ประเด็นร้อน

78 บจ.หุ้นกู้จ่อครบกำหนดฯ 1.89 แสนลบ. พบ 39 รายไร้ "เรทติ้ง"

78 บจ.หุ้นกู้จ่อครบกำหนดฯ 1.89 แสนลบ. พบ 39 รายไร้

78 บจ.หุ้นกู้จ่อครบกำหนดไถ่ถอน มี.ค.-มิ.ย.นี้ มูลค่ารวม 1.89 แสนล้านบาท พบเกินครึ่งมีมูลค่าหุ้นกู้เกิน 1,000 ล้านบาท สูงสุด 2.5 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้พบหุ้นกู้ 39 บจ.ไร้เครดิตเรทติ้ง เตือนนักลงทุนใช้ความระมัดระวังก่อนตัดสินใจซื้อ ด้าน ThaiBMA ชี้ บจ.ขนาดใหญ่เร่งออกหุ้นกู้ล็อคต้นทุนการเงินในช่วงดอกเบี้ยต่ำ


*** 78 บจ.ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ มี.ค.-มิ.ย.นี้ มูลค่า 1.89 แสนลบ.


"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจข้อมูลหุ้นกู้ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนช่วงเดือน มี.ค.-มิ.ย.นี้ หรือภายในครึ่งแรกปี 64 พบว่ามีทั้งสิ้น 78 บริษัท มูลค่ารวมกว่า 1.89 แสนล้านบาท ประกอบด้วย
 

หุ้นกู้ 78 บจ.ที่จะครบกำหนด มี.ค.-มิ.ย.64

ชื่อย่อหุ้น

หุ้นกู้

เรทติ้ง*

%ดอกเบี้ย

วันครบกำหนด

มูลค่า (ลบ.)

รวม (ลบ.)

SCC

SCC214A

A+(tha)

3.25

01-เม.ย.-21

25,000

25,000

CPALL

CPALL213A

A-(tha)

4.85

27-มี.ค.-21

4,049

11,266

CPALL213B

A-(tha)

4.85

27-มี.ค.-21

5,835

CPALL213C

A-(tha)

2.95

18-มี.ค.-21

1,382

TPIPL

TPIPL214A

BBB+

4.35

1-เม.ย.-21

1,600.00

9,600

TPIPL214B

BBB+

3.3

26-เม.ย.-21

8,000.00

FPT

FPT213A

A-

2.61

15-มี.ค.-21

2,000

7,500

FPT215A

 

2.8

09-พ.ค.-21

4,000

TICON213A

A-

2.2

14-มี.ค.-21

1,500

TRUE

TRUE213A

 

2.9

04-มี.ค.-21

1,630

7,354

TRUE215A

BBB+

3.7

24-พ.ค.-21

5,224

TRUE215B

BBB+

2.88

17-พ.ค.-21

500

IRPC

IRPC215A

A-(tha)

4.96

09-พ.ค.-21

2,940

6,890

IRPC215B

A-(tha)

4.96

09-พ.ค.-21

3,950

PSH

PS213A

A

2.27

19-มี.ค.-21

2,000

6,750

PSH215A

A

2.37

31-พ.ค.-21

4,750

LH

LH215A

A+

1.98

07-พ.ค.-21

6,000

6,000

BEM

BEM214A

A

2.05

05-เม.ย.-21

3,000

4,615

BEM216A

A

2.52

24-มิ.ย.-21

1,615

QH

QH213A

A-

2.16

05-มี.ค.-21

3,000

4,600

QH214A

A-

2.22

25-เม.ย.-21

600

QH216A

 

2.46

25-มิ.ย.-21

1,000

CPF

CPFTH215A

A+

2.43

24-พ.ค.-21

4,500

4,500

MINT

MINT213A

A

2.27

15-มี.ค.-21

2,800

4,300

MINT213B

A

2.59

29-มี.ค.-21

481

MINT213C

A

2.59

29-มี.ค.-21

1,019

BANPU

BANPU214A

A+

5.4

01-เม.ย.-21

4,000

4,000

CKP

CKP216A

A-

2.56

18-มิ.ย.-21

4,000

4,000

THAI

THAI215A

 

5.35

13-พ.ค.-21

833

4,000

THAI215B

 

4.62

13-พ.ค.-21

2,167

THAI215C

 

2.65

03-พ.ค.-21

1,000

ITD

ITD216A

 

4.4

08-มิ.ย.-21

3,500

3,500

BAM

BAM216A

A-

2.5

21-มิ.ย.-21

3,000

3,000

IVL

IVL216A

AA-

2.31

08-มิ.ย.-21

3,000

3,000

KTC

KTC213A

A+

2.4

11-มี.ค.-21

1,500

3,000

KTC215A

A+

2.12

11-พ.ค.-21

1,500

SPALI

SPALI213A

A

2.09

15-มี.ค.-21

3,000

3,000

TOP

TOP213A

AA-(tha)

4.61

12-มี.ค.-21

3,000

3,000

CGD

CGD206A

 

7.5

25-มิ.ย.-21

800

2,800

CGD213A

 

7

23-มี.ค.-21

2,000

BCP

BCP214A

A-

4.81

11-เม.ย.-21

2,500

2,500

LHFG

LHFG213A**

 

0

31-มี.ค.-21

500

2,500

LHFG215A

 

2.86

31-พ.ค.-21

1,000

LHFG216A**

 

0

23-มิ.ย.-21

1,000

MJD

MJD214A

 

7

30-เม.ย.-21

2,500

2,500

WHAUP

WHAUP216A

A-

2.65

26-มิ.ย.-21

2,390

2,390

TISCO

TISCO213A

A

1.3

30-มี.ค.-21

2,320

2,320

CK

CK215A

A

2.97

26-พ.ค.-21

2,250

2,250

GRAND

GLAND215A

 

4.99

09-พ.ค.-21

1,163

2,163

GRAND216A

 

6.25

21-มิ.ย.-21

1,000

JMART

JMART213A

 

4.5

15-มี.ค.-21

1,000

2,150

JMART213B

 

4.05

30-มี.ค.-21

1,000

JMART213C**

 

0

04-มี.ค.-21

150

KKP

KK216A

 

1.15

04-มิ.ย.-21

2,000

2,000

WHA

WHA214A

A-

2.39

27-เม.ย.-21

1,900

1,900

MTC

MTC215A

 

3.85

19-พ.ค.-21

1,833

1,833

GUNKUL

GUNKUL214A

BBB-

4.5

27-เม.ย.-21

1,819

1,819

TTA

TTA213A

BBB

4.5

23-มี.ค.-21

1,805

1,805

PF

PF214A

 

5.7

07-เม.ย.-21

724

1,759

PF214B

 

5.75

27-เม.ย.-21

1,035

SENA

SENA213A

 

4.4

22-มี.ค.-21

1,500

1,500

STA

STA215A

A-

3.1

18-พ.ค.-21

1,455

1,455

ANAN

ANAN214A

 

3.8

04-เม.ย.-21

1,408

1,408

KSL

KSL215A

 

2.15

03-พ.ค.-21

1,350

1,350

CBG

CBG216A

A

2.42

15-มิ.ย.-21

720

1,090

CBG216B

A

2.42

15-มิ.ย.-21

370

MK

MK214A

 

4.7

08-เม.ย.-21

500

1,084

MK215A

 

4.1

17-พ.ค.-21

584

ROJNA

ROJNA213A

 

3.4

25-มี.ค.-21

450

1,076

ROJNA215A

 

4.1

19-พ.ค.-21

626

PTT

PTTC215A

AAA(tha)

6.53

23-พ.ค.-21

1,030

1,030

AP

AP214A

 

2.35

19-เม.ย.-21

1,000

1,000

BTS

BTSG215A

A

2.51

24-พ.ค.-21

1,000

1,000

SC

SC213A

 

3.28

22-มี.ค.-21

400

1,000

SC215A

 

3.1

20-พ.ค.-21

600

TMT

TMT214A

 

3.75

05-เม.ย.-21

1,000

1,000

JCK

JCK213A

 

6.75

22-มี.ค.-21

966

966

SINGER

SINGER213A

 

5.5

30-มี.ค.-21

950

950

ORI

ORI215A

 

4.35

11-พ.ค.-21

800

800

PRIN

PRIN216A

 

5.15

14-มิ.ย.-21

579

759

PRIN216B

BBB

4

25-มิ.ย.-21

180

A

A214A

 

5.95

30-เม.ย.-21

634

749

A214B

 

5.95

30-เม.ย.-21

114

EPCO

EPCO213A

 

5.75

06-มี.ค.-21

500

704

EPCO216A

 

5.35

08-มิ.ย.-21

204

JSP

JSP205A

 

8

23-พ.ค.-21

488

685

JSP206A

 

8.75

12-มิ.ย.-21

197

LALIN

LALIN213A

 

2.95

07-มี.ค.-21

500

600

LALIN213B

 

2.95

25-มี.ค.-21

100

ASK

ASK213A

 

2.86

25-มี.ค.-21

500

500

CFRESH

CFRESH215A

BB+

4.3

27-พ.ค.-21

500

500

PLE

PLE216A

 

6.5

28-มิ.ย.-21

500

500

EP

EP214A

 

5.1

05-เม.ย.-21

497

497

CHEWA

CWTTH213A

 

5.9

21-มี.ค.-21

486

486

ALL

ALL214A

 

6.8

23-เม.ย.-21

268

468

ALL216A

 

6.4

13-มิ.ย.-21

200

SUPER

SUPER215A

 

5.5

17-พ.ค.-21

457

457

CMC

CMC215A

 

6.75

10-พ.ค.-21

441

441

AQUA

AQUA213A

 

5.5

26-มี.ค.-21

305

422

AQUA215A

 

5.25

24-พ.ค.-21

117

RICHY

RICHY215A

 

6.5

27-พ.ค.-21

400

400

NUSA

NUSA213A

 

6.3

26-มี.ค.-21

360

360

BJC

BJC213A

A+

2.96

24-มี.ค.-21

300

300

GCAP

GCAP214A

 

7

12-เม.ย.-21

300

300

SQ

SQ216A

 

4.9

29-มิ.ย.-21

300

300

JKN

JKN215A

 

7

10-พ.ค.-21

270

270

CTW

CWT205A

 

6.75

23-พ.ค.-21

236

236

ECF

ECF213A

 

6.75

22-มี.ค.-21

200

200

FNS

FNS214A

 

5.15

26-เม.ย.-21

200

200

LIT

LIT213A

 

6.25

21-มี.ค.-21

200

200

CHOW

CHOW213A

 

6.75

20-มี.ค.-21

184

184

PSTC

PSTC214A

 

5.3

09-เม.ย.-21

100

100

ACAP

ACAP213A

 

6.5

29-มี.ค.-21

75

75

ที่มา : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ข้อมูล ณ 19 ก.พ.64

* เครดิตเรทติ้งส่วนใหญ่จาก Tris ยกเว้น SCC-IRPC-TOP-PTT มาจาก Fitch

** หุ้นกู้ชนิดไม่จ่ายดอกเบี้ย (Zero Coupon) แต่จะให้ผลตอบแทนรูปแบบการรับซื้อคืนในราคาที่สูงขึ้น


*** 48 บจ.มูลค่าหุ้นกู้เกิน 1,000 ลบ. สูงสุด 2.5 หมื่นลบ.


ทั้งนี้ พบว่ามีถึง 48 บจ.ที่มีมูลค่าหุ้นกู้มากกว่า 1,000 ล้านบาท โดย 3 อันดับแรกที่มีมูลค่าหุ้นกู้สูงสุดประกอบด้วย 1.บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) มีหุ้นกู้ 1 ชุดที่จะครบกำหนดไถ่ถอน 1 เม.ย.นี้ มูลสูงสุด 2.5 หมื่นล้านบาท 

2.บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) มีหุ้นกู้ 3 ชุดที่จะครบกำหนดไถ่ถอน 18 และ 27 มี.ค.นี้ มูลค่ารวม 1.1 หมื่นล้านบาท 

3.บมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) มีหุ้นกู้ 2 ชุดที่จะครบกำหนดไถ่ถอน 1 เม.ย. และ 26 เม.ย.นี้ มูลค่ารวม 9,600 ล้านบาท


*** พบหุ้นกู้จาก 39 บจ.ไร้เครดิตเรทติ้ง


ขณะที่พบว่ามีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนถึง 39 บริษัท หรือครึ่งหนึ่งของ บจ.ทั้งหมดข้างต้น ไม่มีการจัดอันดับเครดิตเรทติ้ง โดย บมจ.การบินไทย (THAI) มีหุ้นกู้ 3 ชุดที่จะครบกำหนด มูลค่ารวมสูงสุดในกลุ่มนี้ ถึง 4,000 ล้านบาท โดยจะต้องไถ่ถอน 3 และ 13 พ.ค.นี้

รองลงมาคือ บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ (CGD) มีหุ้นกู้ 2 ชุดจะครบกำหนดไถ่ถอน 23 และ 25 มิ.ย.นี้ มูลค่ารวม 2,800 ล้านบาท

หมายเหตุ : การนำเสนอข้อมูลข้างต้นอ้างอิงจาก สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ไม่มีเจตนาว่ากลุ่มบริษัทดังกล่าวจะผิดชำระหนี้แต่อย่างใด


*** 10 บจ.เดินหน้าขายหุ้นกู้ใหม่ระดมทุนรีไฟแนนซ์


ทั้งนี้ พบว่าปัจจุบันมี 10 บจ.เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ มูลค่ารวม 4.2 หมื่นล้านบาท เพื่อนำมาชำระคืนหุ้นกู้ชุดที่กำลังจะครบกำหนดไถ่ถอน ประกอบด้วย
 

10 บจ.เตรียมขายหุ้นกู้

ชื่อย่อหุ้น

จำนวนชุด

มูลค่ารวม (ลบ.)

อายุหุ้นกู้

%ดอกเบี้ย

วันเสนอขาย

เรทติ้ง*

SCC

1

15,000

4

2.65

1-5,29-31 มี.ค.

A+(tha)

BANPU

2

6000

7-10

3.33-3.78

19,22-23 ก.พ.

A+

SCGP

1

5,500

3.8

2.65

1-5,29-31 มี.ค.

A+(tha)

MTC

2

4,000

2.2-3

2.95-3.23

18-19, 22 ก.พ.

BBB+

TPIPL

1

4,000

4.3

4.15

1-3 มี.ค.

BBB+

JMART

2

3,710

2.6-3.6

4.2-4.6

9-11 มี.ค.

BBB-

NOBLE

1

1,800

3

4.5

22-24 ก.พ.

BBB-

EP

2

1000

2-2.6

5.5-5.6

29-31 มี.ค.

N/A

SA

1

500

1.6

6.25

19,22-23 ก.พ.

N/A

LIT

1

400

2

5.7

18-19, 22 ก.พ.

N/A

ที่มา : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ข้อมูล ณ 19 ก.พ.64

* เครดิตเรทติ้งส่วนใหญ่จาก Tris ยกเว้น SCC-SCGP มาจาก Fitch


บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) เตรียมขายหุ้นกู้มูลค่าสูงสุด 1.5 หมื่นล้านบาทในเดือน มี.ค.นี้ อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.65% ต่อปี โดยมีเครดิตเรทติ้งจาก Fitch (Thailand) ระดับ A+ (tha)

ขณะที่พบว่าตั้งแต่ต้นปีมีบริษัทในกลุ่มที่มีหุ้นกู้ใกล้ครบกำหนดไถ่ถอนขายหุ้นกู้ไปแล้ว 9 บริษัท มูลค่ารวม 6.1 หมื่นล้านบาท ได้แก่
 

บจ.ที่ขายหุ้นกู้แล้วช่วงต้นปี 64

ชื่อย่อหุ้น

มูลค่ารวม (ลบ.)

CPF

30,000

TRUE

20,000

SIRI

3,600

AP

3,000

A

1,650

PF

1,200

SC

800

CHEWA

700

ECF

225

ที่มา : ThaiBMA ข้อมูล ณ 19 ก.พ.64


บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) มีมูลค่าการขายหุ้นกู้สูงสุด 3 หมื่นล้านบาท รองลงมาคือ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) มูลค่าการขายหุ้นกู้ 2 หมื่นล้านบาท


*** บจ.เร่งล็อคต้นทุน-สำรองสภาพคล่อง


"อริยา ติรณะประกิจ" รองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เปิดเผยว่า ปีนี้น่าจับตาดูกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่อาจจะเร่งระดมทุนออกหุ้นกู้เพื่อสำรองสภาพคล่องใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นการล็อคต้นทุนทางการเงิน โดยเฉพาะบริษัทที่มีเครดิตเรตติ้งสูง ต้นทุนการออกจะต่ำกว่าเมื่อ 2 ปีก่อน เพราะภาวะดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำ

“ตอนนี้ธุรกิจขนาดใหญ่มีทางเลือกมาก ซึ่งข้อดีในการออกหุ้นกู้คืออัตราดอกเบี้ยคงที่ ขณะที่ดอกเบี้ยแบงก์มักจะลอยตัว และไม่ต้องใช้สินทรัพย์ค้ำประกัน ยกเว้นกลุ่ม High Yield Bond”

ด้าน "ดนัย อรุณกิตติชัย" ผู้บริหารที่ปรึกษาการลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ประเมินว่า การระดมทุนหุ้นกู้ในช่วงต้นปี 64 ค่อนข้างคึกคัก เนื่องจากบริษัทต้องจัดเตรียมสภาพคล่องเพื่อนำไปบริหารจัดการระหว่างปี รวมถึงเป็นช่วงเวลาที่มีหุ้นกู้ครบกำหนดชำระ ส่งผลให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ออกมา

ขณะเดียวกันแต่ต้นปีนี้ถือว่าเป็นช่วงพิเศษ เนื่องจากเป็นช่วงก่อนที่เศรษฐกิจจะฟื้นตัว อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำ เอกชนที่จำเป็นต้องระดมทุนไว้ใช้ในระยะข้างหน้า จึงเร่งเสนอขายหุ้นกู้เพื่อล็อคต้นทุนการเงินไว้ ก่อนที่เศรษฐกิจจะฟื้นตัว และอัตราผลตอบแทนในตลาดจะเริ่มปรับขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการเงินที่สูง


*** เตือนรายย่อยศึกษาข้อมูลก่อนซื้อ High Yield Bond    


"สงวน จุงสกุล" ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย Investment and Markets Research ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ระยะหลังพบนักลงทุนรายย่อยให้ความสนใจเข้าลงทุนหุ้นกู้ประเภทที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับน่าลงทุน (High Yield Bond) หรือ ที่มีอันดับเครดิตต่ำกว่า BBB- เนื่องจากดอกเบี้ยต่ำทำให้เกิดการแสวงหาผลตอบแทนที่ดีกว่า (Search for yield) เพราะการลงทุนในเงินฝากหรือพันธบัตรรัฐบาลให้ผลตอบแทนค่อนข้างน้อย แต่หุ้นกู้ High Yield Bond ให้ผลตอบแทนสูงโดยเฉลี่ย 6-7% 

ทั้งนี้นักลงทุนต้องระมัดระวังและต้องทำความเข้าใจในเรื่องของงบการเงินของบริษัทก่อนลงทุน เพราะถือว่ามีความเสี่ยงสูง

“ตอนนี้ความต้องการฝั่งผู้ซื้อมีมากกว่าฝั่งผู้ขาย และตลาดหุ้นกู้ในช่วงที่ผ่านมาก็มีปัญหาความเสี่ยงด้านเครดิตค่อนข้างน้อย ประกอบกับนักลงทุนรายย่อยเริ่มรู้จักและต้องการผลตอบแทน ทำให้หุ้นจึงเป็นที่ต้องการของนักลงทุน และเกิดการแข่งขันในตลาด High Yield Bond ที่ออกมาแข่งกับเงินฝากและพันธบัตร”

เช่นเดียวกับ "ดนัย อรุณกิตติชัย" ผู้บริหารที่ปรึกษาการลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เสริมว่า จากสถานการณ์ดอกเบี้ยเงินฝากที่ค่อนข้างต่ำ ทำให้ผู้ลงทุนต้องหาผลตอบแทนเพิ่ม ซึ่งการซื้อหุ้นกู้ก็ถือเป็นทางเลือกหนึ่ง ขณะที่ความเชื่อมั่นนักลงทุนเริ่มกลับมามากขึ้น เพราะความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้เริ่มไม่ค่อยเกิดขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกบริษัทจะระดมทุนได้ ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นนักลงทุนที่มีต่อบริษัท รวมถึงแนวโน้มธุรกิจของอุตสาหกรรมนั้น หากเป็นท่องเที่ยวหรือโรงแรมอาจจะยังมีปัญหา ซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะฟื้นกลับมาได้ ดังนั้น หากจะซื้อหุ้นกู้ต้องเลือกอุตสาหกรรม และประเมินเรตติ้งของบริษัทผู้ออกด้วย

 

 

 

 







ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh




LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด