กูรูชี้ถึงเวลาดักซื้อหุ้นปันผลแล้ว แนะซื้อก่อนขึ้น XD ล่วงหน้า 2 เดือน ลุ้นรับผลตอบแทนสูงสุด 11% ชี้หุ้นปันผลที่ดีควรให้ยีลด์อย่างต่ำ 4 - 5% ต่อปี ขณะที่เมื่อสำรวจข้อมูลจาก IAA Consensus พบ 22 บจ. ถูกคาดแจกยีลด์ปันผลปี 66 ระหว่าง 5 - 10% หุ้นอสังหาฯ - แบงก์กอดคอติดโผพรึบ !
*** โบรกฯแนะ ถึงเวลาซื้อหุ้นปันผลแล้ว !
"เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม" ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเซียพลัส ระบุว่า กลยุทธ์ในการเข้าซื้อหุ้นปันผลที่ดี คือ การเข้าซื้อก่อนหุ้นจะขึ้นเครื่องหมาย XD (ไม่ได้รับเงินปันผล) ราว 2 เดือน และตัดขายหุ้นออกไป ก่อนที่หุ้นจะขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่กี่วัน ซึ่งจะทำให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการเข้าเก็งกำไรหุ้นปันผล
จากการรวบรวมสถิติพบว่า ซื้อหุ้นที่จ่ายปันผลปีละครั้งล่วงหน้า 2 เดือน ก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD จะได้รับผลตอบแทนสูงสุด คือ 11.66% (ราคาหุ้น+เงินปันผล) แต่หากซื้อหุ้นที่จ่ายปันผลปีละครั้งล่วงหน้า 1 เดือนครึ่ง ก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD ผลตอบแทนจะลดลงเหลือ 9.43% และถ้าปล่อยให้เวลาเหลือแค่ 1 เดือน ผลตอบแทนสูงสุดที่จะได้รับจะลดลงเหลือ 6.37% และหากปล่อยเวลาให้เหลือเพียง 1 และ 2 สัปดาห์ก่อน XD จะได้รับผลตอบแทนสูงสุดเพียง 0.5% และ 2.31% ตามลำดับ
ด้านหุ้นปันผลที่จ่ายปีละ 2 ครั้ง หากซื้อหุ้นดังกล่าวก่อนขึ้น XD ราว 2 เดือน จะได้รับผลตอบแทนสูงสุด ที่ระดับ 7.81% ส่วนซื้อก่อน 1 เดือน - 2 สัปดาห์ และ 1 สัปดาห์ ผลตอบแทนสูงสุดของจะเหลือเพียง 4.29% 2.25% และ 0.86% ตามลำดับ
สอดคล้องกับ "มงคล พ่วงเภตรา" ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนหลักทรัพย์ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ที่เสริมว่า โดยปกติของการเข้าเก็งกำไรหุ้นปันผล มักมีการเข้าซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD ราว 1 - 2 เดือน และขายออกไป ก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่กี่วัน โดยแนะนำ มองหาหุ้นที่มีความสามารถจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ และผลประกอบการมีแนวโน้มเติบโต จากนั้นจึงถือลงทุนระยะยาว จะทำให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าการเข้าเก็งกำไรในระยะสั้น
*** กูรูชี้หุ้นปันผลที่ดีควรให้ยีลด์ 4 - 5% ต่อปีขึ้นไป
ขณะที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หุ้นปันผลที่ดีควรให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) ไม่ต่ำกว่า 4% ต่อปี
หรือ อีกวิธีที่นักลงทุนสามารถนำมาคำนวณ Dividend Yield ที่เหมาะสมต่อปีได้ คือ การกำหนดว่าเงินปันผลไม่ควรต่ำกว่าระดับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของตลาดหุ้นไทยในปีนั้น ๆ บวกกับอัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เฉลี่ย 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
เช่น ปัจจุบันอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของตลาดหุ้นไทยอยู่ที่ 2.9%, อัตราเงินเฟ้อ 1.33%, ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เฉลี่ย 5 แบงก์ขนาดใหญ่ 0.87% เมื่อรวมกันจะได้เท่ากับ 5.1% หมายความว่า เงินปันผลที่ควรจะได้รับในแต่ละปี คิดเป็น Dividend Yield ต้องไม่ต่ำกว่า 5.1%
*** พบ 22 หุ้น คาดแจกยีลด์ปันผลปี 66 ระหว่าง 5 - 10%
ทั้งนี้ "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" จึงสำรวจข้อมูลบริษัทจดทะเบียน (บจ.) จาก IAA Consensus พบ 22 บริษัท ถูกนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า จะจ่ายเงินปันผลปี 66 คิดเป็น Dividend Yield ตั้งแต่ 5 - 10% ประกอบด้วย
พบ 22 หุ้น คาดแจกยีลด์ปันผลปี 66 ระดับ 5 – 10%
|
ชื่อย่อหุ้น
|
บล.
|
ปันผล (บ.)*
|
%ยีลด์**
|
SIRI
|
อินโนเวสท์ฯ
|
0.19
|
10.27
|
เอเชีย พลัส
|
0.19
|
10.27
|
กรุงศรี
|
0.17
|
9.19
|
BRI
|
หยวนต้า
|
0.73
|
8.34
|
ฟินันเซียฯ
|
0.72
|
8.23
|
SAT
|
พาย
|
1.5
|
8.15
|
หยวนต้า
|
1.47
|
7.99
|
กรุงศรี
|
1.36
|
7.39
|
PSH
|
เคจีไอ
|
1
|
8.13
|
กรุงศรี
|
0.96
|
7.80
|
อินโนเวสท์ฯ
|
0.86
|
6.99
|
TISCO
|
เอเชีย พลัส
|
8
|
8.00
|
พาย
|
7.81
|
7.81
|
กรุงศรี
|
7.74
|
7.74
|
LH
|
กรุงศรี
|
0.65
|
7.98
|
เคจีไอ
|
0.6
|
7.36
|
เอเชีย พลัส
|
0.55
|
6.75
|
อินโนเวสท์ฯ
|
0.4
|
4.91
|
ORI
|
กรุงศรี
|
0.7
|
7.82
|
พาย
|
0.67
|
7.49
|
เอเชีย พลัส
|
0.66
|
7.37
|
MAJOR
|
กรุงศรี
|
1.19
|
7.78
|
บียอนด์
|
0.8
|
5.23
|
เอเชีย พลัส
|
0.75
|
4.90
|
SPALI
|
เอเชีย พลัส
|
1.4
|
7.33
|
กรุงศรี
|
1.2
|
6.28
|
เคจีไอ
|
1.05
|
5.50
|
TCAP
|
พาย
|
3.58
|
7.27
|
เอเอสแอล
|
3.2
|
6.50
|
เมย์แบงก์ฯ
|
3.1
|
6.29
|
กรุงศรี
|
3.1
|
6.29
|
NYT***
|
กรุงศรี
|
0.32
|
7.27
|
อินโนเวสท์ฯ
|
0.28
|
6.36
|
QH
|
กรุงศรี
|
0.16
|
7.21
|
หยวนต้า
|
0.15
|
6.76
|
SC
|
เอเชีย พลัส
|
0.24
|
7.06
|
กรุงศรี
|
0.23
|
6.76
|
หยวนต้า
|
0.23
|
6.76
|
SCB
|
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
|
7.37
|
6.95
|
เอเชีย พลัส
|
6.7
|
6.32
|
กรุงศรี
|
5.34
|
5.04
|
NER
|
หยวนต้า
|
0.35
|
6.80
|
กรุงศรี
|
0.32
|
6.21
|
ลิเบอเรเตอร์
|
0.32
|
6.21
|
พาย
|
0.31
|
6.02
|
DRT
|
เอเชีย พลัส
|
0.52
|
6.38
|
หยวนต้า
|
0.45
|
5.52
|
ASW***
|
ฟินันเซียฯ
|
0.52
|
6.15
|
หยวนต้า
|
0.41
|
4.85
|
TTB
|
บัวหลวง
|
0.1
|
6.02
|
พาย
|
0.09
|
5.42
|
ฟินันเซียฯ
|
0.09
|
5.42
|
PTT
|
บัวหลวง
|
2.1
|
5.96
|
อินโนเวสท์ฯ
|
2
|
5.67
|
เอเชีย พลัส
|
2
|
5.67
|
AP
|
อินโนเวสท์ฯ
|
0.69
|
5.90
|
หยวนต้า
|
0.68
|
5.81
|
เอเชีย พลัส
|
0.68
|
5.81
|
กรุงศรี
|
0.65
|
5.56
|
AUCT
|
กรุงศรี
|
0.64
|
5.52
|
หยวนต้า
|
0.46
|
3.97
|
AH
|
ลิเบอเรเตอร์
|
1.6
|
5.47
|
หยวนต้า
|
1.59
|
5.44
|
เมย์แบงก์ฯ
|
1.55
|
5.30
|
* คาดการณ์อัตราเงินปันผลรวมทั้งปี
** %Div. Yield คำนวณ ณ ราคาปิด ณ 3 ม.ค.67
*** จ่ายปันผลปีละ 1 ครั้ง ที่เหลือปีละ 2 ครั้ง
|
22 บริษัทดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นบริษัทนอกดัชนี SET100 จำนวน 12 บริษัท ซึ่งบริษัทในดัชนี SET100 ติดโผ จำนวน 10 บริษัท โดยกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ติดโผมากที่สุด จำนวน 10 บริษัท รองลงมา คือ กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ติดโผ จำนวน 4 บริษัท
*** มีถึง 5 บริษัท คาดแจกยีลด์ปันผลปี 66 มากกว่า 8%
บมจ.แสนสิริ (SIRI) เป็นบริษัทที่ถูกนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า จะจ่ายเงินปันผลงวดปี 66 คิดเป็น Dividend Yield สูงสุด คาดไว้ที่ 0.17 - 0.19 บาท/หุ้น หรือคิดเป็น Dividend Yield ระดับ 9.19 - 10.27%
รองลงมา คือ บมจ.บริทาเนีย (BRI) ถูกคาดจ่ายเงินปันผลปี 66 ที่ 0.72 - 0.73 บาท/หุ้น หรือคิดเป็น Dividend Yield ระดับ 8.23 - 8.34%, บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT) ถูกคาดจ่ายเงินปันผลปี 66 ที่ 1.36 - 1.5 บาท/หุ้น หรือคิดเป็น Dividend Yield ระดับ 7.39 - 8.15%
ด้าน บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง (PSH) ถูกคาดจ่ายเงินปันผลปี 66 ที่ 0.86 - 1 บาท/หุ้น หรือคิดเป็น Dividend Yield ระดับ 6.99 - 8.13% และ บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) ถูกคาดจ่ายเงินปันผลปี 66 ที่ 7.74 - 8 บาท/หุ้น หรือคิดเป็น Dividend Yield ระดับ 7.74 - 8%
*** พบ 2 บจ.จ่ายปันผลปีละ 1 ครั้ง คาดแจกยีลด์ 4 - 7%
อย่างไรก็ตาม 5 บริษัท ดังกล่าว เป็นบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งแรกของปี 66 มาแล้ว ทั้งหมด ซึ่งหากมองหาบริษัทที่จ่ายเงินปันผลปีละครั้ง พบว่ามี 2 บริษัท และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า จะจ่ายเงินปันผลคิดเป็น Dividend Yield ระดับ 4.85 - 7.27%
ประกอบด้วย บมจ.นามยง เทอร์มินัล (NYT) ถูกคาดจ่ายเงินปันผลปี 66 ที่ 0.28 - 0.32 บาท/หุ้น หรือคิดเป็น Dividend Yield ระดับ 6.36 - 7.27% และ บมจ.แอสเซทไวส์ (ASW) ที่ถูกคาดจ่ายเงินปันผลปี 66 ที่ 0.41 - 0.52 บาท/หุ้น หรือคิดเป็น Dividend Yield ระดับ 4.85 - 6.15%