ผลตอบแทนดัชนี SET Index ตั้งแต่ต้นปี (Year to date) ถึง 8 พ.ย.62 ให้ผลตอบแทน 4.73% แม้จะอยู่ในระดับที่ดี แต่เกิดจากดัชนีเพิ่งปรับตัวขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งหากนับถึงแค่ 1 พ.ย.62 ผลตอบแทน SET Index ปรับตัวขึ้นเพียง 1.8% เท่านั้น เพราะมีความผันผวนต่อเนื่องทั้งปี โดยเฉพาะช่วง 3 เดือนหลัง ที่ดัชนีลงไปต่ำสุดระดับ 1,579.13 จุด แต่ผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นไทย กลับปั้นผลงานชนะตลาดต่อเนื่องทุกประเภทเฉลี่ยกว่า 6%

*** กองทุนหุ้นกลาง-เล็ก โชว์รีเทิร์นแจ่มสุด 7.8%

"ชญานี  จึงมานนท์"  นักวิเคราะห์กองทุน บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) ระบุว่า ผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นไทยรอบ 9 เดือนปี 62 อยู่ที่ระดับเฉลี่ยสะสมระดับ 6.1%  โดยกลุ่มกองทุนหุ้นขนาดกลาง-เล็ก (Equity Small/Mid-Cap) ให้ผลตอบแทนสูงสุดที่ 7.8% ขณะที่กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large-Cap) ให้ผลตอบแทน 5.8% ส่วนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)ให้ผลตอบแทน 5.62% และ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่ลงทุนในหุ้นให้ผลตอบแทน 8.68% สะท้อนถึงกลยุทธ์ในการบริหารที่เหมาะสมของผู้จัดการกองทุนภายใต้สภาวะตลาดที่ผันผวน ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของการลงทุนสินทรัพย์ประเภทกองทุนรวม

*** เปิดโผ 5 กองทุนหุ้นกลาง-เล็ก ผลตอบแทนสูงสุด

ทั้งนี้กองทุนรวมหุ้นขนาดกลาง-เล็กที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
 

5 กองทุนข้างต้นให้ผลตอบแทน YTD มากกว่า 10% ทั้งหมด โดยกองทุนเปิดแอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ (ASP-SME) ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) แอสเซทพลัส ให้ผลตอบแทนสูงสุด 19.82% ซึ่งหุ้น 5 อันดับแรกกองทุนนี้ถือสูงสุดประกอบด้วย 1.บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) 2.บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) 3.บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) 4.บมจ.โอสถสภา (OSP) 5.บมจ.ทีทีดับบลิว (TTW)

ขณะที่หุ้นยอดนิยมของกองทุนกลุ่มนี้ ได้แก่ JMT,SAWAD และ TTW โดยมีอย่างน้อย 3 กองทุนถืออยู่ในหุ้น 5 อันดับแรกของพอร์ต ซึ่งราคาหุ้น YTD ของหุ้นทั้ง 3 บริษัท เพิ่มขึ้น 84.82% ,57.05% และ 8.06% ตามลำดับ

*** TOP5 กองทุนหุ้นใหญ่

ด้านกองทุนรวมหุ้นขนาดใหญ่ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 

กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร (K-ICT) ของ บลจ.กสิกรไทย ให้ผลตอบแทนสูงสุด 29.12% ซึ่งหุ้น 5 อันดับแรกกองทุนนี้ถือสูงสุดประกอบด้วย 1.บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) 2.บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) 3.กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) 4.บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) และ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC)

ขณะที่หุ้นยอดนิยมของกองทุนกลุ่มนี้ได้แก่ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC), บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT), บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) และ บมจ.ปตท. (PTT) โดยมีอย่างน้อย 3 กองทุนถืออยู่ในหุ้น 5 อันดับแรกของพอร์ต ซึ่งราคาหุ้น YTD ของหุ้นทั้ง 4 บริษัทเพิ่มขึ้น 33.33%, 24.90%, 14.55% และ -1% ตามลำดับ

*** TOP5 กองทุน LTF

ส่วนกองทุน LTF ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว (ASP-SMELTF) ของ บลจ.แอสเซทพลัส ให้ผลตอบแทนสูงสุด 17.53% ซึ่งหุ้น 5 อันดับแรกกองทุนนี้ถือสูงสุดประกอบด้วย 1.บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISC) 2.บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) 3.บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) 4.บมจ.โอสถสภา (OSP) 5.บมจ.ทีทีดับบลิว (TTW)

ขณะที่ 3 อันแรกของกองทุน LTF ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดของปีนี้ เป็นกองทุนที่ลงทุนให้หุ้นขนาดกลาง-เล็ก

*** TOP5 กองทุน RMF

ฟากกองทุน RMF ประเภทลงทุนในหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดได้แก่
 

กองทุนเปิดทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMSRMF) ของ บลจ.ทิสโก้ ให้ผลตอบแทนสูงสุด 11.5% ซึ่งหุ้น 5 อันดับแรกกองทุนนี้ถือสูงสุดประกอบด้วย 1.บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC), บมจ.แพลน บี มีเดีย (PLANB), บมจ.โรงพยาบาลราชธานี (RJH), บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) และ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น (STEC)

*** 5 กองทุนผลตอบแทนติดลบสูงสุด

อย่างไรก็ตามเมื่อสำรวจกองทุนหุ้นทุกประเภทพบว่ามี 5 กองที่ให้ผลตอบแทนติดลบสูงสุด ประกอบด้วย
 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (SCBBANKING) ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ ผลตอบแทนติดลบสูงสุด 9.98% เช่นเดียวกับ กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร (K-BANKING) ติดลบใกล้เคียงกันที่ 9.73% โดยทั้ง 2 กองทุนมีนโยบายลงทุนให้หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ซึ่งปีนี้ราคาปรับตัวลงแรงทั้งกลุ่มติดลบ 12.47% และหุ้นยอดนิยม เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB), ธนาคารกรุงเทพ (BBL), ธนาคารกสิกรไทย (KBANK), ธนาคารกรุงไทย (KTB) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ปรับตัวลดลงมากกว่า 10% ทั้งสิ้น