7 หุ้นแบงก์ ถูกปรับเป้ากำไร - ราคาเหมาะสม หลังงบ Q3/66

หุ้นแบงก์โกยกำไร Q3/66 รวม 5.9 หมื่นลบ. โต 10.51% จากปีก่อน ส่วนใหญ่กำไรดีกว่าคาด หลัง NIM เร่งตัวตามทิศทางดอกเบี้ย หนุน 4 หุ้นถูกโบรกฯอัพเป้า "BBL" อัพเป้ากำไรใหม่มากสุดถึง 17.39% ส่วน 3 หุ้นถูกหั่นเป้า ส่วนใหญ่ตั้งสำรองฯสูงกว่าคาด "KKP" โดนหั่นกำไรสูงสุด 21.05% กูรูชี้งบแบงก์ Q4/66 ส่วนใหญ่แกร่ง รับดอกเบี้ยยังสูง พร้อมแนะ 3 หุ้นน่าลงทุน 

*** หุ้นแบงก์ฟันกำไร Q3/66 รวม 5.9 หมื่นลบ. โต 10.51%

หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ (ธนาคาร 10 แห่ง) รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3/66 รวมกัน 5.9 หมื่นล้านบาท เติบโตขึ้น 10.51% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยกำไรสุทธิส่วนใหญ่ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ก่อนประกาศงบการเงินช่วงดังกล่าว เพราะรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ของธนาคารส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นตามทิศทางดอกเบี้ย 

*** 7 หุ้นแบงก์ ถูกปรับกำไร - ราคาเป้าหมาย หลังงบ Q3/66

ขณะที่ "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจบทวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ หลังกลุ่มธนาคารพาณิชย์ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 3/66 เสร็จสิ้น พบ 7 หุ้น ถูกนักวิเคราะห์ ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 66 และ ราคาเหมาะสมใหม่ ประกอบด้วย 
 

7 ธนาคารดังกล่าว ที่ถูกนักวิเคราะห์ปรับเปลี่ยนมุมมอง หลังประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 3/66 มี 4 ธนาคาร ที่ถูกนักวิเคราะห์ปรับมุมมองเพิ่มขึ้น หลังผลการดำเนินงานไตรมาส 3/66 ดีกว่าคาด จากส่วนใหญ่ NIM เร่งตัวขึ้น 

*** 4 หุ้นแบงก์ถูกอัพเป้า "BBL" อัพกำไรสูงสุดอีก 17.39%

โดย ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ถูกปรับกำไรสุทธิปี 66 ขึ้นมากที่สุด 5.24 - 17.39% เป็น 4 - 4.1 หมื่นล้านบาท เติบโตขึ้น 37.89 - 42.82% จากปีก่อน ขณะที่ ราคาเหมาะสมใหม่ถูกปรับขึ้นอีก 7 - 12 บาท/หุ้น เป็น 188 - 205 บาท/หุ้น 

ด้าน ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ถูกนักวิเคราะห์ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 66 ขึ้นจากเดิมอีก 1.07 - 14.30% เป็น 3.8 - 4.2 หมื่นล้านบาท เติบโตขึ้น 7.61 - 18.19% จากปีก่อน ขณะที่ ราคาเหมาะสมใหม่ถูกปรับขึ้นอีก 9 - 10 บาท/หุ้น เป็น 150 - 162 บาท/หุ้น

ฟาก ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) ถูกนักวิเคราะห์ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 66 ขึ้นจากเดิมอีก 4% เป็น 1.7 - 1.78 หมื่นล้านบาท เติบโตขึ้น 20.23 - 25.93% จากปีก่อน ขณะที่ ราคาเหมาะสมใหม่ถูกปรับขึ้นอีก 0.05 -  0.18 บาท/หุ้น เป็น 1.8 - 1.98 บาท/หุ้น

ส่วน ธนาคารกรุงไทย (KTB) ยังคงถูกนักวิเคราะห์ คงประมาณการกำไรสุทธิปี 66 ไว้ในกรอบ 3.8 - 3.9 หมื่นล้านบาท เติบโตขึ้น 13.88 - 17.17% จากปีก่อน แต่ถูกปรับราคาเหมาะสมขึ้นจากเดิมอีก 0.1 - 2 บาท/หุ้น เป็น 22 - 26 บาท/หุ้น 

*** 3 หุ้นแบงก์ถูกหั่นเป้า "KKP" โดนหั่นกำไรอ่วม 21.05%

ขณะที่ ธนาคารพาณิชย์อีก 3 แห่ง ที่ถูกนักวิเคราะห์ปรับลดคาดการณ์กำไรสุทธิปี 66 และราคาเหมาะสมลง เนื่องจากมีการตั้งสำรองฯที่สูงกว่าคาด 

โดย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) ถูกนักวิเคราะห์ปรับลดคาดการณ์กำไรสุทธิปี 66 ลงมากที่สุด 10.69 - 21.05% เหลือ 6 - 6.04 พันล้านบาท หดตัว 20.46 - 21.07% จากปีก่อน ขณะที่ ราคาเหมาะสมถูกปรับลงอีก 6 - 14.5 บาท/หุ้น เหลือ 52 - 63 บาท/หุ้น

ด้าน บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB) ถูกนักวิเคราะห์ปรับลดคาดการณ์กำไรสุทธิปี 66 ลงจากเดิมอีก 1.07 - 7.84% เหลือ 4 - 4.17 หมื่นล้านบาท เติบโตขึ้น 7.01 - 11.07% จากปีก่อน ขณะที่ ราคาเหมาะสมถูกปรับลงอีก 12 - 21 บาท/หุ้น เหลือ 105 - 114 บาท/หุ้น

ฟาก บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) ถูกนักวิเคราะห์ปรับลดคาดการณ์กำไรสุทธิปี 66 ลงจากเดิมอีก 2.17 - 3% เหลือ 7.3 - 7.4 พันล้านบาท เติบโตขึ้น 1.37 - 2.85% จากปีก่อน ขณะที่ ราคาเหมาะสมถูกปรับลงอีก 3 บาท/หุ้น เหลือ 110 - 128 บาท/หุ้น

*** กูรูชี้งบโค้งท้ายยังแกร่ง พร้อมแนะ 3 หุ้นเด่นกลุ่ม

บทวิเคราะห์ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ประเมิน ผลการดำเนินงานไตรมาส 4/66 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นต่อเนื่อง ตามส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิปรับตัวขึ้นตามทิศทางดอกเบี้ย แต่คาดว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกลุ่มจะยังทรงตัวสูงเป็นปกติ 

ทั้งนี้ มองว่า ในช่วงดังกล่าว BBL จะเป็นธนาคารที่มีผลการดำเนินงานเติบโตโดดเด่นที่สุดในกลุ่ม ทำให้ยังเลือก BBL เป็นหุ้น Top pick ของกลุ่ม และ KTB ด้วย 

ด้าน บทวิเคราะห์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่น่าสนใจอีกหนึ่งบริษัท คือ KBANK เนื่องจากมองว่า ในช่วงไตรมาส 4/66 ยังมีแนวโน้มที่ NIM ของ KBANK จะเร่งตัวขึ้น ตามทิศทางดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง 

นอกจากนี้ Credit cost ทั้งปี 66 จะทรงตัวที่ระดับ 2 - 2.1% เทียบกับ 9 เดือนปีนี้ อยู่ที่ระดับ 2.07% และจะลดลงสู่ระดับปกติในปี 67 ที่ระดับ 1.4 - 1.6%  สะท้อนจากคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ราคาหุ้น KBANK ที่ซื้อขาย ณ ปัจจุบัน ยัง Laggard กลุ่มมากอีกด้วย