31 หุ้นบิ๊กแคปดิ่งต่ำสุดรอบ 10 ปี เกินครึ่งราคาต่ำบุ๊ค-ปันผลเกิน 4%

 พบ 31 บจ.ราคาร่วงทำจุดต่ำสุดรอบ 10 ปี หลังดัชนีหุ้นไทยดิ่งแตะ 969.08 จุด แถมพบ 15 บจ.ราคาทรุดต่ำสุดตั้งแต่เข้าตลาดหุ้น ผงะ 24 บจ. ราคาหุ้น YTD ติดลบเกิน 30% กูรูแนะทยอยสะสมอย่างระมัดระวัง พบ 19 บจ.เทรดต่ำบุ๊ค แถม 17 บจ. แนวโน้มปันผลงวดงบปี 63 เกิน 4%

*** 31 หุ้น SET100 ราคาทำนิวโลว์รอบกว่า 10 ปี

สัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงทำจุดต่ำสุดรอบ 9 ปี ที่ 969.08 จุด "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจราคาหุ้นบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่อยู่ในดัชนี SET100 พบว่ามีถึง 31 บริษัทที่ราคาหุ้นปรับตัวลดลงทำจุดต่ำสุดในรอบ 10 ปี นับตั้งแต่ต้นปี 54 ถึง 13 มี.ค.63 ประกอบด้วย

ทั้งนี้ส่วนใหญ่ราคาหุ้นลงไปทำจุดต่ำสุดระหว่างวันที่ 12-13 มี.ค.63 แม้เกือบทั้งหมดจะสามารถรีบาวด์กลับมาได้ตามดัชนีฯ แต่เมื่อเทียบกับราคาสูงสุดในรอบ 10 ปี ถือว่าปรับตัวลดลงมาค่อนข้างมาก เกือบทั้งหมดลดลงเกิน 50% โดยมีหุ้นในดัชนี SET50 ติดโผถึง 14 บริษัท และมีหุ้นขนาดใหญ่ที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) เกิน 1 แสนล้านบาท ติดโผจำนวน 7 บริษัท 
        

*** 14 บจ.ราคาดิ่ง All Time Low

 ขณะเดียวกันมี 14 จาก 31 บริษัทข้างต้นที่ราคาลงไปแตะจุดต่ำสุดตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์(All time Low) ได้แก่

*** 24 บจ.ราคาหุ้น YTD ติดลบเกิน 30%
    

ขณะที่เมื่อสำรวจราคาหุ้นของทั้ง 31 บริษัทพบว่า ราคาหุ้นตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (Year to date) ปรับตัวลงลงถึง 30 บริษัท มีเพียง บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) เท่านั้นที่ราคาหุ้น YTD ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5% โดยมีถึง 24 บริษัทที่ราคาปรับตัวลดลงเกิน 30% ได้แก่

    ทั้งนี้มี 5 บริษัทที่ราคาหุ้น YTD ปรับตัวลดลงมากกว่า 50% โดย บมจ.บ้านปู (BANPU) ปรับตัวลดลงสูงสุดถึง 57% ล่าสุดอยู่ที่ 5.15 บาท และเคยลงไปต่ำสุดถึง 4.2 บาท ซึ่งเคยซื้อขายที่ระดับสูงสุดถึง 65.56 บาท

*** 19 บจ.เทรดต่ำบุ๊ค

    อย่างไรก็ตามพบว่ามี 19 บริษัทข้างต้นที่ราคาหุ้นปรับตัวลดลงจนล่าสุดซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี (Book Value) ประกอบด้วย

    จากตารางมีถึง 6 บริษัทที่ราคาหุ้นล่าสุดต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีเกินเท่าตัว ซึ่ง BANPU มี P/BV ต่ำสุดเพียง 0.36 เท่า โดยซื้อขายที่ 5.15 บาท แต่มีมูลค่าทางบัญชีถึง 14.23 บาท
    ส่วนกลุ่มธุรกิจที่ติดโผสูงสุดคือ ธนาคารพาณิชย์, พลังงาน และ โรงกลั่น

*** 17 บจ.แนวโน้มปันผลปีนี้เกิน 4%

    นอกจากนี้พบเมื่อสำรวจความเห็นนักวิเคราะห์ (IAA Consensus) ที่อัพเดทข้อมูลภายในสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่า มี 17 บริษัทถูกคาดการณ์แนวโน้มอัตราการจ่ายเงินผันผล (Dividend Yield) มากกว่า 4% ได้แก่

*** กูรูแนะสะสมอย่างระมัดระวัง

"วิจิตร อารยะพิศิษฐ" ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ระบุว่า ราคาหุ้นกลุ่มนี้น่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปได้แล้ว ตามภาพรวมดัชนีฯ ที่ตอบรับปัจจัยลบไปมากแล้วในระดับหนึ่ง หุ้นหลายบริษัทราคาต่ำกว่าพื้นฐานค่อนข้างมาก ซึ่งมีโอกาสเห็นดัชนีดีดตัวกลับขึ้นมากกว่าลงต่อ โดยสามารถเข้าทยอยสะสมหุ้นขนาดใหญ่ที่พื้นฐานยังแข็งแกร่งได้ แต่ให้ระมัดระวัง ซึ่งต้องเน้นการถือลงทุนระยะยาวเป็นสำคัญ เพราะช่วงสั้นอาจจะมีความผันผวนได้

 ด้าน "ณัฐพล คำถาเครือ" ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ประเมินว่า การที่ดัชนีฯ ปรับลดระดับลงไปทดสอบ 969 จุด น่าจะใกล้เคียงกับจุดต่ำสุดแล้ว แม้อาจมีความผันผวนลงแรงได้อีกเล็กน้อย แต่เชื่อว่าดัชนีไม่น่าจะปรับลดลงหลุด 900 จุดได้ เนื่องจากมีแรงสนับสนุนจากการอัดฉีดสภาพคล่องของธนาคารทั่วโลก รวมถึงของไทยเองด้วย ซึ่งน่าจะประคองดัชนีฯ ได้ 

"ผมมองว่าคงไม่ลงไปถึงขนาด 400 จุด เหมือนปี 51 โดยพื้นฐานเป็นไปได้ยากมาก เพราะมาร์เก็ตแคปของตลาดหุ้นไทยในปีดังกล่าว ถือเป็นครึ่งหนึ่งของตลาดในปัจจุบัน ประเมินว่ากรณีเลวร้ายที่สุดน่าจะเทียบเท่ากับวิกฤตซับไพรม์ ซึ่งมองว่าระดับประมาณนี้อยู่ใกล้โซนต่ำสุดแล้ว ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ฟื้นในทันทีแต่ว่าดาวน์ไซด์ค่อนข้างจำกัด
    
กลยุทธ์ให้เน้น ลงซื้อ - ขึ้นขาย ตราบใดที่ยังไม่เจอวัคซีนหุ้นก็จะเคลื่อนไหวผันผวนต่อเนื่อง แต่หากเจอวัคซีนหุ้นจะเคลื่อนไหวเป็นขาขึ้นอย่างเดียว ให้เลือกหุ้นกลุ่มที่มีความปลอดภัย อาทิ สื่อสาร เพราะมีปันผลดี และมีกระแสเงินสดมั่นคง โดยหากราคาปรับลดลงมามาก ๆ สามารถเข้าสะสมได้ 
ส่วนอีกกลุ่มเป็นหุ้นกลุ่มแบงก์ แม้จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จนลืมเรื่องการปันผลไป ซึ่ง เม.ย.นี้ หุ้นหลายตัวเตรียมขึ้นเครื่องหมายปันผลแล้ว เลือกกลุ่มที่ให้ยีลด์เกิน 5% ขึ้นไป มองว่าโอกาสที่หุ้นเหล่านี้จะลงแรงๆ ไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้ว อีกกลุ่มเป็นค้าปลีกและเกษตรอาหาร ซึ่งเป็นกลุ่มปัจจัย 4 และอาจได้อานิสงส์ในการประกาศเข้าระยะ 3 ของโรคระบาด ทำให้การกักตุนอาหารเครื่องดื่มเกิดขึ้น"
    

เช่นเดียวกับ "เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม" ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส แนะนำว่า สามารถเข้าทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานดีที่มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอและมีแนวโน้มจ่ายปันผลต่อเนื่อง โดยให้เน้นลงทุนระยะยาว ระมัดระวังการเก็งกำไร เพราะดัชนีฯ มีความผันผวนสูง