ผลตอบแทนดัชนี SET Index ตั้งแต่ต้นปี (Year to date) ถึง 8 พ.ย.62 ให้ผลตอบแทน 4.73% แม้จะอยู่ในระดับที่ดี แต่เกิดจากดัชนีเพิ่งปรับตัวขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งหากนับถึงแค่ 1 พ.ย.62 ผลตอบแทน SET Index ปรับตัวขึ้นเพียง 1.8% เท่านั้น เพราะมีความผันผวนต่อเนื่องทั้งปี โดยเฉพาะช่วง 3 เดือนหลัง ที่ดัชนีลงไปต่ำสุดระดับ 1,579.13 จุด แต่ผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นไทย กลับปั้นผลงานชนะตลาดต่อเนื่องทุกประเภทเฉลี่ยกว่า 6%
*** กองทุนหุ้นกลาง-เล็ก โชว์รีเทิร์นแจ่มสุด 7.8%
"ชญานี จึงมานนท์" นักวิเคราะห์กองทุน บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) ระบุว่า ผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นไทยรอบ 9 เดือนปี 62 อยู่ที่ระดับเฉลี่ยสะสมระดับ 6.1% โดยกลุ่มกองทุนหุ้นขนาดกลาง-เล็ก (Equity Small/Mid-Cap) ให้ผลตอบแทนสูงสุดที่ 7.8% ขณะที่กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large-Cap) ให้ผลตอบแทน 5.8% ส่วนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)ให้ผลตอบแทน 5.62% และ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่ลงทุนในหุ้นให้ผลตอบแทน 8.68% สะท้อนถึงกลยุทธ์ในการบริหารที่เหมาะสมของผู้จัดการกองทุนภายใต้สภาวะตลาดที่ผันผวน ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของการลงทุนสินทรัพย์ประเภทกองทุนรวม
*** เปิดโผ 5 กองทุนหุ้นกลาง-เล็ก ผลตอบแทนสูงสุด
ทั้งนี้กองทุนรวมหุ้นขนาดกลาง-เล็กที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
5 กองทุนหุ้นกลาง-เล็กผลตอบแทนสูงสุด
|
ชื่อกองทุน
|
ชื่อย่อ
|
บลจ.
|
YTD Return%
|
TOP 5 Holding
|
"แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้"
|
ASP-SME
|
แอสเซทพลัส
|
19.82
|
TISCO
JMT
SAWAD
OSP
TTW
|
"กรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap"
|
KTMSEQ
|
กรุงไทย
|
16.52
|
TTW
CKP
PRM
BCPG
TASCO
|
"ทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน"
|
TLMSEQ
|
ทาลิส
|
14.55
|
PLAT
HREIT
TK
JMT
SAWAD
|
"ไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap"
|
SCBMSE
|
ไทยพาณิชย์
|
13.34
|
TCAP
SAWAD
TTW
JMT
TISCO
|
"ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY"
|
PHATRA SM CAP
|
ภัทร
|
12.1
|
ERW
AMATA
SCB
AP
SPALI
|
5 กองทุนข้างต้นให้ผลตอบแทน YTD มากกว่า 10% ทั้งหมด โดยกองทุนเปิดแอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ (ASP-SME) ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) แอสเซทพลัส ให้ผลตอบแทนสูงสุด 19.82% ซึ่งหุ้น 5 อันดับแรกกองทุนนี้ถือสูงสุดประกอบด้วย 1.บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) 2.บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) 3.บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) 4.บมจ.โอสถสภา (OSP) 5.บมจ.ทีทีดับบลิว (TTW)
ขณะที่หุ้นยอดนิยมของกองทุนกลุ่มนี้ ได้แก่ JMT,SAWAD และ TTW โดยมีอย่างน้อย 3 กองทุนถืออยู่ในหุ้น 5 อันดับแรกของพอร์ต ซึ่งราคาหุ้น YTD ของหุ้นทั้ง 3 บริษัท เพิ่มขึ้น 84.82% ,57.05% และ 8.06% ตามลำดับ
*** TOP5 กองทุนหุ้นใหญ่
ด้านกองทุนรวมหุ้นขนาดใหญ่ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
5 กองทุนหุ้นใหญ่ผลตอบแทนสูงสุด
|
ชื่อกองทุน
|
ชื่อย่อ
|
บลจ.
|
YTD Return%
|
TOP 5 Holding
|
"เค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร"
|
K-ICT
|
กสิกร
|
29.12
|
ADVANC
INTUCH
DIF
TRUE
DTAC
|
"เคเอ เอควิตี้"
|
KAEQ
|
กสิกร
|
11.59
|
PTT
CPALL
ADVANC
AOT
INTUCH
|
"ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด์"
|
UOBSAS100D
|
ยูโอบี
|
10.18
|
PTT
AOT
CPALL
ADVANC
PTTEP
|
"วรรณ อีควิตี้ฟันด์ (คอร์ปอเรท 14) ชนิดจ่ายเงินปันผล"
|
ONE-EC14-RD
|
วรรณ
|
9.44
|
AOT
PTT
CPALL
ADVANC
SCC
|
"ไทย อิควิตี้ฟันด์ - ปันผล"
|
TEF-DIV
|
ยูโอบี
|
8.92
|
PTT
CPALL
AOT
ADVANC
PTTEP
|
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร (K-ICT) ของ บลจ.กสิกรไทย ให้ผลตอบแทนสูงสุด 29.12% ซึ่งหุ้น 5 อันดับแรกกองทุนนี้ถือสูงสุดประกอบด้วย 1.บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) 2.บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) 3.กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) 4.บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) และ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC)
ขณะที่หุ้นยอดนิยมของกองทุนกลุ่มนี้ได้แก่ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC), บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT), บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) และ บมจ.ปตท. (PTT) โดยมีอย่างน้อย 3 กองทุนถืออยู่ในหุ้น 5 อันดับแรกของพอร์ต ซึ่งราคาหุ้น YTD ของหุ้นทั้ง 4 บริษัทเพิ่มขึ้น 33.33%, 24.90%, 14.55% และ -1% ตามลำดับ
*** TOP5 กองทุน LTF
ส่วนกองทุน LTF ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
5 กองทุน LTF ผลตอบแทนสูงสุด
|
ชื่อกองทุน
|
ชื่อย่อ
|
บลจ.
|
YTD Return%
|
TOP 5 Holding
|
"แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว"
|
ASP-SMELTF
|
แอสเซทพลัส
|
17.53
|
TISCO
JMT
SAWAD
OSP
TTW
|
"ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว"
|
TMSLTF
|
ทิสโก้
|
12.11
|
MTC
RJH
PLANB
JMT
STEC
|
"เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว"
|
M-MIDSMALL LTF
|
เอ็มเอฟซี
|
10.71
|
SAWAD
WHA
TTW
AEONTS
BGC
|
"กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว"
|
KDLTF
|
กสิกร
|
9.71
|
PTT
CPALL
AOT
ADVANC
KBANK
|
"กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาว"
|
KGLTF
|
กสิกร
|
9.3
|
AOT
PTT
CPALL
ADVANC
SCC
|
กองทุนเปิดแอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว (ASP-SMELTF) ของ บลจ.แอสเซทพลัส ให้ผลตอบแทนสูงสุด 17.53% ซึ่งหุ้น 5 อันดับแรกกองทุนนี้ถือสูงสุดประกอบด้วย 1.บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISC) 2.บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) 3.บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) 4.บมจ.โอสถสภา (OSP) 5.บมจ.ทีทีดับบลิว (TTW)
ขณะที่ 3 อันแรกของกองทุน LTF ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดของปีนี้ เป็นกองทุนที่ลงทุนให้หุ้นขนาดกลาง-เล็ก
*** TOP5 กองทุน RMF
ฟากกองทุน RMF ประเภทลงทุนในหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดได้แก่
5 กองทุน RMF ผลตอบแทนสูงสุด
|
ชื่อกองทุน
|
ชื่อย่อ
|
บลจ.
|
YTD Return%
|
TOP 5 Holding
|
"ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
เพื่อการเลี้ยงชีพ"
|
TMSRMF
|
ทิสโก้
|
11.5
|
MTC
PLANB
RJH
JMT
STEC
|
"กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ"
|
KFS100RMF
|
กรุงศรี
|
7.77
|
PTT
AOT
CPALL
ADVANC
SCC
|
"พรินซิเพิล SET100
เพื่อการเลี้ยงชีพ"
|
PRINCIPAL SET100RMF
|
พรินซิเพิล
|
7.46
|
PTT
AOT
CPALL
ADVANC
SCC
|
"ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน
เพื่อการเลี้ยงชีพ"
|
THDRMF
|
ทิสโก้
|
6.51
|
PTT
ADVANC
SCB
SCC
PTTGC
|
"เค Mid Small Cap หุ้นทุน
เพื่อการเลี้ยงชีพ"
|
KMSRMF
|
กสิกร
|
6.41
|
TCAP
SPALI
CK
SAWAD
AP
|
กองทุนเปิดทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMSRMF) ของ บลจ.ทิสโก้ ให้ผลตอบแทนสูงสุด 11.5% ซึ่งหุ้น 5 อันดับแรกกองทุนนี้ถือสูงสุดประกอบด้วย 1.บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC), บมจ.แพลน บี มีเดีย (PLANB), บมจ.โรงพยาบาลราชธานี (RJH), บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) และ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น (STEC)
*** 5 กองทุนผลตอบแทนติดลบสูงสุด
อย่างไรก็ตามเมื่อสำรวจกองทุนหุ้นทุกประเภทพบว่ามี 5 กองที่ให้ผลตอบแทนติดลบสูงสุด ประกอบด้วย
5 กองทุนผลตอบแทนติดลบสูงสุด
|
ชื่อกองทุน
|
ชื่อย่อ
|
บลจ.
|
YTD Return%
|
TOP 5 Holding
|
"ไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX"
|
SCBBANKING
|
ไทยพาณิชย์
|
-9.98
|
SCB
KBANK
BBL
AYUD
BAY
|
"เค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร"
|
K-BANKING
|
กสิกร
|
-9.73
|
SCB
KBANK
BBL
BAY
KTB
|
"กรุงศรีหุ้นไดนามิค"
|
KFDYNAMIC
|
กรุงศรี
|
-3.7
|
TCAP
DTAC
SCB
KTB
PSL
|
"กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล"
|
KFLTFA50-D
|
กรุงศรี
|
-3.5
|
DTAC
TCAP
SCB
PTT
KTB
|
"อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ"
|
ABSM
|
อเบอร์ดีน
|
-2.03
|
BKI
AEONTS
STANLY
EASTW
HMPRO
|
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (SCBBANKING) ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ ผลตอบแทนติดลบสูงสุด 9.98% เช่นเดียวกับ กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร (K-BANKING) ติดลบใกล้เคียงกันที่ 9.73% โดยทั้ง 2 กองทุนมีนโยบายลงทุนให้หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ซึ่งปีนี้ราคาปรับตัวลงแรงทั้งกลุ่มติดลบ 12.47% และหุ้นยอดนิยม เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB), ธนาคารกรุงเทพ (BBL), ธนาคารกสิกรไทย (KBANK), ธนาคารกรุงไทย (KTB) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ปรับตัวลดลงมากกว่า 10% ทั้งสิ้น