ประเด็นร้อน

กูรูชี้เป้า 10 กองทุนอสังหาฯ-REIT-IFF ยีลด์ปันผลสูง 4.2-11.9%

กูรูชี้เป้า 10 กองทุนอสังหาฯ-REIT-IFF ยีลด์ปันผลสูง 4.2-11.9%

นักวิเคราะห์และผู้บริหารกองทุน แนะนำกระจายความเสี่ยงพอร์ตลงทุนช่วงตลาดผันผวนด้วย กองกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund), ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ชี้จุดเด่นจ่ายเงินปันผลระดับสูงและสม่ำเสมอ พร้อมเปิดโผ 10 กองทุนจ่อแจกยีลด์ปันผลปี 64 ระดับ 4.2-11.9%


*** กูรูชี้ได้เวลาเก็บกองทุนอสังหาฯ - REIT - โครสร้างพื้นฐาน รับยีลด์ปันผลมากกว่า 5%


"พิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์" ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) กสิกรไทย ระบุว่า การลงทุนใน REIT, กองทุนรวมอสังหาฯ และ IFF ถือว่ามีความจำเป็น เพื่อบาลานซ์พอร์ต แม้ว่าผลตอบแทนด้านราคาหน่วยลงทุนส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงขาลง จากความกังวลผลกระทบของโควิด-19 ที่ยังระบาดอยู่ แต่การลงทุนกลุ่มนี้มีลักษณะเป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างปลอดภัย (Defensive) ความผันผวนต่ำ และมีปันผลตอบแทนสูงสม่ำเสมอ เฉลี่ยมากกว่า 5% ซึ่งควรมีไว้ในพอร์ตเพื่อกระจายความเสี่ยงราว 20-30%


เช่นเดียวกับ "ไพรัช มิคะเสน" ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย มองว่า กองทุนอสังหาฯ และ REIT รวมถึง IFF ยังน่าสนใจ แม้จะยังมีแรงกดดันจากโควิด-19 แต่มีจุดเด่นคือเงินปันผลระดับมากกว่า 5% สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต ซึ่งราคาหน่วยลงทุนที่ปรับตัวลดลง เป็นโอกาสทยอยซื้อสะสมเพื่อลงทุนระยะยาว


ขณะที่ระยะถัดไป มีโอกาสที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนกลุ่มนี้ปรับตัวสูงขึ้นได้ จากแนวโน้มที่ธุรกิจต่างๆ ที่ได้รับผลดีจากการมีวัคซีนโควิด-19 เป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีความต้องการใช้พื้นที่ปรับตัวดีขึ้น และจะสะท้อนไปที่ผลประกอบการ ส่งผลให้มีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลที่น่าสนใจมากขึ้น


ด้าน "ณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า โควิด-19 ระลอกใหม่รุนแรงขึ้นในช่วงนี้ ส่งผลต่อกลุ่มกองทุนอสังหาฯ และ REIT ระยะสั้น โดยราคาได้ปรับตัวลงมาพอสมควร แต่คาดว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yiel) ในปีนี้ยังอยู่ระดับสูงกว่า 5% ถือว่า น่าสนใจเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น เหมาะกับการถือลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนสม่้ำเสมอในระยะยาว โดยสามารถทยอยเข้าสะสมได้


"วิจิตร อารยะพิศิษฐ" ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ระบุว่า การเข้าลงทุนในกองทุนอสังหาฯ - REIT และโครงสร้างพื้นฐานฯ เหมาะกับการลงทุนในระยะกลาง - ยาว เพราะมีการจ่ายเงินปันผลในระดับสูงเมื่อเทียบกับหุ้น โดยเลือกสะสมกองทุนที่ยังมีรายได้สม่ำเสมอ เช่นกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ที่เชื่อมโยงกับการสื่อสาร ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 มากนัก
 

*** เปิดสถิติ 3 ปีหลังแจกยีลด์เฉลี่ย 6%


"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจข้อมูลอัตราเงินปันผลตอบแทน 3 ปีย้อนหลัง (2561-2563) ของกองทุนรวมอสังหาฯ, REIT และ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งหมด 69 กองทุน ซึ่งเกือบทั้งหมดมีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ Dividend Yield เฉลี่ยระดับ 5.93% มีเพียง 6 กองทุนเท่านั้นที่ไม่มีข้อมูลการจ่ายปันผล โดย 20 อันดับแรกที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผล 3 ปีหลังสูงสุดได้แก่
 

20 กองทุนรวมอสังหาฯ – REIT – IFF ที่มี Div.Yield ช่วง 3 ปีหลังสูงสุด

ชื่อย่อ

%Div. Yield ปี 63

%Div. Yield ปี 62

%Div. Yield ปี 61

%Div. Yield เฉลี่ย 3 ปี

ABPIF

9.9

11.68

14.14

11.91

M-PAT

10.17

12.07

7.21

9.82

MJLF

9.84

7.82

7.22

8.29

POPF

9.49

7.71

7.67

8.29

QHHR

10.71

6.35

7.2

8.09

CPNCG

9.48

7.67

6.39

7.85

QHPF

10.14

6.76

6.51

7.80

M-STOR

6.97

7.36

8.9

7.74

SPF

10.7

5.97

6.52

7.73

JASIF

7.17

6.38

9.1

7.55

LHHOTEL

11.1

5.64

5.38

7.37

TLHPF

8.51

6.73

6.7

7.31

TTLPF

7.3

6.88

7.35

7.18

LHPF

8.98

5.97

6.4

7.12

CPNREIT

8.54

4.94

N/A

6.74

CPTGF

7.85

6.22

6.12

6.73

M-II

7.83

6.34

5.87

6.68

EGATIF

6.55

6.37

7.05

6.66

AMATAR

7.3

5.66

6.9

6.62

HPF

5.63

6.77

7.35

6.58

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ 14 พ.ค.64


*** โบรกเกอร์ชี้เป้า 10 กองทุนแจกยีลด์ปี 64 4.2-11.9% แถมอัพไซด์สูง


ทั้งนี้เมื่อสำรวจกองทุนอสังหาฯ - REIT และโครงสร้างพื้นฐานฯ ที่มีบทวิเคราะห์รองรับ พบว่า มีทั้งหมด 10 กองทุน ที่ถูกคาดการณ์จ่ายปันผลปีนี้มากกว่า 4% ประกอบด้วย
 

10 กองทุนรวมอสังหาฯ – REIT – IFF ที่มีบทวิเคราะห์รองรับ

ชื่อย่อ

ราคาปิด 14 พ.ค. (บ.)

%chg YTD

%Div. Yield ปี 64

ราคาเหมาะสม (บ.)*

%อัพไซด์

PROSPECT

9.25

6.94

11.9

11.3

22.16

JASIF

9.75

2.63

10.2-10.5

9.2-13.8

14.87 - 41.54

DIF

11.8

-8.53

8.6-8.9

14.2-14.5

20.34 - 22.88

DREIT

4.5

5.14

8.2

5.2

15.56

GVREIT

10.3

-20.16

8.2

10.15

-1.46

BTSGIF

5

-7.41

7.8

6.6

32

CPNREIT

19.2

1.05

6.3-6.5

20.2-24

5.21 - 25

WHART

13.1

-1.5

5.8

14.2

8.4

FTREIT

13

11.11

5.1

17

30.77

TFFIF

8.5

-12.37

4.2

8.9

4.71

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทยรวบรวมข้อมูล ณ 14 พ.ค.64

* ราคาเหมาะสมจากบทวิเคราะห์


10 กองทุนข้างต้นประกอบด้วย REIT จำนวน 6 กองทุน และ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 4 กองทุน โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์อัตราการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ 4.2-11.9% ขณะที่ส่วนใหญ่ราคาหน่วยลงทุนยังมีอัพไซด์ต่อราคาเหมาะสม มีเพียง 1 กองทุนเท่านั้นที่เกินมูลค่าไปแล้ว 


ทั้งนี้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (PROSPECT) นักวิเคราะห์ บทวิเคราะห์ บล.ทิสโก้ คาดว่า อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 64 จะสูงถึง 11.9% ขณะที่ราคาปัจจุบันมีอัพไซด์จากราคาเหมาะสมถึง 22.16%


ขณะเดียวกันมี 3 กองทุนที่มีบทวิเคราะห์รองรับมากกว่า 1 แห่ง ประกอบด้วย 1.กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) โดยถูกคาดการณ์ว่าอัตราเงินปันผลตอบแทนปี 64 จะอยู่ที่ 10.2-10.5% ส่วนราคาล่าสุดมีอัพไซด์ 14.87 - 41.54%


2.กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) นักวิเคราะห์คาดยีลด์ปันผลปี 64 อยู่ที่ 8.6-8.9% ราคาล่าสุดมีอัพไซด์ 20.34-22.88% 


3.ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) นักวิเคราะห์คาดอัตราเงินปันผลตอบแทนปีนี้ 6.3-6.5% ราคาล่าสุดมีอัพไซด์ 5.21-25%







ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh




LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด