34 หุ้นยั่งยืน เกรด AAA ปีนี้ กลุ่มพลังงานฯติดโผเพียบ มีถึง 19 บริษัท ผลตอบแทนราคาหุ้นปีนี้ชนะ SET ที่ติดลบ 15% ขณะที่ ผลตอบแทนราคาหุ้นเฉลี่ย 3 ปีหลัง มี 2 บจ. เป็นบวกมากกว่า 100% แถมมี 5 บจ. ปันผลเฉลี่ยมากกว่า 5% อีก 7 บจ. ทั้ง ROE - ROA เพิ่มขึ้นทุกปี พบอีก 8 บจ. กำไร/หุ้น พุ่งขึ้นทุกปี !
*** หุ้นยั่งยืนปีนี้เพิ่มขึ้น 27 บจ. มี 34 บจ. ได้เกรด AAA
ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน (SET ESG Ratings) ประจำปี 2566 โดยแบ่งเรตติ้งทั้งหมด 4 ระดับ ประกอบด้วย BBB, A, AA และ AAA ซึ่งเป็นอันดับเรทติ้งสูงสุด โดยปีนี้ มีหุ้นที่ผ่านเกณฑ์เข้ามาอยู่ในรายชื่หุ้นยั่งยืนทั้งหมด 193 บริษัท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวน 166 บริษัท
ขณะที่ บริษัท ที่ได้รับอันดับเรทติ้งระดับ AAA ในปีนี้ มีทั้งหมด 34 บริษัท ซึ่งสำนักข่าว"อีไฟแนนซ์ไทย" ได้สำรวจผลตอบแทนของทั้ง 34 หุ้นดังกล่าว ดังนี้
ส่องผลตอบแทน 34 หุ้นยั่งยืนเกรด AAA
|
ชื่อย่อหุ้น
|
ราคาปิด
7 พ.ย. (บ.)
|
%ผลตอบแทนเฉลี่ยปี 63-65
|
%ผลตอบแทนYTD
|
%Div.Yield เฉลี่ยปี 63-65
|
%ROE เฉลี่ยปี 63-65
|
%ROA เฉลี่ยปี 63-65
|
กำไร/หุ้น เฉลี่ยปี 63-65 (บ.)
|
M-CHAI
|
59.75
|
39.74
|
95.90
|
1.51
|
15.72
|
3.32
|
17.67
|
BCP
|
40.75
|
-7.92
|
29.37
|
3.95
|
7.57
|
6.67
|
2.88
|
WHA
|
5.2
|
-8.59
|
27.45
|
3.24
|
10.1
|
5.98
|
0.20
|
AMATA
|
24.30
|
-2.04
|
14.08
|
1.94
|
9.47
|
6.86
|
1.43
|
ADVANC
|
221
|
-5.95
|
13.33
|
3.71
|
34.4
|
11.24
|
9.01
|
SABINA
|
25.50
|
4.27
|
9.44
|
4.51
|
17.98
|
14.95
|
0.95
|
BKI
|
305
|
-7.00
|
9.32
|
5.35
|
3.4
|
2.13
|
9.78
|
KTB
|
18.90
|
-14.63
|
6.78
|
3.74
|
6.73
|
1.66
|
1.72
|
TFMAMA
|
206
|
10.29
|
1.98
|
2.2
|
13.13
|
13.60
|
10.57
|
PTT
|
33.25
|
-13.83
|
-
|
4.45
|
8.2
|
6.74
|
2.77
|
TISCO
|
97
|
-4.70
|
-2.27
|
7.51
|
16.48
|
4.16
|
8.35
|
BAY
|
29.75
|
8.33
|
-3.25
|
2.16
|
9.58
|
2.37
|
3.97
|
PTTEP
|
163
|
5.16
|
-7.65
|
4.18
|
10.85
|
12.52
|
11.10
|
WHAUP
|
3.78
|
-24.28
|
-7.80
|
6.12
|
5.31
|
4.22
|
0.17
|
PR9
|
15.20
|
56.69
|
-10.06
|
1.13
|
7.83
|
7.96
|
0.43
|
KBANK
|
131.50
|
-11.15
|
-10.85
|
2.8
|
7.52
|
1.68
|
14.32
|
BPP
|
14.50
|
-8.28
|
-11.59
|
4.02
|
9.54
|
7.90
|
1.37
|
THCOM
|
12.40
|
195.77
|
-13.89
|
2.06
|
2.1
|
3.13
|
0.21
|
SCC
|
293
|
-5.95
|
-14.33
|
4.25
|
10.29
|
6.46
|
28.53
|
TOP
|
47.75
|
-24.61
|
-15.11
|
2.84
|
10.47
|
5.78
|
6.73
|
CPALL
|
55.75
|
-14.42
|
-18.32
|
1.52
|
14.27
|
4.54
|
1.47
|
CRC*
|
37.25
|
-13.49*
|
-19.46
|
0.63
|
4.11
|
2.37
|
0.40
|
KTC
|
46.50
|
50.00
|
-21.19
|
1.55
|
24.37
|
9.97
|
2.37
|
PTTGC
|
37
|
-3.80
|
-21.69
|
4.35
|
4.07
|
3.43
|
2.70
|
OR
|
18.60
|
27.41**
|
-21.85
|
0.76
|
16.61
|
7.80
|
0.94
|
CPF
|
18.80
|
-6.61
|
-27.42
|
3.08
|
8.93
|
6.35
|
2.13
|
STA
|
14.70
|
162.00
|
-30.33
|
9.42
|
25.95
|
19.43
|
6.55
|
CPAXT
|
27.75
|
30.64
|
-30.63
|
1.59
|
14.13
|
7.18
|
1.49
|
CKP
|
3.14
|
-5.78
|
-31.14
|
1.04
|
6.72
|
4.41
|
0.21
|
SCGP
|
36.75
|
59.76*
|
-35.53
|
0.6
|
8.24
|
5.96
|
1.74
|
STGT
|
5.95
|
-23.29*
|
-40.50
|
18.37
|
50.66
|
38.69
|
4.94
|
BGRIM
|
22.80
|
-18.26
|
-42.64
|
0.98
|
3.87
|
4.60
|
0.26
|
BANPU
|
7.55
|
11.56
|
-44.89
|
3.32
|
17.45
|
10.59
|
2.30
|
AJ
|
6.50
|
97.17
|
-48.82
|
3.49
|
7.52
|
4.21
|
0.79
|
*เข้าเทรดปี 63 คำนวณผลตอบแทนจากราคา IPO
**เข้าเทรดปี 64 คำนวณผลตอบแทนจากราคา IPO
|
โดย 34 บริษัทดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นหุ้นในดัชนี SET100 จำนวน 24 บริษัท กลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ติดโผมากสุด จำนวน 11 บริษัท รองลงมา คือ กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์, การแพทย์ และ พาณิชย์ ที่ติดโผ จำนวน 3 บริษัท เท่ากัน
*** มี 2 บจ. ผลตอบแทนเฉลี่ย 3 ปีหลัง บวกเกิน 100%
บมจ.ไทยคม (THCOM) เป็นบริษัท ที่ผลตอบแทนราคาหุ้นเฉลี่ย 3 ปีหลัง (ปี 62 - 65) บวกมากที่สุดถึง 195.77% โดยผลตอบแทนปี 63 - 65 เป็นบวก 121.50%, 192.75% และ 273.06% ตามลำดับ
รองลงมา คือ บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) ที่ผลตอบแทนราคาหุ้นเฉลี่ย 3 ปีหลัง บวก 162% โดยผลตอบแทนปี 63 - 65 เป็นบวก 165%, 210% และ 111% ตามลำดับ
*** 5 บจ. ผลตอบแทนหุ้น YTD บวกเกิน 10% สวน SET ดิ่ง 15%
อย่างไรก็ตาม หากอิงข้อมูลตั้งแต่ต้นปี 66 (YTD) พบว่า ดัชนีหุ้นไทย (SET Index) มีผลตอบแทนติดลบราว 15% แต่หุ้นยั่งยืนกลุ่มดังกล่าว มี 5 บริษัท ที่ผลตอบแทน YTD บวกมากกว่า 10%
ประกอบด้วย บมจ.โรงพยาบาลมหาชัย (M-CHAI) ที่ผลตอบแทนช่วงดังกล่าว บวกมากสุดถึง 95.90% รองลงมา คือ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ที่ผลตอบแทนบวก 29.37%
ด้าน บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) ผลตอบแทนบวก 27.45%, บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน (AMATA) ผลตอบแทนบวก 14.08% และ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) ผลตอบแทนบวก 13.33%
*** กลุ่มปันผลให้ยีลด์เฉลี่ยเกิน 5% พบมี 5 บริษัท
ขณะที่ มี 5 บริษัท ที่จ่ายเงินปันผลเฉลี่ย 3 ปีหลัง คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) มากกว่า 5% ประกอบด้วย บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) หรือ STGT ที่ให้ยีลด์เฉลี่ย 18.37% โดยปี 63 STGT งดจ่ายเงินปันผล แต่ปี 64 - 65 จ่ายปันผล คิดเป็น Dividend Yield ระดับ 8.66% และ 46.44% ตามลำดับ
รองลงมา คือ บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) ที่ให้ยีลด์เฉลี่ย 9.42% โดยปี 63 - 65 จ่ายเงินปันผล คิดเป็น Dividend Yield ระดับ 1.32%, 7.26% และ 19.67% ตามลำดับ, บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) ให้ยีลด์เฉลี่ย 7.51% โดยปี 63 - 65 จ่ายเงินปันผล คิดเป็น Dividend Yield ระดับ 8.76%, 6.56% และ 7.2% ตามลำดับ
ด้าน บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ให้ยีลด์เฉลี่ย 6.12% โดยปี 63 - 65 จ่ายเงินปันผล คิดเป็น Dividend Yield ระดับ 6.01%, 6.19% และ 6.16% ตามลำดับ, บมจ.กรุงเทพประกันภัย (BKI) ให้ยีลด์เฉลี่ย 5.35% โดยปี 63 - 65 จ่ายเงินปันผล คิดเป็น Dividend Yield ระดับ 5.07%, 5.6% และ 5.38% ตามลำดับ
*** พบ 7 บจ.ทั้ง ROE - ROA ช่วง 3 ปีหลัง เพิ่มขึ้นทุกปี
นอกจากนี้ ยังมีอีก 7 บริษัท ที่อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี ประกอบด้วย บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน (AMATA) ที่มี ROE เฉลี่ย 3 ปีหลังที่ระดับ 9.47% โดย ROE ปี 63 - 65 อยู่ที่ระดับ 7.43%, 8.4% และ 12.59% ตามลำดับ ขณะที่ ROA เฉลี่ยอยู่ที่ 6.86% โดยปี 63 - 65 อยู่ที่ 5.23%, 6.55% และ 8.81% ตามลำดับ
ฟาก บมจ.ซีเค พาวเวอร์ (CKP) มี ROE เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 6.72% โดย ROE ปี 63 - 65 อยู่ที่ระดับ 1.71%, 8.97% และ 9.48% ตามลำดับ ขณะที่ ROA เฉลี่ยอยู่ที่ 4.41% โดยปี 63 - 65 อยู่ที่ 1.8%, 5.71% และ 5.72% ตามลำดับ, บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) มี ROE เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 10.85% โดย ROE ปี 63 - 65 อยู่ที่ระดับ 6.37%, 10.1% และ 16.07% ตามลำดับ ขณะที่ ROA เฉลี่ยอยู่ที่ 12.52% โดยปี 63 - 65 อยู่ที่ 7.34%, 11.91% และ 18.31% ตามลำดับ
ขณะที่ บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า (PR9) มี ROE เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 7.83% โดย ROE ปี 63 - 65 อยู่ที่ระดับ 4.96%, 5.94% และ 12.59% ตามลำดับ ขณะที่ ROA เฉลี่ยอยู่ที่ 7.96% โดยปี 63 - 65 อยู่ที่ 4.73%, 6.05% และ 13.1% ตามลำดับ, บมจ.ซาบีน่า (SABINA) มี ROE เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 17.98% โดย ROE ปี 63 - 65 อยู่ที่ระดับ 15.14%, 16.23% และ 22.57% ตามลำดับ ขณะที่ ROA เฉลี่ยอยู่ที่ 14.95% โดยปี 63 - 65 อยู่ที่ 12.19%, 13.55% และ 19.11% ตามลำดับ
ด้าน บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) มี ROE เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 16.48% โดย ROE ปี 63 - 65 อยู่ที่ระดับ 15.42%, 16.82% และ 17.2% ตามลำดับ ขณะที่ ROA เฉลี่ยอยู่ที่ 4.15% โดยปี 63 - 65 อยู่ที่ 3.91%, 4.17% และ 4.39% ตามลำดับ และ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) มี ROE เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 10.10% โดย ROE ปี 63 - 65 อยู่ที่ระดับ 8.66%, 8.72% และ 12.92% ตามลำดับ ขณะที่ ROA เฉลี่ยอยู่ที่ 5.98% โดยปี 63 - 65 อยู่ที่ 5.18%, 5.68% และ 7.09% ตามลำดับ
*** อีก 8 บจ. กำไร/หุ้น 3 ปีหลัง เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ทั้งนี้ มี 8 บริษัท ที่กำไร/หุ้น ช่วง 3 ปีหลัง เพิ่มขึ้นทุกปี ประกอบด้วย บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน (AMATA) ที่มีกำไร/หุ้น เฉลี่ยอยู่ที่ 1.42 บาท โดยช่วงปี 63 - 65 อยู่ที่ระดับ 1.02 บาท, 1.22 บาท และ 2.04 บาท ตามลำดับ, บมจ.ซีเค พาวเวอร์ (CKP) ที่มีกำไร/หุ้น เฉลี่ยอยู่ที่ 0.2 บาท โดยช่วงปี 63 - 65 อยู่ที่ระดับ 0.05 บาท, 0.27 บาท และ 0.3 บาท ตามลำดับ
ขณะที่ ธนาคารกรุงไทย (KTB) มีกำไร/หุ้น เฉลี่ยอยู่ที่ 1.71 บาท โดยช่วงปี 63 - 65 อยู่ที่ระดับ 1.2 บาท, 1.54 บาท และ 2.41 บาท ตามลำดับ, บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) มีกำไร/หุ้น เฉลี่ยอยู่ที่ 2.36 บาท โดยช่วงปี 63 - 65 อยู่ที่ระดับ 2.07 บาท, 2.28 บาท และ 2.75 บาท ตามลำดับ
ฟาก บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) มีกำไร/หุ้น เฉลี่ยอยู่ที่ 11.09 บาท โดยช่วงปี 63 - 65 อยู่ที่ระดับ 5.65 บาท, 9.7 บาท และ 17.94 บาท ตามลำดับ, บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า (PR9) มีกำไร/หุ้น เฉลี่ยอยู่ที่ 0.43 บาท โดยช่วงปี 63 - 65 อยู่ที่ระดับ 0.26 บาท, 0.32 บาท และ 0.72 บาท ตามลำดับ
ปิดท้ายด้วย บมจ.ซาบีน่า (SABINA) มีกำไร/หุ้น เฉลี่ยอยู่ที่ 0.95 บาท โดยช่วงปี 63 - 65 อยู่ที่ระดับ 0.8 บาท, 0.85 บาท และ 1.2 บาท ตามลำดับ และ บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) ที่มีกำไร/หุ้น เฉลี่ยอยู่ที่ 8.35 บาท โดยช่วงปี 63 - 65 อยู่ที่ระดับ 7.57 บาท, 8.47 บาท และ 9.02 บาท ตามลำดับ