ผลสำรวจการเคลื่อนไหวราคาหุ้น บจ. ตั้งแต่ต้นปี มีถึง 313 บริษัทที่ราคาหุ้น ณ ปัจจุบันยังปรับตัวขึ้นช้ากว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (Laggard) แถมพบ 44 บริษัท กำไรปีนี้มีแนวโน้มเติบโตเด่น สูงสุด 7,300% หนำซ้ำราคามีอัพไซด์เฉลี่ย 35%สูงสุด 85% หุ้นกลุ่มพลังงาน, รับเหมาก่อสร้าง, เงินทุนฯ และอสังหาฯ ติดโผเพียบ
*** 44 หุ้น LAGGARD กลุ่ม แต่กำไรจ่อโตแกร่ง - อัพไซด์สูง
"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจผลตอบแทนราคาหุ้นบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ผ่านโปรแกรม SETSMART พบว่า มีถึง 313 บริษัทที่ผลตอบแทนราคาหุ้น YTD ยัง Laggard ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม
อย่างไรก็ตาม เมื่อสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากบทวิเคราะห์ของ IAA Consensus พบว่า จาก 313 บริษัทดังกล่าว มีถึง 44 บริษัท ที่ถูกโบรกเกอร์คาดการณ์ว่ากำไรสุทธิปี 66 จะเติบโตจากปีก่อน และมีอัพไซด์มากกว่า 10% ประกอบด้วย
กลุ่มพลังงานผลตอบแทน YTD ติดลบ 12.73% |
ชื่อย่อหุ้น | ราคาปิดล่าสุด (บ.)* | %chg YTD | กำไรปี 66 (ลบ.) | %chg YoY | ช่วงราคาเหมาะสม (บ.) | %อัพไซด์ |
EGCO | 136.5 | -20.87 | 8,108 - 10,447 | 202 - 289 | 190 - 217 | 39 - 59 |
EA | 56.75 | -41.49 | 8,240 - 10,778 | 8 - 42 | 80 - 84 | 41 - 48 |
RATCH | 36.25 | -15.2 | 6,428 - 6,641 | 11 - 15 | 44 - 52.5 | 21 - 45 |
GPSC | 55.25 | -24.32 | 4,236 - 4,808 | 375 - 440 | 75 - 76 | 36 - 38 |
PTG | 10.7 | -26.21 | 1,010 - 1,046 | 8 - 12 | 12.2 - 14 | 14 - 31 |
IRPC | 2.34 | -22.52 | 1,325 - 3,496 | พลิกกำไร | 2.7 - 2.9 | 15 - 24 |
กลุ่มธนาคารพาณิชย์ผลตอบแทน YTD บวก 4.03% |
KKP | 60.25 | -18.31 | 7,602 - 8,525 | 12 - 16 | 86 - 90 | 43 - 49 |
KBANK | 133.5 | -8.14 | 35,769 - 39,711 | 11 - 14 | 150 - 160 | 12 - 20 |
TISCO | 97.75 | -1.51 | 7,224 - 7,462 | 3 - 7 | 103 - 114 | 5 - 17 |
กลุ่มพาณิชย์ผลตอบแทน YTD ติดลบ 11.24% |
ชื่อย่อหุ้น | ราคาปิดล่าสุด (บ.)* | %chg YTD | กำไรปี 66 (ลบ.) | %chg YoY | ช่วงราคาเหมาะสม (บ.) | %อัพไซด์ |
COM7 | 28.25 | -16.91 | 3,458 - 3,573 | 14 - 18 | 36 - 39 | 27 - 38 |
CRC | 39.75 | -14.05 | 8,315 - 8,654 | 16 - 21 | 49 - 52 | 23 - 31 |
CPAXT | 34.75 | -13.13 | 8,629 - 8,834 | 12 - 15 | 38 - 45 | 9 - 29 |
กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ผลตอบแทน YTD ติดลบ 7.72% |
AAV | 2.64 | -13.73 | 602 - 1,075 | พลิกกำไร | 3.5 - 3.88 | 33 - 47 |
BEM | 8.6 | -12.24 | 3,460 - 3,598 | 42 - 48 | 10 - 11.5 | 16 - 34 |
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผลตอบแทน YTD ติดลบ 11.11% | |
S | 1.31 | -29.19 | 1,247 | 154 | 2.4 | 83 |
ANAN | 0.98 | -32.41 | 27 - 30 | พลิกกำไร | 1.25 - 1.3 | 28 - 33 |
NOBLE | 4.26 | -23.24 | 725 - 836 | 59 - 84 | 4.7 - 5.6 | 10 - 31 |
ORI | 10.5 | -13.22 | 4,290 | 14 | 12.5 - 13.8 | 19 - 31 |
LH | 8.45 | -14.65 | 8,880 | 7 | 10 - 10.8 | 18 - 28 |
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มผลตอบแทน YTD ติดลบ 13.15% |
ชื่อย่อหุ้น | ราคาปิดล่าสุด (บ.)* | %chg YTD | กำไรปี 66 (ลบ.) | %chg YoY | ช่วงราคาเหมาะสม (บ.) | %อัพไซด์ |
ZEN | 12.1 | -30.06 | 182 - 202 | 19 - 32 | 15.4 - 20 | 27 - 65 |
KSL | 3.04 | -17.84 | 1,526 | 16 | 4.8 | 58 |
RBF | 10.4 | -19.38 | 664 - 743 | 37 - 54 | 11.6 - 13.5 | 11,293 |
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ผลตอบแทน YTD ติดลบ 22.88% |
ชื่อย่อหุ้น | ราคาปิดล่าสุด (บ.)* | %chg YTD | กำไรปี 66 (ลบ.) | %chg YoY | ช่วงราคาเหมาะสม (บ.) | %อัพไซด์ |
ASK | 22.5 | -28.17 | 1,716 - 1,794 | 13 - 19 | 37 - 39 | 64 - 73 |
BAM | 10.8 | -31.65 | 2,852 - 2,875 | 5 - 6 | 13 - 18 | 20 - 67 |
CHAYO | 6.8 | -23.16 | 302 - 312 | 20 - 24 | 10.8 - 11 | 59 - 62 |
JMT | 36.25 | -47.46 | 2,036 - 2,135 | 17 - 22 | 46 - 56 | 27 - 54 |
SCAP | 4.28 | -84 | 1,604 | 143 | 5.8 | 36 |
กลุ่มการท่องเที่ยวผลตอบแทน YTD ติดลบ 5.06% |
ชื่อย่อหุ้น | ราคาปิดล่าสุด (บ.)* | %chg YTD | กำไรปี 66 (ลบ.) | %chg YoY | ช่วงราคาเหมาะสม (บ.) | %อัพไซด์ |
SHR | 2.78 | -31.86 | 170 - 199 | 1,114 - 1,321 | 3.8 - 4.8 | 37 - 73 |
MINT | 32.75 | -5.07 | 5,865 - 6,202 | 37 - 45 | 42 | 28 |
VRANDA | 6.8 | -9.33 | 74 | 7,300 | 8.7 | 28 |
CENTEL | 45.5 | -9.45 | 1,536 - 1,703 | 286 - 328 | 54 - 55 | 19 -21 |
กลุ่มรับเหมาก่อสร้างผลตอบแทน YTD ติดลบ 20.25% |
ชื่อย่อหุ้น | ราคาปิดล่าสุด (บ.)* | %chg YTD | กำไรปี 66 (ลบ.) | %chg YoY | ช่วงราคาเหมาะสม (บ.) | %อัพไซด์ |
STEC | 9.85 | -27.57 | 923 - 1,005 | 8 - 17 | 14.1 - 16 | 43 - 62 |
PYLON | 3.26 | -26.91 | 133 - 202 | 12 - 70 | 4.2 - 5.2 | 29 - 60 |
UNIQ | 2.4 | -48.28 | 90 | 120 | 3.6 | 50 |
CIVIL | 2.26 | -22.6 | 144 | 125 | 3.3 | 46 |
ITD | 1.35 | -29.32 | 241 | พลิกกำไร | 1.76 | 30 |
กลุ่มประกันภัยผลตอบแทน YTD ติดลบ 18.97% |
ชื่อย่อหุ้น | ราคาปิดล่าสุด (บ.)* | %chg YTD | กำไรปี 66 (ลบ.) | %chg YoY | ช่วงราคาเหมาะสม (บ.) | %อัพไซด์ |
TQM | 26 | -33.33 | 824 - 920 | 2 - 14 | 40 - 48 | 54 - 85 |
TLI | 11.1 | -25.5 | 9,872 - 10,736 | 7 - 16 | 19.1 - 19.5 | 72 - 76 |
กลุ่มเทคโนโลยีผลตอบแทน YTD ติดลบ 3.54% |
ชื่อย่อหุ้น | ราคาปิดล่าสุด (บ.)* | %chg YTD | กำไรปี 66 (ลบ.) | %chg YoY | ช่วงราคาเหมาะสม (บ.) | %อัพไซด์ |
THCOM | 12.6 | -12.5 | 426 - 473 | 914 - 1,026 | 14.5 - 18.9 | 15 - 50 |
กลุ่มสื่อผลตอบแทน YTD ติดลบ 21.07% |
VGI | 2.86 | -35 | 197 - 340 | พลิกกำไร | 3.54 - 4.27 | 24 - 49 |
กลุ่มยานยนต์ผลตอบแทน YTD ติดลบ 10.89% |
NEX | 10.4 | -14.05 | 1,616 | 677 | 13.5 - 14 | 30 - 35 |
กลุ่มวัสดุก่อสร้างผลตอบแทน YTD ติดลบ 8.38% |
SCCC | 139.5 | -9.12 | 2,885 - 3,535 | 55 - 90 | 160 - 182 | 15 - 30 |
กลุ่มปิโตรฯผลตอบแทน YTD ติดลบ 15.32% |
PTTGC | 38.75 | -17.99 | 9,203 - 18,162 | พลิกกำไร | 43 - 50 | 11 - 29 |
กลุ่มแพคเกจจิ้งตอบแทน YTD ติดลบ 28.51% |
SCGP | 39 | -31.58 | 6,033 - 6,596 | 4 - 14 | 43 - 49 | 10 - 26 |
ที่มา : SETSMART และ บทวิเคราะห์จาก IAA Consensus *ราคาปิดล่าสุด 18 ก.ค.66 |
*** หุ้นพลังงานติดโผสูงสุด
44 บริษัทดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นหุ้นในดัชนี SET100 จำนวน 27 บริษัท ส่วนที่เหลืออีก 17 บริษัท เป็นหุ้นนอกดัชนี SET100 โดยหุ้นในกลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคติดโผมากสุด จำนวน 6 บริษัท
โดยหุ้นในกลุ่มพลังงานฯที่ราคาหุ้น ณ ปัจจุบัน มีอัพไซด์มากที่สุด คือ บมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGCO) ที่มีอัพไซด์ระหว่าง 39 - 59% ซึ่งราคาหุ้นตั้งแต่ต้นปี (YTD) ปรับตัวลงถึง 20.87% มากกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลง 12.73% ขณะที่ นักวิเคราะห์จาก IAA Consensus ประเมินกำไรสุทธิปี 66 ไว้ที่ 8,108 - 10,447 ล้านบาท เติบโตขึ้น 202 - 289% จากปีก่อน
ปัจจัยหนุนการเติบโตปีนี้ นอกจากจะมาจากโครงการ RISEC เป็นหลักแล้ว ยังมีการขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของทั้งโรงไฟฟ้า IPP และ SPP ตามความต้องการในประเทศที่สูงขึ้น รวมทั้งยังมีการทยอยติดตั้งกังหันลมเพิ่มเติมตลอดทั้งปี ของโครงการ Yunlin อีกทั้ง บริษัทยังตั้งเป้าเพิ่มกำลังผลิต 1,000 เมกะวัตต์/ปี ระหว่างช่วงปี 66 - 67 อีกด้วย
*** กลุ่มรับเหมา - เงินทุน - อสังหาฯไม่น้อยหน้ามาเพียบ
ฟากกลุ่มธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง, เงินทุนและหลักทรัพย์ และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยหน้าติดโผมากลุ่มอุตสาหกรรมละ 5 บริษัท เท่ากัน
โดย บมจ.สิงห์ เอสเตท (S) เป็นบริษัทในกลุ่มพัฒนาอสังหาฯ ที่ราคาหุ้นมีอัพไซด์สูงสุด 83% ขณะที่ถูกคาดกำไรสุทธิปี 66 ไว้ที่ 1,247 ล้านบาท เติบโตขึ้น 154% จากปีก่อน
ด้าน บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK) เป็นบริษัทในกลุ่มเงินทุนฯ ที่ราคาหุ้นมีอัพไซด์สูงสุด 64 - 73% ขณะที่ถูกคาดกำไรสุทธิปี 66 ไว้ที่ 1,716 - 1,794 ล้านบาท เติบโตขึ้น 13 - 19% จากปีก่อน
ส่วน บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น (STEC) เป็นบริษัทในกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง ที่ราคาหุ้นมีอัพไซด์สูงสุด 43 - 62% ขณะที่ถูกคาดกำไรสุทธิปี 66 ไว้ที่ 923 - 1,005 ล้านบาท เติบโตขึ้น 8 - 17% จากปีก่อน
*** TQM อัพไซด์สูงสุด 85%
บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา (TQM) เป็นบริษัทที่ราคาหุ้น ณ ปัจจุบัน มีอัพไซด์มากสุดระหว่าง 54 - 85% หลังราคาหุ้น YTD ปรับตัวลแรงถึง 33.33% มากกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ลดลง 18.94% แต่นักวิเคราะห์ประเมินกำไรสุทธิปี 66 ไว้ที่ 824 - 920 ล้านบาท เติบโตขึ้น 2 - 14% จากปีก่อน
สำหรับปัจจัยหนุนการเติบโตของ TQM เกิดจากประกันทุกกลุ่มสินค้ามีแนวโน้มเติบโตขึ้นจากปีก่อน หลังกลุ่มประกันภัยรถยนต์มีแนวโน้มฟื้นตัวตามสภาวะเศรษฐกิจ เช่นเดียวกัย ประกันการเดินทางที่ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณการเดินทางที่เพิ่มขึ้นหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลาย อีกทั้ง TQM ยังพยายามเจาะฐานลูกค้าใหม่ อย่างกลุ่มประกันภัยบ้าน อีกด้วย
นอกจากนี้ ยังมีอีก 4 บริษัท ที่ราคาหุ้น ณ ปัจจุบัน มีอัพไซด์มากกว่า 70% ประกอบด้วย บมจ.สิงห์ เอสเตท (S) ราคาหุ้นมีอัพไซด์ 83%, บมจ.ไทยประกันชีวิต (TLI) ราคาหุ้นมีอัพไซด์ 72 - 76%, บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK) ราคาหุ้นมีอัพไซด์ 64 - 73% และ บมจ.เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (SHR) ที่ราคาหุ้นมีอัพไซด์ 36 - 72%
*** VRANDA กำไรปี 66 จ่อโตแรงสุดถึง 7,300%
ฟาก บมจ.วีรันดา รีสอร์ท (VRANDA) เป็นบริษัทที่ถูกคาดกำไรสุทธิปี 66 จะเติบโตมากที่สุด 7,300% จากปีก่อน หลังถูกประเมินกำไรไว้ที่ 74 ล้านบาท แต่ราคาหุ้น YTD ปรับตัวลง 9.33% มากกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ลดลง 5.06% ส่งผลให้ราคาหุ้น ณ ปัจจุบัน มีอัพไซด์ 27%
สำหรับปัจจัยหนุนการเติบโตของ VRANDA เป็นผลจากการแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลาย ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งคาดว่าผลการดำเนินงานปีนี้จะโดดเด่นมากสุดในช่วงไตรมาส 4/66 จากการเป็นช่วงไฮซีซั่นของฤดูท่องเที่ยวหนุนรายได้โรงแรมเพิ่มขึ้น ประกอบกับ ธุรกิจอสังหาฯจะมีรายได้ที่โดดเด่นมากขึ้นจากการรับรู้รายได้ของการโอนกรรมสิทธิ์ Residence โครงการใหม่ ที่ อ.หัวหิน (ปัจจุบันขายได้แล้ว 30%)
ขณะเดียวกัน ยังมีอีก 2 บริษัท ที่ถูกคาดว่ากำไรสุทธิปี 66 จะเติบโตมากกว่า 1,000% จากปีก่อน ประกอบด้วย บมจ.เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (SHR) ที่ถูกคาดกำไรสุทธิไว้ที่ 170 - 199 ล้านบาท เติบโตขึ้น 1,114 - 1,321% จากปีก่อน เนื่องจากฐานกำไรปีก่อนอยู่ในระดับต่ำ เพราะการแพร่ระบาดโควิด-19 แต่คาดปีนี้จะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นจากบรรยากาศการท่องเที่ยวฟื้นตัวขึ้นตามการเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
ปิดท้ายด้วย บมจ.ไทยคม (THCOM) ที่ถูกคาดกำไรสุทธิไว้ที่ 426 - 473 ล้านบาท เติบโตขึ้น 914 - 1,026% จากปีก่อน เนื่องจากฐานกำไรปีก่อนอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่ผลการดำเนินงานครึ่งหลังปี 66 คาดเร่งตัวขึ้นจากการเปิดให้บริการเสริมใหม่ ๆ เช่น Globalsta และมีการเจรจาให้บริการโครงการใหม่ทั้งประเทศไทย และอินเดีย อีกทั้งคาดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) จะลดลงตามการควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น
