พบ 33 หุ้น ฐานะการเงินสุดแกร่ง หนี้ต่ำ-เงินสดสูง-กำไรดี-ปันผลต่อเนื่อง

ผ่างบการเงิน บจ.ไทย พบ 33 บริษัท ฐานะการเงินสุดแกร่ง - มีกำไรต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นหุ้นนอกดัชนี SET100 กลุ่มอาหาร - การแพทย์ติดโผเพียบ มีถึง 19 บจ.มีอัตราส่น P/E ต่ำกว่า SET พบอีก 7 บจ. D/E ต่ำกว่า 0.2 เท่า อีก 10 บจ. P/BV ต่ำกว่า 1 เท่า ตะลึง ! มีถึง 16 บจ.ให้ Dividend Yield เฉลี่ย 3 ปีหลังมากกว่า 4% แถมอัพไซด์สูงสุดถึง 68%

*** 33 บจ.ฐานะเงินแกร่ง หนี้ต่ำ-เงินสดสูง-กำไรดี-ปันผลต่อเนื่อง

"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจข้อมูลบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ผ่านโปรแกรม SETSMART ณ 25 ธ.ค.ที่ผ่านมา พบบริษัท ที่มีฐานะการเงินสุดแกร่ง อ้างอิงจากคุณสมบัติเป็นบริษัทที่ไม่เคยออกหุ้นกู้มาก่อน และในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 61) ไม่เคยออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) พร้อมกันนี้ เป็นบริษัทที่มีเงินสดสูง หนี้สินอยู่ในระดับต่ำ มีกำไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งหมด 33 บริษัท ประกอบด้วย

พบ 33 หุ้น ฐานะการเงินสุดแกร่ง หนี้ต่ำ-เงินสดสูง-กำไรดี-ปันผลต่อเนื่อง
ชื่อย่อหุ้น	กำไร 9M/66 (ลบ.)	กำไรปี 65 (ลบ.)	กำไรปี 64 (ลบ.)	เงินสดจาการดำเนินงาน 9M/66 (ลบ.)	D/E (เท่า)
UTP	705.16	739	917.43	884.93	0.10
HFT	200.55	361.58	460.88	305.14	0.14
STANLY*	810.41	1,745.68	1,520.80	1,440.85	0.15
AI	78.5	127.34	444.06	193	0.17
SKN	323.72	682.39	776.68	221.61	0.17
UVAN	795.41	1,429.76	839.27	1,185.23	0.17
PR9	369.82	567.61	249.17	617.5	0.18
VIH	184.59	696.6	1,255.18	276.38	0.21
ICHI	805.3	641.64	546.77	1,252.06	0.22
PTL	2,026.76	2,095.97	3,549.79	1,050.01	0.29
SAT	761.04	939.97	952.65	1,022.55	0.3
CHG	772.2	2,778.45	4,204.07	1,677.24	0.34
ONEE	325.71	738.53	828.38	495.56	0.34
SMPC	267.77	828.88	727.78	867.06	0.35
GFPT	966.14	2,044.47	209.34	1,608.86	0.40
LANNA	1,700.39	2,960.63	1,575.24	3,131.33	0.42
TKN	575.82	434.74	182.13	568.13	0.46
OSP	1,969.41	1,933.77	3,254.92	1,586.92	0.54
SNNP	470.74	515.72	437.17	296.31	0.54
KAMART	430.13	327	292.87	333.23	0.54
SABINA	348.95	417.22	294.19	295.52	0.55
SPRC	3,359.20	7,673.80	4,746.46	5,963.05	0.58
NSL	231.09	297.6	191.11	302.12	0.61
TEAM	230.88	307.66	202.67	611.71	0.61
RJH	320.64	1,029.23	1,011.96	644.91	0.65
DELTA	13,711.15	15,344.55	6,699.01	11,839.10	0.7
SITHAI	266.83	350.03	181.19	894.93	0.76
PM	237.14	285.88	354.82	456.88	0.82
TOG	335.94	403.62	310.12	255.55	0.89
NYT	340.35	251.12	242.64	614.82	1.01
THG	649.42	1,601.69	1,337.43	1,142.15	1.16
JR	91.52	149.47	217.04	722.62	1.40
UV**	515.84	167.85	30.17	3,998.64	1.75
ที่มา : SETSMART ณ 25 ธ.ค.66 งบปี 66 – 67 (เม.ย.66 – มี.ค.67) *งบปี 65 – 66 (ต.ค. 65 - ก.ย.66)

33 บริษัทดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นบริษัทนอกดัชนี SET100 จำนวน 27 บริษัท ขณะที่บริษัทในดัชนี SET100 ติดโผจำนวน 6 บริษัท โดยกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มติดโผมากสุด จำนวน 6 บริษัท รองลงมา คือ กลุ่มธุรกิจการแพทย์ ที่ติดโผจำนวน 5 บริษัท

*** มีถึง 7 บจ. ที่ D/E อยู่ในระดับต่ำกว่า 0.2 เท่า

บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์ (UTP) เป็นบริษัทที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (D/E) ต่ำสุดที่ 0.1 เท่า และยังมีเงินสดจากการดำเนินงานช่วง 9 เดือนปี 66 ที่ 884.93 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิปี 64 - 65 และ 9 เดือนของปี 66 ทำได้ 917.43 ล้านบาท, 739 ล้านบาท และ 705.16 ล้านบาท ตามลำดับ

รองลงมา คือ บมจ.ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) หรือ HFT ที่มีอัตราส่วน D/E อยู่ที่ระดับ 0.14 เท่า และมีเงินสดจากการดำเนินงานช่วง 9 เดือนปี 66 ที่ 305.14 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิปี 64 - 65 และ 9 เดือนของปี 66 ทำได้ 460.88 ล้านบาท, 361.58 ล้านบาท และ 200.55 ล้านบาท ตามลำดับ

ส่วนอีก 5 บริษัท ที่มีอัตราส่วน D/E ไม่เกิน 0.2 เท่า ประกอบด้วย บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า (STANLY) มี D/E อยู่ที่ระดับ 0.15 เท่า และมีเงินสดจากการดำเนินงานช่วง 9 เดือนปี 66 ที่ 1,440.85 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิปี 64 - 65 และ 9 เดือนของปี 66 ทำได้ 1,520.80 ล้านบาท, 1,745.68 ล้านบาท และ 810.41 ล้านบาท ตามลำดับ

ด้าน บมจ.เอเชียน อินซูเลเตอร์ (AI) มีอัตราส่วน D/E อยู่ที่ระดับ 0.17 เท่า และมีเงินสดจากการดำเนินงานช่วง 9 เดือนปี 66 ที่ 193 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิปี 64 - 65 และ 9 เดือนของปี 66 ทำได้ 444.06 ล้านบาท, 127.34 ล้านบาท และ 78.50 ล้านบาท ตามลำดับ

ขณะที่ บมจ.ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ (SKN) มีอัตราส่วน D/E อยู่ที่ระดับ 0.17 เท่า และมีเงินสดจากการดำเนินงานช่วง 9 เดือนปี 66 ที่ 221.61 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิปี 64 - 65 และ 9 เดือนของปี 66 ทำได้ 776.68 ล้านบาท, 682.39 ล้านบาท และ 323.72 ล้านบาท ตามลำดับ

ฟาก บมจ.ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม (UVAN) มีอัตราส่วน D/E อยู่ที่ระดับ 0.17 เท่า และมีเงินสดจากการดำเนินงานช่วง 9 เดือนปี 66 ที่ 1,185.23 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิปี 64 - 65 และ 9 เดือนของปี 66 ทำได้ 839.27 ล้านบาท, 1,429.76 ล้านบาท และ 795.41 ล้านบาท ตามลำดับ

และ บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า (PR9) มีอัตราส่วน D/E อยู่ที่ระดับ 0.18 เท่า และมีเงินสดจากการดำเนินงานช่วง 9 เดือนปี 66 ที่ 617.50 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิปี 64 - 65 และ 9 เดือนของปี 66 ทำได้ 249.17 ล้านบาท, 567.61 ล้านบาท และ 369.82 ล้านบาท ตามลำดับ

*** พบถึง 19 บจ. มี P/E ต่ำกว่า SET ที่ 18.39 เท่า

ขณะเดียวกัน เมื่อสำรวจข้อมูลงบการเงินอื่น ๆ ของ 33 บริษัทดังกล่าวเพิ่มเติม พบว่า มีถึง 19 บริษัท มีอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) ต่ำกว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่ปัจจุบันอยู่ในระดับ 18.39 เท่า

ตารางแสดงข้อมูลส่วนอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
ชื่อย่อหุ้น	P/E (เท่า)	P/BV (เท่า)	ราคาปิด 25 ธ.ค.66 (บ.)	ราคาเหมาะสม (บ.)	%อัพไซด์	div.yield เฉลี่ย 3 ปีหลัง (63-65)
DELTA	65.50	18.24	94.00	75 - 84	(-10.64) - (-20.21)	0.45
OSP	28.40	4.10	21.80	30 - 33	37.61 - 51.38	3.3
SNNP	27.27	5.48	17.10	22 - 27	28.65 - 57.89	1.19
ICHI	19.79	3.18	15.20	18.4 - 22	21.05 - 44.74	4.4
KAMART	26.36	4.67	13.20	7.10	(-46.21)	4.36
NSL	17.58	3.73	18.10	25.25 - 28.75	39.5 - 58.84	2.21
NYT	12.51	1.61	4.36	5 - 5.3	14.68 - 21.56	8.05
PM	13.09	3.11	7.70	n/a	n/a	6.5
SABINA	20.05	5.18	26.25	31 - 32.5	18.1 - 23.81	4.5
SAT	7.69	0.93	17.60	19.5 - 23.5	10.8 - 33.52	6.04
STANLY	8.07	0.68	184.50	212 - 240	14.91 - 30.08	4.21
TEAM	10.08	2.82	5.40	n/a	n/a	0.68
TKN	19.01	6.01	9.60	n/a	n/a	2.14
TOG	12.97	2.65	12.00	n/a	n/a	4.63
UV	7.86	0.36	2.12	n/a	n/a	0.88
CHG	31.83	4.64	3.06	3.4 - 4	11.11 - 30.72	2.94
SPRC	10.24	0.85	8.55	10 - 11.5	16.96 - 34.50	1.31
THG	51.55	4.55	54.00	47 - 51	(-5.56) - (-12.96)	1.22
AI	27.49	1.38	4.28	n/a	n/a	8.81
GFPT	9.90	0.82	11.20	14.2 - 14.6	26.79 - 30.36	1.25
HFT	16.06	0.82	4.46	n/a	n/a	4.36
JR	37.02	2.31	5.15	n/a	n/a	0.9
LANNA	3.68	0.99	15.00	n/a	n/a	6.59
ONEE	18.61	1.26	3.68	6 - 6.2	63.04 - 68.48	0.29
PR9	24.12	2.51	15.60	16 - 18	2.56 - 15.38	1.13
PTL	111.86	0.47	10.40	n/a	n/a	4.09
RJH	22.56	3.86	26.75	31.00	15.89	5.54
SITHAI	9.79	0.74	1.17	n/a	n/a	0.63
SKN	6.55	0.91	4.16	n/a	n/a	3.28
SMPC	14.08	1.98	9.85	n/a	n/a	5.7
UTP	10.83	1.70	11.60	n/a	n/a	4.61
UVAN	6.67	1.82	8.20	n/a	n/a	6.42
VIH	17.04	1.44	7.40	n/a	n/a	2.87

โดย บมจ.ลานนารีซอร์สเซส (LANNA) เป็นบริษัทที่มีอัตราส่วน P/E ต่ำที่สุด 3.68 เท่า รองลงมา คือ บมจ.ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ (SKN) ที่มีอัตราส่วน P/E อยู่ที่ระดับ 6.55 เท่า

ขณะที่อีก 6 บริษัท ที่มีอัตราส่วน P/E ต่ำกว่า 10 เท่า ประกอบด้วย บมจ.ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม (UVAN) มีอัตราส่วน P/E ที่ 6.67 เท่า, บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT) มีอัตราส่วน P/E ที่ 7.69 เท่า, บมจ.ยูนิเวนเจอร์ (UV) มีอัตราส่วน P/E ที่ 7.86 เท่า

ด้าน บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า (STANLY) มีอัตราส่วน P/E ที่ 8.07 เท่า, บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ (SITHAI) มีอัตราส่วน P/E ที่ 9.79 เท่า และ บมจ.จีเอฟพีที (GFPT) มีอัตราส่น P/E ที่ 9.9 เท่า

*** มีอีก 10 บจ. P/BV ต่ำกว่าระดับ 1 เท่า

นอกจากนี้ ยังมีอีก 10 บริษัท ที่อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV) ต่ำกว่าระดับ 1 เท่า ประกอบด้วย บมจ.ยูนิเวนเจอร์ (UV) มีอัตราส่วน P/BV ที่ 0.36 เท่า, บมจ.โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) หรือ PTL มีอัตราส่วน P/BV ที่ 0.47 เท่า, บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า (STANLY) มีอัตราส่วน P/BV ที่ 0.68 เท่า

ส่วนอีก 7 บริษัทที่เหลือประกอบด้วย บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ (SITHAI) มีอัตราส่วน P/BV ที่ 0.74 เท่า, บมจ.จีเอฟพีที (GFPT) มีอัตราส่วน P/BV ที่ 0.82 เท่า, บมจ.ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) หรือ HFT มีอัตราส่วน P/BV ที่ 0.82 เท่า, บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC) มีอัตราส่วน P/BV ที่ 0.85 เท่า

บมจ.ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ (SKN) มีอัตราส่วน P/BV ที่ 0.91 เท่า, บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT) มีอัตราส่วน P/BV ที่ 0.93 เท่า และ บมจ.ลานนารีซอร์สเซส (LANNA) มีอัตราส่วน P/BV ที่ 0.99 เท่า

*** พบ 16 บจ.ให้ Dividend Yield เฉลี่ย 3 ปีหลังมากกว่า 4%

ขณะเดียวกัน มี 16 บริษัท ที่จ่ายเงินปันผลคิดเป็นอัตราผลตอบแทน (Dividend Yield) ในช่วง 3 ปีหลัง (ปี 63 - 65) มากกว่า 4% โดย บมจ.เอเชียน อินซูเลเตอร์ (AI) เป็นบริษัทที่ให้ Dividend Yield เฉลี่ย 3 ปีหลังสูงสุดถึง 8.81% รองลงมา คือ บมจ.นามยง เทอร์มินัล (NYT) ที่ให้ Dividend Yield เฉลี่ย 3 ปีหลัง 8.05%

ส่วนอีก 6 บริษัท ที่ให้ Dividend Yield เฉลี่ย 3 ปีหลังมากกว่า 5% ประกอบด้วย บมจ.ลานนารีซอร์สเซส (LANNA) ที่ให้ Dividend Yield เฉลี่ย 3 ปีหลัง 6.59%, บมจ.พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง (PM) ให้ Dividend Yield เฉลี่ย 3 ปีหลัง 6.5%, บมจ.ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม (UV) ให้ Dividend Yield เฉลี่ย 3 ปีหลัง 6.42%

บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT) ให้ Dividend Yield เฉลี่ย 3 ปีหลัง 6.04%, บมจ.สหมิตรถังแก๊ส (SMPC) ให้ Dividend Yield เฉลี่ย 3 ปีหลัง 5.7% และ บมจ.โรงพยาบาลราชธานี (RJH) ให้ Dividend Yield เฉลี่ย 3 ปีหลัง 5.54%

*** 13 บจ. อัพไซด์ยังเปิดกว้าง สูงสุดถึง 68.48%

ทั้งนี้ เมื่อสำรวจข้อมูลนักวิเคราะห์จาก IAA Consensus เพิ่มเติม พบว่า มี 17 บริษัท ที่มีบทวิเคราะห์รองรับ โดยมี 13 บริษัท ที่ราคาหุ้นล่าสุด มีช่วงอัพไซด์มากกว่า 20%

โดย บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ONEE) เป็นบริษัทที่ราคาหุ้นล่าสุดมีอัพไซด์มากสุดระหว่าง 63.04 - 68.48% หลังถูกนักวิเคราะห์ประเมินราคาเหมาะสมไว้ที่ 6 - 6.2 บาท/หุ้น รองลงมา คือ บมจ.เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ (NSL) ที่ราคาหุ้นล่าสุดมีอัพไซด์ระหว่าง 39.5 - 58.84% หลังถูกนักวิเคราะห์ประเมินราคาเหมาะสมไว้ที่ 25.25 - 28.75 บาท/หุ้น

ส่วนอีก 2 บริษัท ที่ราคาหุ้นล่าสุดมีอัพไซด์มากกว่า 50% ประกอบด้วย บมจ.ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง (SNNP) ที่ราคาหุ้นล่าสุดมีอัพไซด์ระหว่าง 28.65 - 57.89% หลังถูกนักวิเคราะห์ประเมินราคาเหมาะสมไว้ที่ 22 - 27 บาท/หุ้น และ บมจ.โอสถสภา (OSP) ที่ราคาหุ้นล่าสุดมีอัพไซด์ระหว่าง 37.61 - 51.38% หลังถูกนักวิเคราะห์ประเมินราคาเหมาะสมไว้ที่ 30 - 33 บาท/หุ้น