ตลาดหุ้นไทยเดือนนี้เหวี่ยงตัวค่อนข้างรุนแรง เปราะบางต่อปัจจัยลบทั้งในและต่างประเทศ ราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) หลายบริษัทปรับตัวดิ่งลงหลุดระดับต่ำสุดรอบหลายปี โดยเฉพาะหุ้นยอดนิยมของนักลงทุนรายย่อย
*** พบ 29 บจ.ราคาต่ำสุดรอบ 5 ปี
"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจความเคลื่อนไหวราคาหุ้นตั้งแต่ 1 ส.ค.-16 ส.ค.62 โดยคัดเลือกหุ้นที่มีสภาพคล่องการซื้อขายและมีนักลงทุนรายย่อยถือครองตั้งแต่ 3,000 รายขึ้นไป พบว่ามีถึง 29 บริษัท ที่ราคาปรับตัวลดลงไปทดสอบจุดต่ำสุด (New Low) ในรอบไม่ต่ำกว่า 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2558) ประกอบด้วย
29 หุ้นราคาดิ่งต่ำสุดรอบ 5 ปี
|
ชื่อย่อหุ้น
|
ราคาหุ้น (บาท)
|
ปีล่าสุดที่ราคา
LOW
|
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
(ราย)
|
ต่ำสุด
|
สูงสุด
|
ล่าสุด
(16 ส.ค.)
|
IRPC
|
3.88
|
8.35
|
3.92
|
2558
|
57,699
|
BEAUTY
|
2.78
|
23.7
|
3.02
|
2557
|
43,780
|
ITD
|
1.89
|
9.6
|
1.91
|
2552
|
39,607
|
SCC
|
402
|
554
|
412
|
2557
|
39,516
|
BCP
|
26
|
44.5
|
26.25
|
2557
|
27,751
|
AAV
|
3.14
|
7.9
|
3.18
|
2555
|
22,868
|
SPRC
|
8.25
|
18.4
|
8.4
|
2558
|
22,204
|
KCE
|
14.7
|
65
|
15.4
|
2557
|
15,078
|
BA
|
8.52
|
27.5
|
9
|
2557
|
14,214
|
NWR
|
0.62
|
5.53
|
0.64
|
2555
|
13,604
|
BLA
|
20.2
|
56.25
|
20.2
|
2554
|
10,388
|
BH
|
138.5
|
260
|
140.5
|
2558
|
9,739
|
MONO
|
1.42
|
7.23
|
1.47
|
2556
|
9,714
|
THG
|
23.2
|
38.5
|
24
|
2560*
|
6,653
|
GENCO
|
0.59
|
6.9
|
0.6
|
2557
|
6,081
|
KSL
|
2.46
|
7.4
|
2.5
|
2552
|
6,007
|
MODERN
|
2.8
|
12.4
|
2.88
|
2552
|
5,694
|
BR
|
2.86
|
12.4
|
2.92
|
2558
|
5,119
|
UMI
|
0.98
|
22.9
|
1
|
2552
|
4,616
|
THREL
|
4.44
|
18.2
|
4.48
|
2556
|
4,259
|
DELTA
|
48.5
|
100
|
51
|
2557
|
4,250
|
SCN
|
2.58
|
15.5
|
2.7
|
2558
|
3,933
|
KBS
|
3.74
|
13.9
|
3.78
|
2554
|
3,680
|
SMT
|
1.55
|
12.27
|
1.58
|
2552
|
3,603
|
APCO
|
2.68
|
16.09
|
3.44
|
2556
|
3,602
|
CNT
|
1.86
|
12.5
|
1.87
|
2555
|
3,543
|
ASIMAR
|
1.53
|
5.45
|
1.54
|
2557
|
3,302
|
KTIS
|
4.82
|
12.5
|
5
|
2557
|
3,194
|
NYT
|
4.62
|
10.1
|
4.66
|
2556
|
3,037
|
* THG เข้าตลาดฯ เมื่อปี 60
|
*** รายย่อย 4 แสนรายติดดอย
29 บจ.ข้างต้นมีผู้ถือหุ้นรายย่อยรวมกันถึง 4 แสนราย โดยมีถึง 11 บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเกิน 10,000 ราย
ทั้งนี้ บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) มีผู้ถือหุ้นรายย่อยมากที่สุด 57,699 ราย ซึ่งราคาหุ้นปรับตัวลงไปต่ำสุดระดับ 3.88 บาท ต่ำสุดตั้งแต่ปี 58 ทั้งที่ต้นปีก่อนราคาหุ้นเคยขึ้นไปทำจุดสูงสุดถึง 8.35 บาท
ขณะที่หุ้นขวัญใจมหาชนอย่าง บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้ (BEAUTY) ลงไปต่ำสุดที่ 2.78 บาท ลดลงถึง 88% จากจุดสูงสุดเมื่อต้นปีก่อนที่ 23.70 บาท โดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อยรวม 43,780 ราย
*** 10 บจ.ราคาดิ่ง All time low
ขณะเดียวกันพบว่า มี 10 บจ.ที่ราคาหุ้นปรับตัวลดลงต่ำสุดตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (All time low) ได้แก่
10 หุ้นราคา All time low
|
ชื่อย่อหุ้น
|
ราคาต่ำสุด (บ.)
|
ราคาสูงสุด (บ.)
|
%chg ราคาสูง-ต่ำ
|
SMT
|
1.55
|
12.27
|
-87
|
SCN
|
2.58
|
15.5
|
-83
|
MONO
|
1.42
|
7.23
|
-80
|
BR
|
2.86
|
12.4
|
-77
|
THREL
|
4.44
|
18.2
|
-76
|
KBS
|
3.74
|
13.9
|
-73
|
BA
|
8.52
|
27.5
|
-69
|
KTIS
|
4.82
|
12.5
|
-61
|
NYT
|
4.62
|
10.1
|
-54
|
THG
|
23.2
|
38.5
|
-40
|
ทั้งนี้ เมื่อเทียบราคาต่ำสุด กับราคาสูงสุดที่เคยทำได้ บมจ.สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ราคาลดลงสูงสุดถึง 87% โดยลงมาต่ำสุดถึง 1.55 บาท จากระดับสูงสุดเมื่อปี 54 ที่ 12.27 บาท โดยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อปี 52
ด้านน้องใหม่อย่าง บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปลายปี 60 ใช้เวลาไม่ถึง 2 ปี ราคาลงไปต่ำสุด 23.2 บาท จากราคาไอพีโอที่ 38 บาท
*** 12 บจ.ราคาหุ้นปีนี้ทรุดมากกว่า 20%
หุ้นในกลุ่มนี้มี 12 บริษัทที่ราคาหุ้นตั้งแต่ต้นปีถึงล่าสุด 16 ส.ค.62 (Year to date) ปรับลดลงมากกว่า 20% ได้แก่
12 บจ.ราคาปีนี้ดิ่งมากกว่า 20%
|
ชื่อย่อหุ้น
|
%chg YTD
|
BEAUTY
|
-53.89
|
KCE
|
-41.33
|
SCN
|
-35.41
|
IRPC
|
-31.83
|
THREL
|
-30.54
|
DELTA
|
-26.62
|
BH
|
-25.07
|
AAV
|
-24.29
|
BR
|
-23.35
|
BLA
|
-23.05
|
MODERN
|
-22.99
|
BA
|
-22.41
|
BEAUTY ราคาหุ้นลดลงสูงสุดถึง 53.89% ตามด้วย บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ (KCE) ลดลง 41.33% และ บมจ.สแกน อินเตอร์ (SCN) ลดลง 35.41%
*** 23 บจ. งบครึ่งปี 62 พลิกขาดทุน-กำไรลดฮวบ
"มงคล พ่วงเภตรา" ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์กลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เคทีบี (ประเทศไทย) ระบุว่า สาเหตุสำคัญที่ราคาหุ้นกลุ่มนี้ปรับตัวลดลงทำจุดต่ำสุดในรอบหลายปี เนื่องจากผลประกอบการปรับตัวลดลง หลายบริษัทพลิกขาดทุนหรือขาดทุนต่อเนื่อง และอีกหลายบริษัทกำไรลดลงค่อนข้างมาก ประกอบกับภาวะตลาดเป็นขาลง ทำให้มีแรงขายออกมาอย่างต่อเนื่อง ราคาหุ้นจึงปรับตัวลงมากกว่าปกติ
ทั้งนี้ เมื่อสำรวจงบการเงินครึ่งแรกปี 62 ของ บจ.ในกลุ่มนี้ พบว่า 23 จาก 29 บริษัท ผลประกอบการไม่ดีนัก โดยมี 6 บริษัทพลิกขาดทุนจากช่วงเดียวกันปีก่อน 2 บริษัทมีผลขาดทุนต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันปีก่อน และ 15 บริษัทกำไรลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน
หุ้นราคาดิ่งงบทรุด
|
ชื่อย่อหุ้น
|
กำไร 6M/62
|
%chg
|
ITD
|
-326.01
|
พลิกขาดทุน
|
MONO
|
-207.56
|
พลิกขาดทุน
|
NWR
|
-203.47
|
พลิกขาดทุน
|
BR
|
-13.99
|
พลิกขาดทุน
|
ASIMAR
|
-4.76
|
พลิกขาดทุน
|
MODERN
|
-3.48
|
พลิกขาดทุน
|
GENCO
|
-9.26
|
ขาดทุนต่อเนื่อง
|
UMI
|
-17.06
|
ขาดทุนต่อเนื่อง
|
AAV
|
14.73
|
-97.89
|
THG*
|
8.26
|
-94.76
|
IRPC
|
659.85
|
-90.3
|
BEAUTY
|
116.32
|
-78.41
|
SPRC
|
1,090.82
|
-77.72
|
BCP
|
742.07
|
-65.53
|
KCE
|
427.59
|
-60.21
|
KSL
|
508.56
|
-38.64
|
APCO
|
26.96
|
-38.51
|
THREL
|
108.92
|
-32.99
|
KBS
|
313.37
|
-31.3
|
SCC
|
18,705.55
|
-24.6
|
BLA
|
2,302.05
|
-22.91
|
DELTA
|
1,958.65
|
-20
|
BH
|
1,806.39
|
-11.91
|
*งบ THG สิ้นสุด Q1/62
|
โดย บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) งบครึ่งแรกปี 62 พลิกขาดทุน 326.01 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนมีกำไร 82.16 ล้านบาท
ด้าน บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (GENCO) ขาดทุน 9.26 ล้านบาท ต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ขาดทุน 8.47 ล้านบาท
ขณะที่ บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) กำไรครึ่งแรกปี 62 ลดลงถึง 97.89% เหลือเพียง 14.73 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรถึง 698 ล้านบาท โดยเกิดจากผลขาดทุนในไตรมาส 2/62 ระดับ 482.48 ล้านบาท
*** กูรูแนะหาจังหวะเก็บหุ้นพื้นฐานดี
"เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม" ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บล.เอซีย พลัส แนะนำว่า ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรงจากปัจจัยลบภายนอก และความกังวลผลประกอบการไตรมาส 2/62 ส่งผลให้หุ้นหลายบริษัทราคาปรับตัวลดลงไปทดสอบจุดต่ำสุดรอบหลายปี
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ Valuation ของตลาดหุ้นไทย โดยปัจจุบันค่า PER อยู่ที่เพียง 15.7 เท่า ทำให้ Earning Yield Gap ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 4.6-4.7% ซึ่งเป็นระดับที่น่าสนใจในการเข้าซื้อหุ้นพื้นฐานดีเพื่อลงทุนระยะยาว โดยแนะนำเลือกหุ้นปันผลดีที่มีอัพไซด์สูง
ฟาก "วิวัฒน์ เตชะพูลผล” รองกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ทางเทคนิค บล.ทิสโก้ เสริมว่า หุ้นที่ปรับตัวลดลงแรงจนต่ำกว่าสถิติเดิมรอบหลายปี นักลงทุนไม่ควรรีบ “ซื้อ” หรือ “ขาย” ด้วยความตกใจ ต้องคิดเป็นลำดับอย่างรอบคอบ หากพื้นฐานยังไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ อาจจะเป็นโอกาสในการเลือกสะสมหุ้นพื้นฐานดีราคาถูก
*** พบ 9 หุ้นอัพไซด์สูง-ปันผลปีนี้แจ่ม
ทั้งนี้ เมื่อสำรวจข้อมูลหุ้นในกลุ่มนี้จาก IAA Consensus ณ วันที่ 16 ส.ค.62 พบว่ามี 9 บริษัทที่ราคาหุ้นมีอัพไซด์จากราคาเหมาะสมเฉลี่ยมากกว่า 10% ที่สำคัญถูกคาดการณ์อัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ปีนี้มากกว่า 3.5% ได้แก่
หุ้นอัพไซด์สูง-ปันผลปีนี้แจ่ม
|
ชื่อย่อหุ้น
|
ราคาเหมาะสม (บ.)
|
%Div.Yield
|
%Upside
|
ติดดัชนีฯ
|
AAV
|
4.41
|
3.9
|
39
|
SET100
|
MODERN
|
3.73
|
8.1
|
30
|
n/a
|
BCP
|
33.87
|
4.3
|
29
|
SET100
|
SPRC
|
10.78
|
5.2
|
28
|
SET100
|
NYT
|
5.95
|
6.6
|
28
|
sSET
|
IRPC
|
5
|
3.5
|
28
|
SET50
|
THREL
|
5.32
|
6.2
|
19
|
sSET
|
SCC
|
476
|
3.9
|
16
|
SET50
|
DELTA
|
55.95
|
4.1
|
10
|
SET50
|
จากตาราง มีหุ้นขนาดใหญ่ที่อยู่ในดัชนีฯ SET50 และ SET100 ถึง 6 บริษัท โดย AAV มีอัพไซด์สูงสุดถึง 39% และคาดอัตราการจ่ายเงินปันผลปีนี้เฉลี่ย 3.9%
ส่วน บมจ.โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป (MODERN) ถูกคาดการณ์จ่ายปันผลปีนี้สูงถึง 8.1% พร้อมทั้งมีอัพไซด์สูงถึง 30%
ทั้งนี้ 9 บริษัทข้างต้นบทวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังแนะนำ "ซื้อ" - "ถือ"