หุ้นโบรกเกอร์คึกคัก ราคา 3 เดือนหลังวิ่งเฉลี่ย 23% สูงสุด 110% กูรูคาดแห่งเก็งงบ Q4/63 โตแจ่มทั้ง QoQ และ YoY หลังวอลุ่มตลาดพุ่งทำนิวไฮ โดยเฉพาะ 1 เดือนหลังเฉลี่ยเฉียดแสนล้านบาทต่อวัน แต่อุตสาหกรรมยังแข่งดุ กดอัตราค่าคอมมิสชั่นเฉลี่ยเหลือแค่ 0.9%

*** ราคาหุ้นโบรกเกอร์ 3 เดือนหลังพุ่งเฉลี่ย 23% สูงสุด 110%

ราคาหุ้นบริษัทจดทะเบียน (บจ.) กลุ่มธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ช่วง 3 เดือนย้อนหลัง (สิ้นสุด 9 ธ.ค.63) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 23% สูงกว่าดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET Index) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 20% โดยหุ้นกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% สูงสุดถึง 110% และมีเพียงบริษัทเดียวที่ราคาปรับตัวลดลง ดังนี้
 

*** กูรูชี้แห่เก็งงบ Q4/63 แจ่ม หลังวอลุ่มเฉลี่ยพุ่งเฉียดแสนลบ.

"เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม" รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเซีย พลัส ระบุว่า สาเหตุที่หุ้นกลุ่มธุรกิจ บล.ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรง เกิดจากแรงเก็งกำไรงบไตรมาส 4/63 ที่คาดว่าจะเติบโตโดดเด่นเมื่อเทียบกับไตรมาสต่อไตรมาส (QoQ) หรือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) หลังมูลค่าการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 

ทั้งนี้มูลค่าการซื้อขายตลาดหุ้นไทย 1 เดือนหลังสุดอยู่ที่เฉลี่ย 9.7 หมื่นล้านบาท โดยมีถึง 8 วันทำการที่มูลค่าการซื้อขายทะลุ 1 แสนล้านบาท สูงสุด 1.67 แสนล้านบาท โดยตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการไหลเข้าของเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ

ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ต้นปี (YTD) อยู่ที่ 6.5 หมื่นล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเคยมีจุดสูงสุดอยู่ที่ปี 2561 เฉลี่ย 5.6 หมื่นล้านบาท

เช่นเดียวกับ "กรภัทร วรเชษฐ์" ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน-กลยุทธ์การลงทุน บล.โนมูระ พัฒนสิน มองว่า วอลุ่มเทรดที่เพิ่มขึ้น จากเดือนช่วงเดือน ต.ค.ที่เฉลี่ย 5 หมื่นล้านบาทต่อวัน เป็นเฉลี่ยเกือบ 1 แสนล้านบาทต่อวัน ตั้งแต่เดือน พ.ย.เป็นต้นมา จะส่งผลดีต่อธุรกิจโบรกเกอร์อย่างมีนัยสำคัญ โดยจะสะท้อนที่งบไตรมาส 4/63 และมองว่าจะดีต่อเนื่องไปถึงไตรมาส 1/64

"ผลประกอบการกลุ่มธุรกิจโบรกเกอร์จะดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และจะกระจายไปทุกโบรกฯ เพราะเมื่อมีวอลุ่มเข้ามามาก โบรกฯต่างๆก็ไม่จำเป็นต้องหั่นค่าคอมมิชชั่นลง เพื่อดึงดูดลูกค้า ขณะที่กำไรจากพอร์ตการลงทุนของโบรกฯ ก็ดีขึ้นจากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผลประกอบการคาดว่าจะออกมาดีทุกโบรกเกอร์ จึงมีแรงเก็งกำไรเข้ามาให้หุ้นกลุ่มนี้" กรภัทร กล่าว

*** เกินครึ่ง งบ 9 เดือนปีนี้ฟื้น

ขณะที่สำรวจงบการเงินงวด 9 เดือนปี 63 ของทั้ง 11 บริษัทข้างต้นพบว่า เกินครึ่งกำไรสุทธิเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ
 

ทั้งนี้ มีถึง 3 บล.ที่กำไรเติบโตมากกว่า 100% ซึ่ง บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ UOBKH กำไรเติบโตสูงสุดถึง 940% 

ส่วน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS พลิกจากขาดทุน 81 ล้านบาท เป็นกำไรเกือบ 50 ล้านบาท หรือเติบโต 161% 

ด้าน บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AIRA แม้จะยังขาดทุน 31 ล้านบาท แต่ขาดทุนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ขาดทุนระดับ 117 ล้านบาท เช่นเดียวกับ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) หรือ AEC ที่ขาดทุนลดลงเช่นกัน

อย่างไรก็ตามมี 3 บล.ที่กำไรลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน และมี 1 บริษัทที่พลิกขาดทุน

*** อุตสาหกรรมยังแข่งดุ กดอัตราค่าคอมเหลือแค่ 0.9%

เช่นเดียวกับภาพรวมอุตสาหกรรมทั้งหมด โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เปิดเผยว่า กำไรสุทธิของธุรกิจ บล.ทั้งระบบ 48 บริษัท ณ งวด 9 เดือนปี 63 อยู่ที่  5,307 ล้านบาท ลดลง 5.5% แม้รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (คอมมิสชั่น) เพิ่มขึ้นถึง 21.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

แต่อัตราค่าคอมมิชชั่นเฉลี่ยลดลง เหลือเพียง 0.9% เท่านั้น รวมถึงต้นทุนบุลคลากรเพิ่มขึ้นถึง 8.5% ซึ่งมีสัดส่วนถึง 54% ของรายจ่ายทั้งหมด จึงส่งผลต่ออัตราการทำกำไร

*** "เกียตินาคินภัทร" รั้งเบอร์ 1 มาร์เก็ตแชร์

สำหรับอันดับมาร์เก็ตแชร์ของโบรกเกอร์ปีนี้ใกล้เคียงกับปีก่อน โดย 10 อันดับแรกประกอบด้วย
 

บล.เกียตินาคินภัทร ยังรักษามาร์เก็ตแชร์อยู่ที่อันดับ 1 สัดส่วน 11.16% ตามด้วย บล.ฟินันเซีย ไซรัส และ บล.เมย์บงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ที่รั้งอันดับ 2 และ 3 ด้วยสัดส่วนมาร์เก็ตแชร์ที่ 6.16% และ 6.14% ตามลำดับ

ส่วน บล.หยวนต้า กระโดดเข้ามาอยู่ในกลุ่ม 10 อันดับแรกที่มีมาร์เก็ตแชร์สูงสุด ด้วยสัดส่วน 3.89% จากปีก่อนที่อยู่อันดับ 12 สัดส่วน 3.4%

ด้าน บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) อดีตแชมป์มาร์เก็ตแชร์ปี 61 ล่าสุดหลุดจาก 10 อันดับแรก โดยตกไปอยู่อันดับ 14 เหลือมาร์เก็ตแชร์ 2.89% จากปี 62 อยู่อันดับที่ 7 สัดส่วน 4.88% และปี 61 อันดับที่ 1 สัดส่วน 6.81%