13 บจ. จ่อขายหุ้นกู้ เดือนมี.ค.นี้ มูลค่ารวมกว่า 3.84 หมื่นล้านบาท พบส่วนใหญ่ระดมทุนไปใช้คืนหนี้หุ้นกู้เดิมและเป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการ โดยพบ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าสูงสุดกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท เปิดขายตั้งแต่ 3-31 มี.ค.นี้ ส่วนด้านหุ้นกู้ MJD และ CI ชูอัตราดอกเบี้ยสูงสุดระดับ 7% ต่อปี

   
"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบว่าล่าสุดมีบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) จำนวน 13 แห่ง ได้ยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ขึ้นไป) ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 มี.ค. ไปจนถึงวันที่ 4 เม.ย.66 มูลค่ารวมกันแล้วกว่า 38,425 หมื่นล้านบาท

โดย 13 บจ.ดังกล่าวส่วนใหญ่กระจายอยู่ในกลุ่มธุรกิจพลังงาน,โรงไฟฟ้า,บริหารสินทรัพย์ (AMC),วัสดุก่อสร้าง และอสังหาริมทัพย์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เสนอขายหุ้นกู้เพื่อนำเงินชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดและใช้เป็นทุนหมุนเวียน รวมถึงใช้รองรับในการขยายธุรกิจ

*** SCC ขายหุ้นกู้มูลค่าสูงสุด 1.5 หมื่นลบ.

 
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) เป็นบริษัท ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 1 ชุด มูลค่าสูงสุด 1.5 หมื่นล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี 11 เดือน 29 วัน โดยมีอัตราดอกเบี้ย 3.10% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "A+" จากการจัดอันดับของบริษัท ฟิทช เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 3-31 มี.ค.66 และมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด

รองลงมา คือ บมจ.บ้านปู (BANPU) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 11,500 พันล้านบาท จากจำนวนหุ้นกู้ 4 ชุด อายุ 5 ปี,7 ปี,10 ปี และ 15 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.26 - 4.46% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "A+" จากการจัดอันดับของบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 2– 3 และ 7 มี.ค.66 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินคืนหุ้นกู้เดิมและใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัท

*** บิ๊กบจ. 3 ราย ยังไม่กำหนดยอดออกหุ้นกู้- บจ.ไร้เรทติ้ง เตรียมเสนอขายหุ้นกู้อีก 3 ราย

ขณะที่มีบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่จำนวน 3 บริษัท ที่ยังไม่ได้กำหนดมูลค่าการเสนอขายหุ้นหุ้นกู้ออกมา แต่มีการกำหนดระยะเวลาเสนอขายไว้แล้ว ซึ่งประกอบด้วย บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เสนอขายวันที่ 27-29 มี.ค.66,บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) เปิดขาย 28-30 มี.ค.66 และบมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ (CI) เปิดขาย 27-29 มี.ค.66

ส่วนในช่วงเดือน มี.ค.นี้มีหุ้นกู้ที่ไม่มีการจัดอันดับเครดิตเรทติ้งจำนวน 3 ราย ได้แก่ หุ้นกู้ของ บมจ.อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย (INET) มูลค่า 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5.15% ต่อปี,บมจ.บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล (KCC) มูลค่า 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี และบมจ.เนอวานา ไดอิ (NVD) มูลค่า 950 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 6.30-6.50% ต่อปี

*** MJD - CI ชูอัตราดบ.สูงสุดกว่า 7% ต่อปี

นอกจากนี้พบว่ามี 2 บริษัท ที่เสนอจ่ายอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ได้แก่  บมจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (MJD) ซึ่งเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 1,600 ล้านบาท อายุ 2 ปี 7 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยกว่า 7% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิตเรทติ้งระดับ "BB" จากการจัดอันดับของบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยจะเปิดขายระหว่างวันที่ 21-23 มี.ค.นี้ 

ส่วนบมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ (CI) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้อายุ 2 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยกว่า 6.85-7.00% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิตเรทติ้งระดับ "BB" จากการจัดอันดับของบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยจะเปิดขายระหว่างวันที่ 27-29 มี.ค.66

13 บจ.เตรียมขายหุ้นกู้ มี.ค.นี้

ที่มาข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)