พบ 12 บจ. เตรียมขายหุ้นกู้เดือน มี.ค.นี้ มูลค่ารวมกว่า 2.5 หมื่นลบ. ส่วนใหญ่เป็นหุ้นในSET100 กลุ่มอสังหาฯ - เงินทุนฯเสนอขายมากสุด ส่วนมากนำเงินคืนหุ้นกู้เดิม - ทุนหมุนเวียน "SCC" เสนอขายหุ้นกู้มูลค่าสูงสุด 2 หมื่นลบ. เปิดขาย 1 - 29 มี.ค.นี้ ขณะที่หุ้นกู้ "CHAYO" - "ASW" ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 6.25% เท่ากัน !
*** 12 บจ.จ่อขายหุ้นกู้ ก.พ. รวมกว่า 2.5 หมื่นลบ.
"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบว่าล่าสุดมีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) จำนวน 12 แห่ง ยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ในช่วงเดือน มี.ค.2567 มูลค่ารวมกันกว่า 2.5 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย
12 บจ.เตรียมขายหุ้นกู้เดือน มี.ค. มูลค่ารวมกว่า 2.5 หมื่นลบ. ชูดอกเบี้ยสูงสุด 6.25%
|
ชื่อย่อหุ้น
|
มูลค่า (ลบ.)
|
%ดอกเบี้ย
|
ระยะเวลา (ปี)
|
เครดิต เรทติ้ง
|
เปิดขาย
|
SCC*
|
20,000
|
3.4
|
4
|
A(tha)
|
1 - 29 มี.ค.
|
SCGP*
|
5,100
|
3.4
|
3.8
|
A(tha)
|
1 - 29 มี.ค.
|
TNITY
|
400
|
n/a
|
0.7 - 0.11
|
n/a
|
5 - 7 มี.ค.
|
KKP
|
100
|
n/a
|
n/a
|
A
|
6-มี.ค.
|
CHAYO
|
n/a
|
6.25
|
3
|
BB+
|
12 - 14 มี.ค.
|
ASW
|
n/a
|
5.4 - 6.25
|
1.6 - 2
|
BBB-
|
29 มี.ค. - 2 เม.ย.
|
TTCL
|
n/a
|
5.5 - 5.85
|
2 - 2.6
|
BBB-
|
15 - 19 มี.ค.
|
MTC
|
n/a
|
4.3 - 4.95
|
2 - 4
|
BBB+
|
5 - 7 มี.ค.
|
SIRI
|
n/a
|
4.6 - 4.7
|
3
|
BBB+
|
19 - 21 มี.ค.
|
CKP
|
n/a
|
n/a
|
3 - 5
|
A-
|
11 - 13 มี.ค.
|
IVL
|
n/a
|
n/a
|
3 - 12
|
AA-
|
11 - 13 มี.ค.
|
WHA
|
n/a
|
n/a
|
3.6 - 7
|
A-
|
18 - 20 มี.ค.
|
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
*เครดิต เรทติ้งจาก”ฟิทช์” ที่เหลือ”ทริส”
|
12 บจ.ดังกล่าว ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เสนอขายหุ้นกู้ เพื่อนำเงินชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และใช้เป็นทุนหมุนเวียน จำนวน 5 บริษัท รองลงมา คือ ใช้คืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด และใช้เป็นเงินลงทุน จำนวน 3 บริษัท
ซึ่งในเดือน มี.ค.นี้ ส่วนมากบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้ เป็นหุ้นในดัชนี SET100 จำนวน 8 บริษัท ขณะที่บริษัทนอกดัชนี SET100 มีเพียง 4 บริษัท เท่านั้น โดยกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเงินทุนและหลักทรัพย์ ติดโผสูงสุด จำนวน 3 บริษัท เท่ากัน รองลงมา คือ กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค ที่ติดโผ จำนวน 2 บริษัท
*** "SCC" ขายหุ้นกู้มูลค่าสูงสุด 2 หมื่นลบ.
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าสูงสุด 2 หมื่นล้านบาท ระยะเวลา 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.4% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "A(Tha)" จากการจัดอันดับของ"ฟิทช์" ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 1 - 29 มี.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
ขณะเดียวกัน มีอีก 3 บริษัท ที่ในเดือน มี.ค.นี้ กำหนดมูลค่าหุ้นกู้ที่จะขายเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 5.1 พันล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี 8 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.4% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "A(Tha)" จากการจัดอันดับของ"ฟิทช์" ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 1 - 29 มี.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินลงทุนเพิ่ม
ด้าน บมจ.ทรีนีตี้ วัฒนา (TNITY) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 400 ล้านบาท จากจำนวนหุ้นกู้ 2 ชุด ระยะเวลา 7 - 11 เดือน แต่ยังไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย โดยเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีการจัดอันดับ เครดิตเรทติ้ง ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 5 - 7 มี.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และใช้เป็นทุนหมุนเวียน
ฟาก ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 100 ล้านบาท แต่ยังไม่กำหนดระยะเวลา และ อัตราดอกเบี้ย โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "A" จากการจัดอันดับของ"ทริส" ซึ่งจะเปิดขาย 6 มี.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินใช้เป็นทุนหมุนเวียน
*** พบอีก 5 บจ. ให้ดอกเบี้ยหุ้นกู้มากกว่า 4% ต่อปี
ทั้งนี้ มี 5 บริษัท ที่เตรียมให้ผลตอบแทนดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่จะเสนอขายเดือน มี.ค.นี้ มากกว่า 4% ต่อปี ประกอบด้วย บมจ.ชโย กรุ๊ป (CHAYO) ที่จะเสนอขายหุ้นกู้ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BB+" จากการจัดอันดับของ"ทริส" ซึ่งจะเปิดขาย 12 - 14 มี.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และใช้ลงทุนเพิ่ม
ขณะที่ บมจ.แอสเซทไวส์ (ASW) จะเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด ระยะเวลา 1 ปีครึ่ง - 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.4 - 6.25% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BBB-" จากการจัดอันดับของ"ทริส" ซึ่งจะเปิดขาย 29 มี.ค. - 2 เม.ย.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด,ลงทุนเพิ่ม และใช้เป็นทุนหมุนเวียน
ด้าน บมจ.ทีทีซีแอล (TTCL) จะเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด ระยะเวลา 1 ปีครึ่ง - 2 ปี - 2 ปีครึ่ง อัตราดอกเบี้ย 5.5 - 5.85% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BBB-" จากการจัดอันดับของ"ทริส" ซึ่งจะเปิดขาย 15 - 19 มี.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และใช้เป็นทุนหมุนเวียน
ฟาก บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) จะเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 3 ชุด ระยะเวลา 2 - 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.3 - 4.95% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BBB+" จากการจัดอันดับของ"ทริส" ซึ่งจะเปิดขาย 5 - 7 มี.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และใช้เป็นทุนหมุนเวียน
ปิดท้ายด้วย บมจ.แสนสิริ (SIRI) ที่จะะเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.6 - 4.7% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BBB+" จากการจัดอันดับของ"ทริส" ซึ่งจะเปิดขาย 19 - 21 มี.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคืนหนี้สถาบันการเงิน และใช้เป็นทุนหมุนเวียน