ข่าวนี้ที่ 1

OR เคาะราคาไอพีโอ 16-18 บาท จองซื้อ 24 ม.ค.-2 ก.พ.นี้

OR เคาะราคาไอพีโอ 16-18 บาท จองซื้อ 24 ม.ค.-2 ก.พ.นี้

     "ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR)" กำหนดช่วงราคาขายไอพีโอหุ้นละ 16-18 บาท คิดเป็น P/E ที่ 23.9-26.9 เท่า เปิดให้รายย่อยจองซื้อ 24 ม.ค.-2 ก.พ.นี้ ผ่านสาขา BBL-KTB-KBANK เตรียมเคาะราคาสุดท้าย 3 ก.พ.นี้ รับเงินระดมทุน 4.17-4.69 หมื่นลบ. ด้าน ASPS มองกองทุนปรับพอร์ตเตรียมเงินซื้อ OR ฉุดตลาดไม่มาก

*** เคาะช่วงราคาไอพีโอ 16-18 บาท ประกาศราคาสุดท้าย 3 ก.พ.นี้

    บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน(ไฟลิ่ง) ว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นให้ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก(IPO) จำนวนไม่เกิน 2,610 ล้านหุ้น และจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกิน 390 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 16- 18 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าระดมทุน 41,7600 – 46,980 ล้านบาท (ไม่รวมจำนวนหุ้นส่วนเกิน) โดยบริษัทจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายในวันที่ 3 ก.พ.นี้

*** คิดเป็น P/E ประมาณ 23.9-26.9 เท่า

    ทั้งนี้ ณ ราคาเสนอขายที่หุ้นละ 16-18 บาท มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) 23.9-26.9 เท่า ขณะที่ค่าเฉลี่ยของบริษัทที่ทำธุรกิจใกล้เคียงกันทั้งในและต่างประเทศอยู่ที่ 31.7 เท่า

*** เปิดให้รายย่อยจอง 24 ม.ค.-2 ก.พ.นี้

    สำหรับการจองซื้อ ในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น กำหนดจัดสรรวันที่ 25 – 28 ม.ค.64 ส่วนนักลงทุนทั่วไปกำหนดจองซื้อวันที่ 24 ม.ค.-2 ก.พ.64 สามารถจองผ่านช่องทางธนาคาร 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL ,ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB และ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK

    ส่วนผู้ลงทุนสถาบัน รวมถึงผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) และนิติบุคคล สามารถเข้าร่วมการสำรวจความต้องการซื้อในวันที่ 3-5 ก.พ.64 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ได้แก่ บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน),บล.ฟินันซ่า จำกัด,บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน),บล.เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

*** เดินสายโรดโชว์สถาบัน-นักลงทุนรายย่อย

    แหล่งข่าวจากที่ปรึกษาทางการเงิน OR เปิดเผยกับ "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" ว่า OR เตรียมเดินสายนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ลงทุนสถาบัน (โรดโชว์) วันที่ 15 ม.ค.64 เป็นวันแรก และสำหรับผู้ลงทุนรายย่อยคาดว่าจะมีการจัดงานโรดโชว์ในช่วงสัปดาห์หน้า

    ขณะที่วันที่กำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ครั้งสุดท้ายคาดว่าจะอยู่ในช่วงหลังจากวันที่เปิดจองซื้อแล้วเสร็จ ส่วนวันที่จะนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) นั้นเบื้องต้นยังไม่มีการกำหนดออกมาชัดเจน แต่คาดว่าจะอยู่ในช่วงหลังจากวันที่ 10 ก.พ.64

*** ASPS มองกองทุนปรับพอร์ตเตรียมเงินซื้อ OR ฉุดตลาดไม่มาก

    ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเซียพลัส (ASPS) เปิดเผยผ่านบทวิเคราะห์ว่า การเดินหน้าเข้าตลาดฯ ของหุ้น IPO ขนาดใหญ่ ปกติมักจะกดดันตลาด และหุ้นในกลุ่มเดียวกันปรับตัวลดลงในช่วง 1 เดือนก่อนเข้าตลาด เนื่องจากกองทุนทั้งในและต่างประเทศจะต้องเตรียมเงินปรับพอร์ต เพื่อจองซื้อหุ้น IPO สะท้อนได้จากหุ้น AWC ก่อนเข้าตลาด 1 เดือน SETPROP Index ปรับตัวลดลง 6.75% และลงแรงกว่า SET Index ที่ลดลง 3.5% เช่นเดียวกับ CRC ก่อนเข้าตลาด 1 เดือน SETCOM Index ปรับตัวลดลง 10.6% ลงแรงกว่า SET Index ที่ลดลง 5.3%

    ขณะที่หุ้น IPO ขนาดใหญ่อย่าง OR เตรียมตบเท้าเข้ามาในช่วงเดือน ก.พ. เบื้องต้นฝ่ายวิจัยฯประเมินว่ามีสัดส่วนมูลค่ากิจการอยู่ราวๆ 5% ของมูลค่าหุ้นพลังงานทั้งหมดในตลาด ซึ่งน้อยกว่าสัดส่วนของ AWC เมื่อเทียบกับกลุ่มฯ และ CRC เมื่อเทียบกับกลุ่มฯ ซึ่งมีสัดส่วนสูงเกิน 15.9% และ 15.4% ตามลำดับ

    ดังนั้นสัดส่วนขนาดของหุ้น OR ที่มีไม่มากเมื่อเทียบกับกลุ่ม หนุนให้การปรับพอร์ตของกองทุนทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อเตรียมเงินในการจองซื้อหุ้น OR  ถือว่ามีความคล่องตัวมากกว่าหุ้นขนาดใหญ่ที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้กดดัน SETENERG Index ไม่มากตามไปด้วย

    ในอีกมุมหุ้น OR มีโอกาสเข้า SET50 และ SET100 แบบ Fast Track (เกณฑ์ตลาดฯ คือใหญ่กว่าหุ้นอันดับที่ 20 ของหุ้นในตลาดฯ) โดยเบื้องต้นประเมินมูลค่ากิจการ OR ในวันที่เข้าตลาดมีโอกาสสูง 2 – 2.7 แสนล้านบาท ซึ่งถือว่าสูงกว่า มูลค่ากิจการล่าสุดของหุ้นใหญ่อันดับที่ 20 อย่าง KTC ที่ 2.01 แสนล้านบาท ทำให้จะต้องมีหุ้นบางบริษัทที่ออกจาก SET50 โดยฝ่ายวิจัยฯประเมินหุ้นที่มีโอกาสหลุด คือ COM7, TTW และหุ้นที่มีโอกาสออกจาก SET100 คือ TKN, BEC,MAJOR, WHAUP







ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด