เปิดสถิติ พ.ค.63 หุ้นต่ำบาทสุดเฮี้ยน! พบ 28 บจ. ราคาทะยานสูง 33-120% ทึ่ง 4 บริษัทพุ่งชนซิลลิ่งไม่ต่ำ 5 รอบในเดือนเดียว 13 บจ.วอลุ่มพุ่งเกินเท่าตัว วงการชี้นักลงทุนเปลี่ยนกลยุทธ์ปลุกผีหุ้นจิ๋ว หลังหุ้นใหญ่อัพไซด์จำกัด แถมรายย่อยคัมแบ็ค แต่เตือนเก็งกำไรอย่างมีสติ ชี้ส่วนใหญ่ยังขาดทุน

*** 28 หุ้นต่ำบาทราคาพุ่ง 33-120%

"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจการซื้อขายของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่ราคาหุ้นต่ำกว่า 1 บาท ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา (5 พ.ค.-28 พ.ค.63) พบว่ามีถึง 28 บริษัทที่ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% โดยมี 11 บริษัท ราคาหุ้นพุ่งเกิน 50% และ 4 บริษัทราคาหุ้นทะลุ 100% สูงสุด 120% ได้แก่

ทั้งนี้พบว่า ณ วันที่ 5 พ.ค.63 มีหุ้นที่ราคาต่ำกว่า 1 บาทรวม 174 บริษัท ซึ่งภายใน 1 เดือนที่ผ่านมาราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 118 บริษัท หรือคิดเป็นถึง 68% แบ่งเป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จำนวน 70 บริษัท และ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวม 48 บริษัท 

โดยมีหุ้นที่ราคาปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 1-10% จำนวน 37 บริษัท 11-20% จำนวน 33 บริษัท 21-30% จำนวน 20 บริษัท และที่เหลือราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิน 30%

ซึ่ง บมจ.เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ (CHOW) ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 120% จากราคาหุ้น ณ 5 พ.ค.63 ที่ 0.85 บาท ล่าสุด ณ 29 พ.ค.63 อยู่ที่ 1.87 บาท โดยมีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือน พ.ค.63 ระดับ 2.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า จากมูลค่าการซื้อขาย 1 ปีย้อนหลังที่ระดับ 0.67 ล้านบาทต่อวัน

*** 4 บจ.ราคาพุ่งชนซิลลิ่งไม่ต่ำกว่า 5 รอบในเดือนเดียว

ทั้งนี้ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา 29 บริษัทข้างต้น ส่วนใหญ่ราคาปรับตัวขึ้นแรงจนชนเพดานการซื้อขาย (Ceiling) แต่ส่วนใหญ่อยู่ระดับเฉลี่ย 1-2 ครั้ง แต่มี 4 บริษัทที่ราคาหุ้นขึ้นชนซิลลิ่งไม่ต่ำกว่า 5 ครั้งภายใน 1 เดือน ได้แก่ 1.บมจ.เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ (CHOW) แตะซิลลิ่งไปทั้งสิ้น 8 ครั้ง 2.บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป (TRUBB) ซิลลิ่ง 8 ครั้งเช่นกัน 3.บมจ.ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส (UMS) ซิลลิ่ง 6 ครั้ง และ 4.บมจ.พัฒน์กล (PK) แตะซิลลิ่้ง 5 ครั้ง โดย CHOW, TRUBB และ UMS เป็นหุ้นที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิน 100% ในเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา

*** 13 บจ.วอลุ่มพุ่งเกินเท่าตัว

ขณะเดียวกันพบว่ามี 13 บจ.ที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือน พ.ค.63 (18 วันทำการ) เพิ่มขึ้นเกิน 100% เทียบกับมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยย้อนหลัง 1 ปี ประกอบด้วย

บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป (TRUBB) มีมูลค่าการซื้อขายเปลี่ยนแปลง (เปอร์เซ็นต์) เพิ่มขึ้นถึง 10 เท่า จากค่าเฉลี่ย 1 ปีย้อนหลังอยู่ที่ 2.67 ล้านบาทต่อวัน เป็น 30.12 ล้านบาทต่อวัน

ขณะที่ บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) มีมูลค่าการซื้อขายเปลี่ยนแปลง (จำนวนเงิน) เพิ่มขึ้นเป็น 379 ล้านบาทต่อวัน จากค่าเฉลี่ย 1 ปีที่มีมูลค่าการซื้อขายเพียง 91 ล้านบาทต่อวัน หรือเพิ่มขึ้น 3 เท่า

*** วงการชี้หุ้นใหญ่อัพไซด์ต่ำ-รายย่อย "Come Back"

"เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม" ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเชีย พลัส ระบุว่า สาเหตุที่มีแรงเก็งกำไรหุ้นขนาดเล็กรอบนี้ เนื่องจากตลาดหุ้นไทยเริ่มตึงตัวในเชิงของ Valuation โดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่ นักลงทุนจึงใช้วิธีหมุนกลุ่มลงทุนแทน โดยเน้นเก็งกำไรในหุ้นขนาดเล็กที่ราคายังปรับตัวไม่มากนักในช่วงที่ผ่านมา

ขณะที่ "ณัฐชาต เมฆมาสิน" ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ทรีนีตี้ เสริมว่า บจ.ขนาดใหญ่ ได้รับผลกระทบต่อกำไรจากไวรัสโควิด-19 มากกว่า บจ.ขนาดเล็ก ขณะเดียวกันพบว่าหุ้นขนาดเล็กปรับตัวขึ้นน้อยกว่าตลาด (Laggard) มา 3 ปีแล้ว สวนทางกับหุ้นขนาดใหญ่ที่ปรับตัวขึ้นจนอัพไซด์เริ่มจำกัด

ด้าน "มนตรี ศรไพศาล" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ระบุว่า สาเหตุหนึ่งที่มีการเก็งกำไรในหุ้นขนาดเล็กมากขึ้น เกิดจากนักลงทุนรายย่อยเริ่มกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นอีกครั้ง สะท้อนจากสัดส่วนการซื้อขายนักลงทุนบุคคลที่เพิ่มขึ้นเป็น 46-47% ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา จากสิ้นปี 62 ที่มีสัดส่วนเพียง 32% เท่านั้น

"ตั้งแต่ตลาดฯ ปรับปรุงเกณฑ์ Short Selling ชั่วคราวและคุมเข้มการทำ Naked Short นักลงทุนรายย่อยที่เคยหมดหวังกับตลาดหุ้นก็กลับเข้ามาอีกครั้ง โดยเฉพาะในช่วงที่หุ้นไทยปรับตัวลงแรงก่อนหน้านี้จากโควิด-19 จึงเป็นจังหวะและโอกาสในการเข้ามาเก็งกำไร" มนตรี กล่าว

"ศรพล ตุลยะเสถียร" รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เผยว่า ช่วง 2-3 เดือนหลังนักลงทุนรายย่อยซื้อขายหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกันการเปิดบัญชีใหม่ก็เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติด้วย โดยพบว่าเดือน มี.ค.-เม.ย.63 นักลงทุนรายย่อยเปิดบัญชีซื้อขายใหม่ถึง 8 หมื่นราย จากก่อนหน้านี้ที่เฉลี่ย 2-3 หมื่นรายต่อเดือน ซึ่งมองว่าตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวลดลงแรงจากความกังวลโควิด-19 ทำให้ต้นทุนลดลง 30-40% แต่ความสามารถในการลงทุนยังมีอยู่ จึงเป็นจุดตัดสินใจเข้าลงทุนช่วงนี้

*** เตือนเสี่ยงสูง ส่วนใหญ่ยังขาดทุน

"ณัฐชาต เมฆมาสิน" เตือนว่า การลงทุนในหุ้นขนาดเล็กต้องระมัดระวัง เนื่องจากสภาพคล่องต่ำ คาดการณ์ผลการดำเนินงานยาก เพราะหลายบริษัทไม่มีบทวิเคราะห์ ที่สำคัญหุ้นขนาดเล็กข้างต้นหลายบริษัทยังอยู่ในภาวะขาดทุน

ด้าน "ประกิต สิริวัฒนเกตุ" ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ ระบุว่า หุ้นกลุ่มนี้เป็นประเภทของการเก็งกำไรมากกว่าการลงทุน ให้ระมัดระวัง เพราะราคาขึ้นลงเร็วและแรง หากไม่ศึกษาข้อมูลให้รอบคอบหรือไม่ชำนาญการลงทุนหุ้นประเภทนี้ควรหลีกเลี่ยง เพราะรอบการเก็งกำไรในหุ้นลักษณะนี้มักจะสั้น โดยเฉพาะบริษัทที่ผลประกอบการไม่ดี

เช่นเดียวกับ "เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม" ที่มองว่า หุ้นขนาดเล็กมักมีแรงเก็งกำไรและปรับตัวขึ้นได้ดียามที่ดัชนีฯ เป็นขาขึ้น แต่หากมีการปรับฐาน หุ้นกลุ่มนี้จะมีแรงขายก่อน ต้องระมัดระวัง เพราะคาดว่าตลาดหุ้นไทยมีโอกาสปรับฐานลงมาในระยะสั้น เนื่องจากปัจจุบันซื้อขายที่ระดับ P/E ถึง 20 เท่า สูงที่สุดในภูมิภาคที่ส่วนใหญ่เฉลี่ยเพียง 16 เท่า ประเมินว่าหากมีการปรับฐานดัชนีฯ มีโอกาสลงไปต่ำสุดถึงระดับ 1,200 จุด

*** พบเกินครึ่งยังขาดทุน

"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจผลประกอบการ 28 บจ.ข้างต้นพบว่า 15 บริษัทผลประกอบการยังขาดทุน