SET เทรด P/BV ต่ำสุดรอบ 4 ปี พบ 102 บริษัท กำไร 6 เดือนปีนี้โตแกร่ง แถมยังเทรดต่ำบุ๊คแวลูด้วย หุ้นแพคเกจจิ้งติดโผเพียบ พบ "CPH" ซื้อขายบน P/BV ต่ำสุดเพียง 0.31 เท่า อีกทั้งยังเป็นระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 4 ปีอีกด้วย ฟาก "AIE" กำไรโตกระฉูดถึง 5,590% ด้านกูรูมองยังสะสมได้ แต่ต้องเลือกหุ้นรายตัวที่ผลการดำเนินงานในอนาคตยังเติบโต !
*** SET เทรด P/BV ต่ำสุดในรอบ 4 ปี
ข้อมูลล่าสุด (23 ส.ค.67) ดัชนีหุ้นไทย (SET Index) มีมูลค่าบัญชีต่อหุ้น (P/BV) ที่ระดับ 1.28 เท่า ถือเป็นระดับที่ต่ำสุดในรอบ 4 ปี (ปี 63 - 66) ที่ในช่วงดังกล่าว SET Index มีระดับ P/BV ที่ 1.64 เท่า, 1.79 เท่า, 1.65 เท่า และ 1.36 เท่า ตามลำดับ หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ย 1.61 เท่า
*** พบ 102 หุ้น กำไรโตแกร่ง - เทรดต่ำบุ๊ค
ขณะเดียวกัน "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจข้อมูลงบการเงินบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พบว่า มี 102 บริษัท ที่ผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 67 มีกำไรสุทธิเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อีกทั้ง ยังซื้อขายที่ระดับ P/BV ต่ำกว่า 0.99 เท่า ประกอบด้วย
พบ 102 บจ.กำไร 6 เดือนโตแจ่ม แถมเทรดต่ำบุ๊ค
|
กลุ่มแฟชั่น
|
ชื่อย่อหุ้น
|
กำไร 6M/67 (ลบ.)
|
%chg YoY
|
P/BV (เท่า)
|
P/BV เฉลี่ย 4 ปี (เท่า)
|
CPH
|
56.56
|
46.51
|
0.31
|
2.31
|
SUC
|
812.25
|
604.32
|
0.39
|
0.43
|
BTNC
|
22.8
|
20.56
|
0.39
|
0.44
|
TNL
|
256.28
|
222.96
|
0.94
|
0.79
|
PAF
|
5.46
|
4.75
|
0.99
|
1.2
|
กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง
|
ชื่อย่อหุ้น
|
กำไร 6M/67 (ลบ.)
|
%chg YoY
|
P/BV (เท่า)
|
P/BV เฉลี่ย 4 ปี (เท่า)
|
UNIQ
|
74.19
|
100.46
|
0.37
|
0.62
|
SYNTEC
|
238.29
|
636.37
|
0.46
|
0.5
|
PREB
|
117.83
|
13.05
|
0.6
|
1.03
|
STPI
|
241.98
|
149.21
|
0.65
|
0.9
|
BJCHI
|
347.22
|
266.27
|
0.68
|
0.8
|
TEKA
|
88.7
|
141.56
|
0.8
|
0.56
|
BKD
|
69.17
|
858.03
|
0.97
|
1.57
|
กลุ่มขนส่งฯ
|
ชื่อย่อหุ้น
|
กำไร 6M/67 (ลบ.)
|
%chg YoY
|
P/BV (เท่า)
|
P/BV เฉลี่ย 4 ปี (เท่า)
|
TTA
|
1,554.19
|
83.99
|
0.38
|
0.63
|
RCL
|
1,760.90
|
18.28
|
0.38
|
1.13
|
PSL
|
939
|
157.57
|
0.69
|
1.3
|
SJWD
|
678.89
|
88.3
|
0.91
|
4.02
|
KIAT
|
47.51
|
22.54
|
0.94
|
1.4
|
กลุ่มยานยนต์
|
ชื่อย่อหุ้น
|
กำไร 6M/67 (ลบ.)
|
%chg YoY
|
P/BV (เท่า)
|
P/BV เฉลี่ย 4 ปี (เท่า)
|
CWT
|
41.34
|
532.11
|
0.39
|
0.94
|
TRU
|
112.33
|
2.32
|
0.55
|
0.82
|
IRC**
|
142.33
|
85.74
|
0.64
|
0.76
|
STANLY*
|
810.41
|
0.78
|
0.73
|
0.71
|
IHL
|
59.93
|
236.12
|
0.74
|
1.26
|
HFT
|
263.13
|
159.8
|
0.79
|
1.18
|
กลุ่มพาณิชย์
|
ชื่อย่อหุ้น
|
กำไร 6M/67 (ลบ.)
|
%chg YoY
|
P/BV (เท่า)
|
P/BV เฉลี่ย 4 ปี (เท่า)
|
ICC
|
1,037.09
|
15.56
|
0.4
|
0.35
|
SPC
|
1,606.13
|
52.57
|
0.74
|
0.87
|
SPI
|
2,095.73
|
36.39
|
0.8
|
0.96
|
BIG
|
50.67
|
29.92
|
0.86
|
1.48
|
SVT
|
43.08
|
22.74
|
0.89
|
0.78
|
กลุ่มพัฒนาอสังหาฯ
|
ชื่อย่อหุ้น
|
กำไร 6M/67 (ลบ.)
|
%chg YoY
|
P/BV (เท่า)
|
P/BV เฉลี่ย 4 ปี (เท่า)
|
JCK
|
451.34
|
138.3
|
0.4
|
0.86
|
GLAND
|
171.82
|
8.84
|
0.6
|
0.92
|
J
|
140.4
|
2,519.40
|
0.63
|
1.51
|
NOBLE
|
203.02
|
10.09
|
0.7
|
1.47
|
ROJNA
|
720.47
|
1,401.29
|
0.72
|
0.76
|
PLAT
|
139.91
|
234.87
|
0.78
|
1.09
|
ASW
|
849.4
|
93.13
|
0.95
|
1.04
|
กลุ่มการท่องเที่ยวฯ
|
ชื่อย่อหุ้น
|
กำไร 6M/67 (ลบ.)
|
%chg YoY
|
P/BV (เท่า)
|
P/BV เฉลี่ย 4 ปี (เท่า)
|
SHR
|
40.03
|
422.58
|
0.42
|
0.63
|
LRH
|
290.73
|
338.18
|
0.43
|
0.55
|
SHANG
|
313.91
|
43.96
|
0.82
|
0.93
|
กลุ่มเอ็มเอไอ
|
ชื่อย่อหุ้น
|
กำไร 6M/67 (ลบ.)
|
%chg YoY
|
P/BV (เท่า)
|
P/BV เฉลี่ย 4 ปี (เท่า)
|
SENX
|
72.13
|
42.92
|
0.42
|
0.73
|
KOOL
|
49.72
|
122.46
|
0.6
|
1.5
|
ETE
|
18.32
|
5.29
|
0.61
|
0.78
|
TMW*
|
250.6
|
160.44
|
0.63
|
0.62
|
FVC
|
16.96
|
95.17
|
0.69
|
1.52
|
AMA
|
172.59
|
31.33
|
0.71
|
1.03
|
PPM
|
70.26
|
18.54
|
0.73
|
0.93
|
TAKUNI
|
20.02
|
47.75
|
0.77
|
1.39
|
TPCH
|
186.88
|
33.4
|
0.78
|
1.25
|
GTB
|
38.05
|
36.23
|
0.84
|
1.05
|
SONIC
|
86.01
|
24.78
|
0.85
|
2.12
|
PLT
|
31.56
|
8.19
|
0.91
|
0.27
|
HPT
|
14.57
|
50.67
|
0.99
|
1.75
|
กลุ่มเหล็ก
|
ชื่อย่อหุ้น
|
กำไร 6M/67 (ลบ.)
|
%chg YoY
|
P/BV (เท่า)
|
P/BV เฉลี่ย 4 ปี (เท่า)
|
INOX
|
195.87
|
358.6
|
0.43
|
0.66
|
กลุ่มธนาคาร
|
ชื่อย่อหุ้น
|
กำไร 6M/67 (ลบ.)
|
%chg YoY
|
P/BV (เท่า)
|
P/BV เฉลี่ย 4 ปี (เท่า)
|
BBL
|
22,330.48
|
4.24
|
0.49
|
0.53
|
TCAP
|
3,687.99
|
9.88
|
0.73
|
0.65
|
กลุ่มของใช้ส่วนตัวฯ
|
ชื่อย่อหุ้น
|
กำไร 6M/67 (ลบ.)
|
%chg YoY
|
P/BV (เท่า)
|
P/BV เฉลี่ย 4 ปี (เท่า)
|
OCC
|
20.12
|
176.37
|
0.49
|
0.63
|
STGT
|
525.17
|
256.02
|
0.8
|
1.95
|
JCT
|
60.51
|
16.88
|
0.8
|
0.87
|
กลุ่มแพคเกจจิ้ง
|
ชื่อย่อหุ้น
|
กำไร 6M/67 (ลบ.)
|
%chg YoY
|
P/BV (เท่า)
|
P/BV เฉลี่ย 4 ปี (เท่า)
|
TCOAT
|
7.48
|
19.3
|
0.5
|
0.53
|
TPP
|
7.92
|
145.96
|
0.53
|
0.67
|
CSC
|
192.47
|
105.32
|
0.58
|
0.68
|
TOPP
|
59.56
|
11.04
|
0.61
|
0.67
|
TPBI
|
148.48
|
222.5
|
0.63
|
0.76
|
SPACK
|
26.64
|
196.99
|
0.76
|
1.47
|
SITHAI
|
216.4
|
25.68
|
0.85
|
0.8
|
BGC
|
174.4
|
19.37
|
0.9
|
1.43
|
THIP
|
181.76
|
38.74
|
0.95
|
1.3
|
กลุ่มเงินทุนฯ
|
ชื่อย่อหุ้น
|
กำไร 6M/67 (ลบ.)
|
%chg YoY
|
P/BV (เท่า)
|
P/BV เฉลี่ย 4 ปี (เท่า)
|
TH
|
97.47
|
68.63
|
0.53
|
1.21
|
BAM
|
879.53
|
27.15
|
0.58
|
1.35
|
CHASE
|
67.59
|
20.87
|
0.84
|
0.27
|
XPG
|
50.94
|
50.35
|
0.89
|
1.45
|
กลุ่มอาหารฯ
|
ชื่อย่อหุ้น
|
กำไร 6M/67 (ลบ.)
|
%chg YoY
|
P/BV (เท่า)
|
P/BV เฉลี่ย 4 ปี (เท่า)
|
CPI
|
126.69
|
15.54
|
0.56
|
0.73
|
F&D
|
59.06
|
265.92
|
0.57
|
0.4
|
CM
|
63.96
|
247.8
|
0.62
|
0.75
|
KBS
|
1,253.51
|
35.99
|
0.62
|
0.81
|
CFRESH
|
76.68
|
325.29
|
0.65
|
1.09
|
PRG
|
203.25
|
37.79
|
0.75
|
1.03
|
PQS
|
126.83
|
467.73
|
0.85
|
0.24
|
กลุ่มพลังงานฯ
|
ชื่อย่อหุ้น
|
กำไร 6M/67 (ลบ.)
|
%chg YoY
|
P/BV (เท่า)
|
P/BV เฉลี่ย 4 ปี (เท่า)
|
BCPG
|
1,683.95
|
136.19
|
0.55
|
1.41
|
RATCH
|
3,827.08
|
7.13
|
0.63
|
0.94
|
BCP
|
4,260.53
|
33.18
|
0.65
|
0.69
|
TOP
|
11,409.73
|
101.19
|
0.69
|
0.85
|
AIE
|
63.16
|
5,590.09
|
0.71
|
1.87
|
PTT
|
64,436.89
|
34.35
|
0.83
|
1.07
|
กลุ่มชิ้นส่วนฯ
|
ชื่อย่อหุ้น
|
กำไร 6M/67 (ลบ.)
|
%chg YoY
|
P/BV (เท่า)
|
P/BV เฉลี่ย 4 ปี (เท่า)
|
METCO**
|
260.03
|
175.31
|
0.58
|
0.85
|
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง
|
ชื่อย่อหุ้น
|
กำไร 6M/67 (ลบ.)
|
%chg YoY
|
P/BV (เท่า)
|
P/BV เฉลี่ย 4 ปี (เท่า)
|
STECH
|
66.25
|
3.95
|
0.6
|
0.89
|
SCP
|
142.47
|
157.21
|
0.82
|
0.78
|
EPG*
|
736.45
|
19.84
|
0.98
|
2.21
|
กลุ่มของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
|
ชื่อย่อหุ้น
|
กำไร 6M/67 (ลบ.)
|
%chg YoY
|
P/BV (เท่า)
|
P/BV เฉลี่ย 4 ปี (เท่า)
|
KYE*
|
429.86
|
484.92
|
0.62
|
0.87
|
กลุ่มประกันฯ
|
ชื่อย่อหุ้น
|
กำไร 6M/67 (ลบ.)
|
%chg YoY
|
P/BV (เท่า)
|
P/BV เฉลี่ย 4 ปี (เท่า)
|
THRE
|
137.57
|
102.79
|
0.69
|
1.32
|
BLA
|
2,055.05
|
32.99
|
0.7
|
1.04
|
TLI
|
5,901.76
|
4.63
|
0.85
|
0.74
|
กลุ่มเทคโนโลยีฯ
|
ชื่อย่อหุ้น
|
กำไร 6M/67 (ลบ.)
|
%chg YoY
|
P/BV (เท่า)
|
P/BV เฉลี่ย 4 ปี (เท่า)
|
ITEL
|
144.31
|
18.13
|
0.71
|
1.49
|
ILINK
|
288.03
|
16.92
|
0.75
|
1.05
|
ALT
|
9.41
|
813.59
|
0.83
|
1.61
|
INET
|
123.95
|
65.89
|
0.84
|
1.05
|
กลุ่มปิโตรฯ
|
ชื่อย่อหุ้น
|
กำไร 6M/67 (ลบ.)
|
%chg YoY
|
P/BV (เท่า)
|
P/BV เฉลี่ย 4 ปี (เท่า)
|
UP
|
49.66
|
18.24
|
0.72
|
0.95
|
CMAN
|
263.87
|
74.18
|
0.86
|
0.81
|
กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
|
ชื่อย่อหุ้น
|
กำไร 6M/67 (ลบ.)
|
%chg YoY
|
P/BV (เท่า)
|
P/BV เฉลี่ย 4 ปี (เท่า)
|
HTECH
|
54.21
|
267.28
|
0.79
|
0.97
|
AKR
|
77.44
|
6.8
|
0.88
|
0.95
|
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
|
ชื่อย่อหุ้น
|
กำไร 6M/67 (ลบ.)
|
%chg YoY
|
P/BV (เท่า)
|
P/BV เฉลี่ย 4 ปี (เท่า)
|
LEE
|
42.04
|
39.99
|
0.83
|
0.84
|
GFPT
|
1,049.02
|
62.11
|
0.84
|
1.05
|
กลุ่มสื่อฯ
|
ชื่อย่อหุ้น
|
กำไร 6M/67 (ลบ.)
|
%chg YoY
|
P/BV (เท่า)
|
P/BV เฉลี่ย 4 ปี (เท่า)
|
MATCH
|
42.43
|
671.45
|
0.86
|
1.02
|
ที่มา : SETSMART ณ 26 ส.ค.67
หมายเหตุ : P/BV เฉลี่ย 4 ปีหลัง (ปี 63 - 66)
*งบการเงินปี 67/68 (เริ่มเม.ย. สิ้นสุด พ.ค.ปีถัดไป)
**งบการเงินปี 66/67 (เริ่มต.ค. สิ้นสุด ก.ย.ปีถัดไป)
|
102 บริษัทดังกล่าว กระจายตัวอยู่ใน 24 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยกลุ่มธุรกิจแพคเกจจิ้งติดโผมากที่สุด จำนวน 9 บริษัท รองลงมา คือ กลุ่มธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ฯ, อาหารและเครื่องดื่ม ที่ติดโผ 7 บริษัท เท่ากัน
*** กลุ่มแฟชั่นเทรด P/BV ต่ำสุด 0.31 เท่า
โดยหุ้นในกลุ่มแฟชั่นซื้อขายบน P/BV ต่ำที่สุด นำโดย บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ (CPH) ที่เทรด P/BV เพียง 0.31 เท่า ซึ่งยังเป็นระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 4 ปีย้อนหลัง ที่เทรด P/BV ที่ระดับ 2.31 เท่าอีกด้วย ประกอบกับ ผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปีนี้ มีกำไรสุทธิ 56.56 ล้านบาท เติบโตขึ้น 46.51% จากปีก่อน
รองลงมา คือ บมจ.สหยูเนี่ยน (SUC) ที่เทรด P/BV เพียง 0.39 เท่า ซึ่งยังเป็นระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 4 ปีย้อนหลัง ที่เทรด P/BV ที่ระดับ 0.43 เท่า ขณะที่ ผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปีนี้ มีกำไรสุทธิ 812.25 ล้านบาท เติบโตขึ้น 604.32% จากปีก่อน
*** มีอีก 5 บจ. เทรด P/BV ต่ำกว่า 0.4 เท่า
นอกจากนี้ ยังมีอีก 5 บริษัท ที่ล่าสุดซื้อขายบน P/BV ต่ำกว่า 0.4 เท่า ประกอบด้วย บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (UNIQ) จากกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ที่ซื้อขายบน P/BV 0.37 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 4 ปีย้อนหลัง ที่เทรด P/BV ที่ระดับ 0.62 เท่า อีกทั้ง ผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปีนี้ ยังมีกำไรสุทธิ 74.19 ล้านบาท เติบโตขึ้น 100.46% จากปีก่อน
ด้าน บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) จากกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ ที่ซื้อขายบน P/BV 0.38 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 4 ปีย้อนหลัง ที่เทรด P/BV ที่ระดับ 0.63 เท่า อีกทั้ง ผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปีนี้ ยังมีกำไรสุทธิ 1,554.19 ล้านบาท เติบโตขึ้น 83.99% จากปีก่อน
ฟาก บมจ.อาร์ ซี แอล (RCL) จากกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ ที่ซื้อขายบน P/BV 0.38 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 4 ปีย้อนหลัง ที่เทรด P/BV ที่ระดับ 1.13 เท่า อีกทั้ง ผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปีนี้ ยังมีกำไรสุทธิ 1,760.90 ล้านบาท เติบโตขึ้น 18.28% จากปีก่อน
ขณะที่ บมจ.บูติคนิวซิตี้ (BTNC) จากกลุ่มแฟชั่น ที่ซื้อขายบน P/BV 0.39 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 4 ปีย้อนหลัง ที่เทรด P/BV ที่ระดับ 0.44 เท่า อีกทั้ง ผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปีนี้ ยังมีกำไรสุทธิ 256.28 ล้านบาท เติบโตขึ้น 222.96% จากปีก่อน
ส่วน บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป (CWT) จากกลุ่มยานยนต์ ที่ซื้อขายบน P/BV 0.39 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 4 ปีย้อนหลัง ที่เทรด P/BV ที่ระดับ 0.94 เท่า อีกทั้ง ผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปีนี้ ยังมีกำไรสุทธิ 41.34 ล้านบาท เติบโตขึ้น 532.11% จากปีก่อน
*** ตะลึง "AIE" กำไรโตระเบิดถึง 5,590%
ขณะเดียวกัน บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี (AIE) เป็นบริษัทในกลุ่มดังกล่าว ที่ผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปีนี้เติบโตสูงสุดถึง 5,590.09% จากปีก่อน หลังมีกำไรสุทธิ 63.16 ล้านบาท โดยล่าสุด AIE ซื้อขายบน P/BV เพียง 0.71 เท่า ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 4 ปีหลัง ที่ระดับ 1.87 เท่า อีกด้วย
นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 บริษัท ที่กำไรสุทธิช่วงดังกล่าว เติบโตขึ้นจากปีก่อนมากกว่า 1,000% ประกอบด้วย บมจ.เจเอเอส แอสเซ็ท (J) ที่มีกำไรสุทธิ 140.40 ล้านบาท เติบโตขึ้น 2,519.40% จากปีก่อน โดยล่าสุด J ซื้อขายบน P/BV เพียง 0.63 เท่า ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 4 ปีหลัง ที่ระดับ 1.51 เท่า
ด้าน บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA) มีกำไรสุทธิ 720.47 ล้านบาท เติบโตขึ้น 1,401.29% จากปีก่อน โดยล่าสุด ROJNA ซื้อขายบน P/BV เพียง 0.72 เท่า ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 4 ปีหลัง ที่ระดับ 0.76 เท่า
*** กูรูแนะลงทุนต้องคำนึงกำไรระยะถัดไป
"ณรงค์เดช จันทรไพศาล" ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ไอร่า ระบุว่า ณ ปัจจุบัน หุ้นไทยหลายบริษัทยังมีมูลค่า (Valuation) ที่ค่อนข้างถูก หลังตลาดหุ้นไทยในช่วงก่อนหน้านี้ปรับตัวลงไปค่อนข้างแรง แต่ระยะหลังก็ปรับตัวขึ้นมาแล้ว หลังปัจจัยลบที่คอยกดดันคลี่คลายลง
อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การลงทุน ยังแนะนำเลือกสะสมหุ้นรายตัว (Selective) ที่ Valuation ไม่แพง ประกอบกับ ผลการดำเนินงานในระยะถัดไปมีแนวโน้มจะเติบโตต่อเนื่อง มองว่า เป็นกลยุทธ์ที่ยังสมารถใช้ได้ในสถานการร์ ณ ปัจจุบัน เพราะยังมีความคาดหวังของการฟื้นตัวอยู่
เช่นเดียวกับ บทวิเคราะห์ บล.เอเซีย พลัส ที่ระบุว่า หากนักลงทุนต้องการเข้าเก็งกำไรหุ้นช่วงนี้ แนะนำว่า ต้องคำนึงถึงผลการดำเนินงานช่วงครึ่งปีหลังด้วย หากผลการดำเนินงานช่วงดังกล่าวมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ก็ยังถือว่ามีความน่าสนใจเข้าลงทุนอยู่