34 หุ้นยั่งยืน เกรด AAA ปีนี้ กลุ่มพลังงานฯติดโผเพียบ มีถึง 19 บริษัท ผลตอบแทนราคาหุ้นปีนี้ชนะ SET ที่ติดลบ 15% ขณะที่ ผลตอบแทนราคาหุ้นเฉลี่ย 3 ปีหลัง มี 2 บจ. เป็นบวกมากกว่า 100% แถมมี 5 บจ. ปันผลเฉลี่ยมากกว่า 5% อีก 7 บจ. ทั้ง ROE - ROA เพิ่มขึ้นทุกปี พบอีก 8 บจ. กำไร/หุ้น พุ่งขึ้นทุกปี !
*** หุ้นยั่งยืนปีนี้เพิ่มขึ้น 27 บจ. มี 34 บจ. ได้เกรด AAA
ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน (SET ESG Ratings) ประจำปี 2566 โดยแบ่งเรตติ้งทั้งหมด 4 ระดับ ประกอบด้วย BBB, A, AA และ AAA ซึ่งเป็นอันดับเรทติ้งสูงสุด โดยปีนี้ มีหุ้นที่ผ่านเกณฑ์เข้ามาอยู่ในรายชื่หุ้นยั่งยืนทั้งหมด 193 บริษัท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวน 166 บริษัท
ขณะที่ บริษัท ที่ได้รับอันดับเรทติ้งระดับ AAA ในปีนี้ มีทั้งหมด 34 บริษัท ซึ่งสำนักข่าว"อีไฟแนนซ์ไทย" ได้สำรวจผลตอบแทนของทั้ง 34 หุ้นดังกล่าว ดังนี้
ส่องผลตอบแทน 34 หุ้นยั่งยืนเกรด AAA |
ชื่อย่อหุ้น | ราคาปิด 7 พ.ย. (บ.) | %ผลตอบแทนเฉลี่ยปี 63-65 | %ผลตอบแทนYTD | %Div.Yield เฉลี่ยปี 63-65 | %ROE เฉลี่ยปี 63-65 | %ROA เฉลี่ยปี 63-65 | กำไร/หุ้น เฉลี่ยปี 63-65 (บ.) |
M-CHAI | 59.75 | 39.74 | 95.90 | 1.51 | 15.72 | 3.32 | 17.67 |
BCP | 40.75 | -7.92 | 29.37 | 3.95 | 7.57 | 6.67 | 2.88 |
WHA | 5.2 | -8.59 | 27.45 | 3.24 | 10.1 | 5.98 | 0.20 |
AMATA | 24.30 | -2.04 | 14.08 | 1.94 | 9.47 | 6.86 | 1.43 |
ADVANC | 221 | -5.95 | 13.33 | 3.71 | 34.4 | 11.24 | 9.01 |
SABINA | 25.50 | 4.27 | 9.44 | 4.51 | 17.98 | 14.95 | 0.95 |
BKI | 305 | -7.00 | 9.32 | 5.35 | 3.4 | 2.13 | 9.78 |
KTB | 18.90 | -14.63 | 6.78 | 3.74 | 6.73 | 1.66 | 1.72 |
TFMAMA | 206 | 10.29 | 1.98 | 2.2 | 13.13 | 13.60 | 10.57 |
PTT | 33.25 | -13.83 | - | 4.45 | 8.2 | 6.74 | 2.77 |
TISCO | 97 | -4.70 | -2.27 | 7.51 | 16.48 | 4.16 | 8.35 |
BAY | 29.75 | 8.33 | -3.25 | 2.16 | 9.58 | 2.37 | 3.97 |
PTTEP | 163 | 5.16 | -7.65 | 4.18 | 10.85 | 12.52 | 11.10 |
WHAUP | 3.78 | -24.28 | -7.80 | 6.12 | 5.31 | 4.22 | 0.17 |
PR9 | 15.20 | 56.69 | -10.06 | 1.13 | 7.83 | 7.96 | 0.43 |
KBANK | 131.50 | -11.15 | -10.85 | 2.8 | 7.52 | 1.68 | 14.32 |
BPP | 14.50 | -8.28 | -11.59 | 4.02 | 9.54 | 7.90 | 1.37 |
THCOM | 12.40 | 195.77 | -13.89 | 2.06 | 2.1 | 3.13 | 0.21 |
SCC | 293 | -5.95 | -14.33 | 4.25 | 10.29 | 6.46 | 28.53 |
TOP | 47.75 | -24.61 | -15.11 | 2.84 | 10.47 | 5.78 | 6.73 |
CPALL | 55.75 | -14.42 | -18.32 | 1.52 | 14.27 | 4.54 | 1.47 |
CRC* | 37.25 | -13.49* | -19.46 | 0.63 | 4.11 | 2.37 | 0.40 |
KTC | 46.50 | 50.00 | -21.19 | 1.55 | 24.37 | 9.97 | 2.37 |
PTTGC | 37 | -3.80 | -21.69 | 4.35 | 4.07 | 3.43 | 2.70 |
OR | 18.60 | 27.41** | -21.85 | 0.76 | 16.61 | 7.80 | 0.94 |
CPF | 18.80 | -6.61 | -27.42 | 3.08 | 8.93 | 6.35 | 2.13 |
STA | 14.70 | 162.00 | -30.33 | 9.42 | 25.95 | 19.43 | 6.55 |
CPAXT | 27.75 | 30.64 | -30.63 | 1.59 | 14.13 | 7.18 | 1.49 |
CKP | 3.14 | -5.78 | -31.14 | 1.04 | 6.72 | 4.41 | 0.21 |
SCGP | 36.75 | 59.76* | -35.53 | 0.6 | 8.24 | 5.96 | 1.74 |
STGT | 5.95 | -23.29* | -40.50 | 18.37 | 50.66 | 38.69 | 4.94 |
BGRIM | 22.80 | -18.26 | -42.64 | 0.98 | 3.87 | 4.60 | 0.26 |
BANPU | 7.55 | 11.56 | -44.89 | 3.32 | 17.45 | 10.59 | 2.30 |
AJ | 6.50 | 97.17 | -48.82 | 3.49 | 7.52 | 4.21 | 0.79 |
*เข้าเทรดปี 63 คำนวณผลตอบแทนจากราคา IPO **เข้าเทรดปี 64 คำนวณผลตอบแทนจากราคา IPO |
โดย 34 บริษัทดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นหุ้นในดัชนี SET100 จำนวน 24 บริษัท กลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ติดโผมากสุด จำนวน 11 บริษัท รองลงมา คือ กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์, การแพทย์ และ พาณิชย์ ที่ติดโผ จำนวน 3 บริษัท เท่ากัน
*** มี 2 บจ. ผลตอบแทนเฉลี่ย 3 ปีหลัง บวกเกิน 100%
บมจ.ไทยคม (THCOM) เป็นบริษัท ที่ผลตอบแทนราคาหุ้นเฉลี่ย 3 ปีหลัง (ปี 62 - 65) บวกมากที่สุดถึง 195.77% โดยผลตอบแทนปี 63 - 65 เป็นบวก 121.50%, 192.75% และ 273.06% ตามลำดับ
รองลงมา คือ บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) ที่ผลตอบแทนราคาหุ้นเฉลี่ย 3 ปีหลัง บวก 162% โดยผลตอบแทนปี 63 - 65 เป็นบวก 165%, 210% และ 111% ตามลำดับ
*** 5 บจ. ผลตอบแทนหุ้น YTD บวกเกิน 10% สวน SET ดิ่ง 15%
อย่างไรก็ตาม หากอิงข้อมูลตั้งแต่ต้นปี 66 (YTD) พบว่า ดัชนีหุ้นไทย (SET Index) มีผลตอบแทนติดลบราว 15% แต่หุ้นยั่งยืนกลุ่มดังกล่าว มี 5 บริษัท ที่ผลตอบแทน YTD บวกมากกว่า 10%
ประกอบด้วย บมจ.โรงพยาบาลมหาชัย (M-CHAI) ที่ผลตอบแทนช่วงดังกล่าว บวกมากสุดถึง 95.90% รองลงมา คือ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ที่ผลตอบแทนบวก 29.37%
ด้าน บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) ผลตอบแทนบวก 27.45%, บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน (AMATA) ผลตอบแทนบวก 14.08% และ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) ผลตอบแทนบวก 13.33%
*** กลุ่มปันผลให้ยีลด์เฉลี่ยเกิน 5% พบมี 5 บริษัท
ขณะที่ มี 5 บริษัท ที่จ่ายเงินปันผลเฉลี่ย 3 ปีหลัง คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) มากกว่า 5% ประกอบด้วย บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) หรือ STGT ที่ให้ยีลด์เฉลี่ย 18.37% โดยปี 63 STGT งดจ่ายเงินปันผล แต่ปี 64 - 65 จ่ายปันผล คิดเป็น Dividend Yield ระดับ 8.66% และ 46.44% ตามลำดับ
รองลงมา คือ บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) ที่ให้ยีลด์เฉลี่ย 9.42% โดยปี 63 - 65 จ่ายเงินปันผล คิดเป็น Dividend Yield ระดับ 1.32%, 7.26% และ 19.67% ตามลำดับ, บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) ให้ยีลด์เฉลี่ย 7.51% โดยปี 63 - 65 จ่ายเงินปันผล คิดเป็น Dividend Yield ระดับ 8.76%, 6.56% และ 7.2% ตามลำดับ
ด้าน บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ให้ยีลด์เฉลี่ย 6.12% โดยปี 63 - 65 จ่ายเงินปันผล คิดเป็น Dividend Yield ระดับ 6.01%, 6.19% และ 6.16% ตามลำดับ, บมจ.กรุงเทพประกันภัย (BKI) ให้ยีลด์เฉลี่ย 5.35% โดยปี 63 - 65 จ่ายเงินปันผล คิดเป็น Dividend Yield ระดับ 5.07%, 5.6% และ 5.38% ตามลำดับ
*** พบ 7 บจ.ทั้ง ROE - ROA ช่วง 3 ปีหลัง เพิ่มขึ้นทุกปี
นอกจากนี้ ยังมีอีก 7 บริษัท ที่อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี ประกอบด้วย บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน (AMATA) ที่มี ROE เฉลี่ย 3 ปีหลังที่ระดับ 9.47% โดย ROE ปี 63 - 65 อยู่ที่ระดับ 7.43%, 8.4% และ 12.59% ตามลำดับ ขณะที่ ROA เฉลี่ยอยู่ที่ 6.86% โดยปี 63 - 65 อยู่ที่ 5.23%, 6.55% และ 8.81% ตามลำดับ
ฟาก บมจ.ซีเค พาวเวอร์ (CKP) มี ROE เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 6.72% โดย ROE ปี 63 - 65 อยู่ที่ระดับ 1.71%, 8.97% และ 9.48% ตามลำดับ ขณะที่ ROA เฉลี่ยอยู่ที่ 4.41% โดยปี 63 - 65 อยู่ที่ 1.8%, 5.71% และ 5.72% ตามลำดับ, บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) มี ROE เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 10.85% โดย ROE ปี 63 - 65 อยู่ที่ระดับ 6.37%, 10.1% และ 16.07% ตามลำดับ ขณะที่ ROA เฉลี่ยอยู่ที่ 12.52% โดยปี 63 - 65 อยู่ที่ 7.34%, 11.91% และ 18.31% ตามลำดับ
ขณะที่ บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า (PR9) มี ROE เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 7.83% โดย ROE ปี 63 - 65 อยู่ที่ระดับ 4.96%, 5.94% และ 12.59% ตามลำดับ ขณะที่ ROA เฉลี่ยอยู่ที่ 7.96% โดยปี 63 - 65 อยู่ที่ 4.73%, 6.05% และ 13.1% ตามลำดับ, บมจ.ซาบีน่า (SABINA) มี ROE เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 17.98% โดย ROE ปี 63 - 65 อยู่ที่ระดับ 15.14%, 16.23% และ 22.57% ตามลำดับ ขณะที่ ROA เฉลี่ยอยู่ที่ 14.95% โดยปี 63 - 65 อยู่ที่ 12.19%, 13.55% และ 19.11% ตามลำดับ
ด้าน บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) มี ROE เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 16.48% โดย ROE ปี 63 - 65 อยู่ที่ระดับ 15.42%, 16.82% และ 17.2% ตามลำดับ ขณะที่ ROA เฉลี่ยอยู่ที่ 4.15% โดยปี 63 - 65 อยู่ที่ 3.91%, 4.17% และ 4.39% ตามลำดับ และ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) มี ROE เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 10.10% โดย ROE ปี 63 - 65 อยู่ที่ระดับ 8.66%, 8.72% และ 12.92% ตามลำดับ ขณะที่ ROA เฉลี่ยอยู่ที่ 5.98% โดยปี 63 - 65 อยู่ที่ 5.18%, 5.68% และ 7.09% ตามลำดับ
*** อีก 8 บจ. กำไร/หุ้น 3 ปีหลัง เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ทั้งนี้ มี 8 บริษัท ที่กำไร/หุ้น ช่วง 3 ปีหลัง เพิ่มขึ้นทุกปี ประกอบด้วย บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน (AMATA) ที่มีกำไร/หุ้น เฉลี่ยอยู่ที่ 1.42 บาท โดยช่วงปี 63 - 65 อยู่ที่ระดับ 1.02 บาท, 1.22 บาท และ 2.04 บาท ตามลำดับ, บมจ.ซีเค พาวเวอร์ (CKP) ที่มีกำไร/หุ้น เฉลี่ยอยู่ที่ 0.2 บาท โดยช่วงปี 63 - 65 อยู่ที่ระดับ 0.05 บาท, 0.27 บาท และ 0.3 บาท ตามลำดับ
ขณะที่ ธนาคารกรุงไทย (KTB) มีกำไร/หุ้น เฉลี่ยอยู่ที่ 1.71 บาท โดยช่วงปี 63 - 65 อยู่ที่ระดับ 1.2 บาท, 1.54 บาท และ 2.41 บาท ตามลำดับ, บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) มีกำไร/หุ้น เฉลี่ยอยู่ที่ 2.36 บาท โดยช่วงปี 63 - 65 อยู่ที่ระดับ 2.07 บาท, 2.28 บาท และ 2.75 บาท ตามลำดับ
ฟาก บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) มีกำไร/หุ้น เฉลี่ยอยู่ที่ 11.09 บาท โดยช่วงปี 63 - 65 อยู่ที่ระดับ 5.65 บาท, 9.7 บาท และ 17.94 บาท ตามลำดับ, บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า (PR9) มีกำไร/หุ้น เฉลี่ยอยู่ที่ 0.43 บาท โดยช่วงปี 63 - 65 อยู่ที่ระดับ 0.26 บาท, 0.32 บาท และ 0.72 บาท ตามลำดับ
ปิดท้ายด้วย บมจ.ซาบีน่า (SABINA) มีกำไร/หุ้น เฉลี่ยอยู่ที่ 0.95 บาท โดยช่วงปี 63 - 65 อยู่ที่ระดับ 0.8 บาท, 0.85 บาท และ 1.2 บาท ตามลำดับ และ บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) ที่มีกำไร/หุ้น เฉลี่ยอยู่ที่ 8.35 บาท โดยช่วงปี 63 - 65 อยู่ที่ระดับ 7.57 บาท, 8.47 บาท และ 9.02 บาท ตามลำดับ
