุน Equity Large-Cap ซึ่งให้ผลตอบแทนเฉลี่ยถึง 12.5% มี 10 กองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด ได้แก่
 

TOP10 กองทุน Equity Large-Cap แจกผลตอบแทนสูงสุดปี 64

ชื่อกองทุน

รหัสกองทุน

%chg YTD

เอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้

M-FOCUS

32.98

เอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์

M-Active

29.9

แอล เอช โกรทชนิดจ่ายปันผล

LHGROWTH-D

27.24

แอล เอช โกรทชนิดสะสมมูลค่า

LHGROWTH-A

27.23

แอล เอช โกรทชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

LHGROWTH-R

27.18

แอสเซทพลัสหุ้นไทย

ASP-THEQ

23.38

ทิสโก้ ทวีทุน

TISCOEGF

22.53

กรุงไทย บุญตรง ธรรมภิบาลไทย ชนิดสะสมมูลค่า

KTBTHAICG-A

22.38

ไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

22.24

เคเอ เอควิตี้

KAEQ

22.1

ที่มา : “มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช” ข้อมูล ณ 15 ต.ค.64

 

 

 







ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh




LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด