มาร์เก็ตแคปหุ้นไทยวูบ 3 ล้านล้านบาท ต่ำสุดในรอบ 5 ปี หลังติดพิษโควิด-19 ต่างชาติแห่ขาย กดราคาดิ่ง กลุ่มแบงก์-อสังหาฯ หนักสุด
*** มาร์เก็ตแคปหุ้นไทยวูบ 3 ล้านล้านบาท ต่ำสุดรอบ 5 ปี
"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของตลาดหุ้นไทย ณ 9 ต.ค.2563 พบว่า มาร์เก็ตแคปรวมอยู่ที่ 13.78 ล้านล้านบาท ลดลง 2.97 ล้านล้านบาท หรือ 18% จากสิ้นปี 62 ซึ่งอยู่ที่ 16.75 ล้านล้านบาท
ทั้งนี้ มาร์เก็ตแคปของตลาดหุ้นไทยปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำสุดรอบ 5 ปี (สิ้นปี 58 อยู่ที่ 12.28 ล้านล้านบาท) หลังดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET Index) ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (Year to date) ลดลง 312.70 จุด หรือ 19.79% จากสิ้นปีก่อน โดยได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งดัชนีเคยลดลงไปต่ำสุดถึง 969.08 จุด หรือลดลง 39% แต่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้าง แต่ก็ยังเป็นระดับที่ต่ำสุดในรอบ 12 ปี (ปี 51 ดัชนีติดลบ 48%)
*** กลุ่มแบงก์ มาร์เก็ตแคปทรุดหนักสุดถึง 44%
ทั้งนี้ พบว่ามีถึง 11 กลุ่มธุรกิจที่มาร์เก็ตแคปลดลงมากกว่า 20% หรือมากกว่าตลาดฯ ซึ่งลดลง 18% ได้แก่
16 กลุ่มธุรกิจที่มาร์เก็ตแคปลดลงมากกว่า 10%
|
กลุ่มธุรกิจ
|
มาร์เก็ตแคป (ลบ.)
|
%chg เทียบสิ้นปี 62
|
ธนาคารพาณิชย์
|
1,091,603
|
-44
|
อสังหาริมทรัพย์
|
781,574
|
-30
|
ท่องเที่ยว
|
76,323
|
-27
|
ปิโตรเคมี
|
391,377
|
-27
|
กองทุนอสังหาฯ - รีท
|
342,759
|
-26
|
บริการเฉพาะกิจ
|
10,262
|
-24
|
ยานยนต์
|
48,761
|
-24
|
สื่อและสิ่งพิมพ์
|
155,420
|
-23
|
พลังงาน
|
2,949,978
|
-23
|
ขนส่งและโลจิสติกส์
|
1,255,316
|
-23
|
การแพทย์
|
621,499
|
-22
|
ทั้งนี้กลุ่มธนาคารพาณิชย์ มาร์เก็ตแคปลดลงต่ำสุดระดับ 44% โดยราคาหุ้น 11 จาก 12 บริษัทปรับตัวลดลง 34-50%
การเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นแบงก์ YTD
|
ชื่อย่อหุ้น
|
ราคา ณ 9 ต.ค.63 (บ.)
|
%chg YTD
|
KBANK
|
75.25
|
-50.17
|
TMB
|
0.86
|
-48.81
|
SCB
|
66
|
-45.9
|
TCAP
|
29
|
-45.79
|
KTB
|
8.9
|
-45.73
|
KKP
|
37.5
|
-43.18
|
BBL
|
95
|
-40.63
|
BAY
|
19.6
|
-34.67
|
LHFG
|
0.89
|
-34.56
|
TISCO
|
66
|
-33.5
|
CIMBT
|
0.55
|
3.77
|
ขณะที่ล่าสุดสัดส่วนมาร์เก็ตแคปของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ต่อตลาดหุ้นไทยลดลงไปอยู่ในอันดับที่ 5 ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ จากปกติจะมีสัดส่วนมาร์เก็ตแคปต่อตลาดหุ้นไทยไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 2
กลุ่มธุรกิจที่มีสัดส่วนมาร์เก็ตแคปสูงสุดของตลาดหุ้นไทย
|
ณ 9 ต.ค.63
|
สิ้นปี 62
|
กลุ่มธุรกิจ
|
% สัดส่วนมาร์เก็ตแคป
|
กลุ่มธุรกิจ
|
% สัดส่วนมาร์เก็ตแคป
|
พลังงาน
|
21.41
|
พลังงาน
|
22.85
|
พาณิชย์
|
11.49
|
ธนาคารพาณิชย์
|
11.57
|
ขนส่งและโลจิสติกส์
|
9.11
|
ขนส่งและโลจิสติกส์
|
9.71
|
ไอซีที
|
8.74
|
พาณิชย์
|
9.03
|
ธนาคารพาณิชย์
|
7.92
|
ไอซีที
|
8.66
|
"เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม" ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเซีย พลัส ระบุว่า หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากที่สุด เพราะมีส่วนร่วมในทุกกลุ่มธุรกิจในฐานะผู้ปล่อยสินเชื่อ โดยมีความกดดันหลักคือผลประกอบการที่ลดลง และปัญหาหนี้เสียที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (SME) และสินเชื่อรายบุคคล ประกอบกับต้องตอบรับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส่งผลให้มีแรงขายต่อหุ้นในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ทำให้มาร์เก็ตแคปลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
*** หุ้นไทยหมดเสน่ห์-ต่างชาติแห่ขาย
"ไพบูลย์ นลินทรางกูร" ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) ประเมินว่า ความน่าสนใจตลาดหุ้นไทยลดลง สะท้อนจากมาร์เก็ตแคปของตลาดหุ้นทั่วโลกกลับมาอยู่ในระดับปกติที่ 87 ล้านล้านดอลลาร์ หรืออีกนัยคือตลาดหุ้นโลกได้ก้าวข้ามผลกระทบจากโควิด-19 เรียบร้อยแล้ว
แต่ SET Index กลับยังติดลบระดับเกือบ 20% มาร์เก็ตแคปปัจจุบันน้อยกว่าต้นปีถึง 3 ล้านล้านบาท เพราะตลาดหุ้นไทยยังผูกติดอยู่กับกลุ่มธุรกิจเดิมๆ ประเภท Cyclical เช่น ธนาคาร น้ำมัน ปิโตรเคมี ค้าปลีก ฯลฯ ซึ่งทำให้ขาดความน่าสนใจ ไม่มีกลุ่มธุรกิจ Mega Trend อย่าง เทคโนโลยี ซึ่งในภาวะเศรษฐกิจขาลงแบบนี้
ตลาดหุ้นไทยจึงไม่ใช่ทางเลือกแรกของนักลงทุน แม้สภาพคล่องในระบบจะอยู่ในระดับสูงจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางต่างประเทศหลายแห่ง ซึ่งไม่น่าแปลกใจที่นักลงทุนจะทยอยขายหุ้นไทยออกอย่างต่อเนื่องตลอด 8 ปี ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ เมื่อสำรวจข้อมูลการซื้อขายหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติพบว่า ปีนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิไปแล้วถึง 2.84 แสนล้านบาท เกือบเท่ากับสถิติขายสุทธิสูงสุดเมื่อปี 61 ที่ระดับ 2.88 แสนล้านบาท แต่หากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 61 (1 ม.ค.-9 ต.ค.) ปรากฎว่าปีนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิมากกว่า เพราะช่วงเวลาเดียวกันในปี 61 นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 2.27 แสนล้านบาท โดยปีนี้การขายของนักลงทุนต่างชาติมีโอกาสทำสถิติสูงสุดใหม่ เพราะนักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นไทยมาติดต่อกันถึง 15 เดือนแล้ว
ด้าน "เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม" ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย บล.เอเซีย พลัส เพิ่มเติมว่า ปัจจุบันนักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทยจนเหลือสัดส่วนการถือครองรวม NVDR เพียง 25.60% ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากโครงสร้างหุ้นไทยยังเต็มไปด้วยหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และยังเป็นธุรกิจที่อยู่ในเศรษฐกิจแบบเดิม (Old economy) ตรงกันข้ามกับตลาดหุ้นต่างประเทศที่มีหุ้นเทคโนโลยี ซึ่งมีโอกาสเติบโตในอนาคต จึงทำให้ความสนใจของเม็ดเงินต่างชาติลดลง
*** เปิดโผหุ้นมาร์เก็ตแคปหายสูงสุด
ขณะที่เมื่อสำรวจข้อมูลบริษัทจดทะเบียน (บจ.) พบว่า มีถึง 264 บริษัทที่มาร์เก็ตแคปลดลงมากกว่า 20% และมีถึง 19 บริษัทที่มาร์เก็ตแคปลดลงมากกว่า 50% ซึ่ง 10 บริษัทแรกที่มาร์เก็ตแคปลดลงมากสุดเป็นหุ้นขนาดกลาง-เล็ก ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่
10 หุ้นมาร์เก็ตแคปลดลงสูงสุด
|
ชื่อย่อหุ้น
|
มาร์เก็ตแคป (ลบ.)
|
% chg เทียบสิ้นปี 62
|
META
|
459
|
-72
|
MCOT
|
2,267
|
-66
|
NOK
|
2,312
|
-63
|
UV
|
4,971
|
-60
|
KWG
|
935
|
-59
|
DIMET
|
81
|
-58
|
APEX
|
280
|
-56
|
WAVE
|
314
|
-54
|
THAI
|
6,941
|
-54
|
IMH
|
447
|
-54
|
ส่วนหุ้นขนาดใหญ่ใน SET100 ที่มาร์เก็ตแคปลดลงสูงสุด 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจธนาคาร ได้แก่
10 หุ้นใน SET100 มาร์เก็ตแคปลดลงสูงสุด
|
ชื่อย่อหุ้น
|
มาร์เก็ตแคป (ลบ.)
|
% chg เทียบสิ้นปี 62
|
KBANK
|
178,292
|
-51
|
ERW
|
7,402
|
-51
|
TOP
|
72,421
|
-49
|
TMB
|
82,912
|
-49
|
BANPU
|
32,477
|
-47
|
SCB
|
224,109
|
-46
|
TCAP
|
33,788
|
-46
|
KTB
|
124,387
|
-46
|
SPRC
|
25,365
|
-45
|
SIRI
|
8,918
|
-45
|